Дипломная работа угольная промышленность

метки: Угольный, Мировой, Промышленность, Добыча, Страна, Рынок, Россия, Уголь

Актуальность темы. Угольная промышленность по-прежнему считается одной из важнейших отраслей экономики. Данная отрасль продолжает развиваться благодаря новым технологиям, которые снижают негативное влияние использования угля на окружающую среду. В настоящее время из угля изготавливают полупроводники, высокотемпературные смазки и медикаменты. Развитие мирового рынка топливно-энергетических ресурсов представляет интерес для всех стран. Так, сейчас не осталось почти ни одной страны, которая не была бы вовлечена в мировую торговлю топливно-энергетическими ресурсами.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА МИРОВОГО

РЫНКА УГЛЯ

1.1 Понятие и сущность угольной промышленности на мировом рынке

В структуре международной торговли важное место занимает торговля топливно-энергетическими ресурсами. Мировой энергетический рынок в большой степени зависит от состояния мировой экономики, географической и политической обстановки, демографической ситуации. Рынки энергетических ресурсов быстрее многих других отражают изменения, происходящие в мировом хозяйстве. Угольная промышленность представляет собой отрасль топливноэнергетического комплекса, которая занимается добычей, обогащением и брикетированием ископаемых углей. Угольная промышленность является старейшей отраслью по добыче минерального топлива. Она продолжает обеспечивать значительную часть потребностей мировой энергетики в топливе, особенно в выработке электроэнергии. [1] Роль угля как одного из основных топливно-энергетических ресурсов определяется несколькими факторами: 1) большая ресурсная база (один из наиболее высоких показателей уровня запасов среди добываемых полезных ископаемых); 2) удобство хранения больших объёмов запасов угля; 3)обеспечение дальних морских перевозок угля с небольшими транспортными издержками; 4) дешевизна угля (в сравнении со стоимостью прямых заменителей); 5) относительно невысокая степень монополизации предложения; 6) возможность реализации угля на различных рынках сбыта.

Уголь – это горючая осадочная порода растительного происхождения, которая состоит в основном из углерода и ряда других химических элементов. Уголь продолжает играть важнейшую роль в мировой экономике. Во всём мире в среднем используется примерно 3 900 млн тонн угля в год. В структуре мирового потребления топливно-энергетических ресурсов доля угля составляет 29 %. Так, он занимает второе место после нефти, на долю которой приходится 33 %. В перспективе доля угля в мировом топливно-энергетическом балансе будет сокращаться примерно до 25 %. Экономическое развитие и рост уровня жизни зависит от электричества, поэтому уголь является одним из основных элементов экономического роста во всем мире. Уголь классифицируется по нескольким параметрам: место добычи, способ добычи, химический состав. Уголь подразделяется на марки с разной ценностью, на твердые и бурые угли в зависимости от содержания углерода и влаги. Каменные угли подразделяются на коксующиеся и энергетические угли, а бурые угли – на суббитуминозные угли и лигниты. Уголь содержит вещества, которые оказывают большое влияние на качество окружающей среды при его сжигании. Помимо проблемы выбросов CO2, при сжигании угля образуются окислы серы (SOx) и азота (NOx).

Мировые ресурсы, добыча алмазов и драгоценных металлов

... Нет никаких сомнений, что уже в начале следующего тысячелетия на мировой рынок будет поступать значительное число канадских алмазов. В мире неуклонно растёт добыча алмазов — от нескольких десятков миллионов ... для горнорудного производства. К концу первого десятилетия XX в. в Африке были выявлены сотни месторождений. Позднее, в 1940 г. в Танзании была обнаружена крупнейшая и богатейшая трубка Мвадуи. ...

Кроме того, существует проблема отвалов угольных карьеров и деградации почв при открытом способе добычи. В настоящее время разрабатываются и внедряются различные технологии для минимизации этих выбросов, уровня загрязнения и ущерба. Так, указанные марки угля можно представить в таблице (таблица 1).

Таблица 1 – Основные марки каменного угля Каменный уголь Энергетические Антрацит А

Тощие Т

Бурые Б

Длиннопламенные Д

Слабоспекающиеся С

Коксующиеся Газовые Г

Коксовые К

Жирные Ж

Отощённо-спекающиеся ОС Бурый уголь Лигниты Б

Суббитуминозные угли Энергетический уголь является основным видом топлива, который используется при производстве электричества. Уголь обладает различной теплотворной способностью, наибольшей теплотворной способностью обладает антрацит, а самая низкая теплотворная способность у бурого угля. В черной металлургии используется высококалорийный уголь, а в электроэнергетике – низкокалорийный. Около 13 % добываемого в мире угля-антрацита используется в черной металлургии, а 70 % мирового производства стали зависит от поставок угля. [2] Мировой рынок энергетического угля по объёму превосходит рынок коксующегося более чем в 2,5 раза. При использовании угля производится почти 40 % электроэнергии в мире. Но уголь в энергетике считается экологически грязным сырьем, т. к. по сравнению, например, с газом уголь вырабатывает в два раза больше углекислого газа, поскольку сгорает не полностью. Наиболее ценным углём считается коксующийся уголь. Из такого угля выжигают кокс, это основной вид технологического топлива для выплавки чугуна. Коксующийся уголь применяется для производства стали. Большую часть стали, производимой в мире, получают из чугуна, который выплавляется в доменных печах с использованием кокса.

Кокс производится путем дробления и промывки коксующегося угля с его дальнейшей карбонизацией в коксовальной печи в отсутствии кислорода. В результате этого процесса удаляются примеси и побочные продукты. Данный уголь характеризуется низким содержанием серы и фосфора, что делает его редким и дорогим. Поэтому коксующийся уголь очень ценится на мировом рынке. Торговля им осуществляется на специальных рынках, отличных от рынков энергетического угля. Также коксующийся уголь отличается от энергетического угля наличием витрена. Витрен обладает способностью – при высокой температуре он плавится и обретает свойство спекания микрочастиц угля в плотную массу. Большее содержание витрена в угле способствует высшему качеству коксования. [2] В современном мире области применения угля различны и многообразны. Уголь используют как для получения электрической энергии, так и в качестве сырья для химической и металлургической промышленности, для получения редких элементов и производства графита. Сжигание (гидрогенизация) угля с образованием жидкого топлива является перспективным направлением. На угольных электростанциях его предварительно измельчают до состояния порошка, а затем эта угольная пыль вдувается в топочную камеру и сжигается при высокой температуре. Эта технология получила название «сжигание угольной пыли» (PCC).

Научно-технический прогресс — важнейший фактор рационального ...

... значение научно-технического прогресса в совершенствовании территориального разделения общественного труда, экономическом развитии отдельных регионов и страны в целом. Производственно-технический потенциал нашей страны – один из самых мощных в мире. ...

На основе такой технологии работают 90 % мощностей угольных электростанций в мире. Направления использования угля в мире представлены в диаграмме ниже (рисунок 1).

Прочее

Металлургия 5%

7%

Отопление

Электростанции

13%

55%

Производство

кокса

20%

Рисунок 1 – Направления использования угля в мире Все марки каменного угля являются уникальными, поэтому практически любое угледобывающее предприятие можно отнести к «предприятиюмонополисту» по отношению к потребителю его продукции (ТЭС).

Так, ряд предприятий доминируют на региональных рынках по естественно-природному и технологическому основанию, что проявляется в ограниченных возможностях по замене одной марки угля другой. Доминирующее положение угольной компании на рынке энергетического угля имеет место в следующих случаях: 1)отсутствие взаимозаменяемых углей, наличие единственного поставщика; 2)недостаточность свободных ресурсов технологически взаимозаменяемых углей для замещения объемов угля, поставляемых доминирующей компанией; 3)несоответствие набора потенциально взаимозаменяемых углей экологическим ограничениям или условию экономической эффективности и отсутствие возможности формирования дополнительной структуры потенциально взаимозаменяемых углей. [1] Для нормального существования угледобывающей организации необходимо проводить постоянный мониторинг как внутренней, так и внешней среды, а также оценивать степень угрозы негативного влияния факторов. Внутренние факторы представляют собой качественные и количественные характеристики экономического потенциала, эффективности его использования, которые являются результатом качества работы управляющей системы. Внешние факторы в свою очередь оказывают разнонаправленное воздействие, а в условиях современной рыночной ситуации зачастую оказывают отрицательное воздействие. Негативное влияние внешних факторов может значительно повлиять на ухудшение финансовой безопасности угледобывающих организаций, даже в случае благополучного финансового положения. Нейтрализовать влияние внешних факторов, которые ухудшают финансовое положение угледобывающей организации, можно только путем изыскания внутренних резервов, перераспределения внутренних финансовых потоков, сокращения издержек, повышения уровня технологических процессов добычи и обогащения угля с целью повышения качества угольной продукции. Внешние факторы представлены в таблице (таблица 2).

Таблица 2 – Внешние факторы влияния на угледобывающую организацию

Внешние факторы влияния на угледобывающую организацию Экономические Географические Экологические Социальные Уровень цен на Конкурентоспособность Размеры Наличие уголь ресурсных квалифицированных

платежей специалистов Уровень спроса Удалённость от путей Экологическая Размер

общего пользования политика компенсационных

государства выплат Уровень цен на Удалённость от горно–шахтное покупателей оборудование

Коксование каменных углей

... распределении минералов в исследуемом угле. Органическое вещество каменных углей, наблюдаемое под микроскопом в отраженном свете с ... Он наиболее распространен в углях идущих на коксование. 1.3 Неорганические составные части углей Твердое топливо состоит из ... или механически. Влажность оказывает существенное влияние на технологические и энергетические свойства угля. С технологической точки зрения ...

Процентные ставки по кредитам

Курсы валют

Внутренние факторы представлены в таблице (таблица 3).

Таблица 3 – Внутренние факторы влияния на угледобывающую организацию

Внутренние факторы влияния на угледобывающую организацию Горно–геологические Экономические Экологические Социальные Период обработки Уровень Нарушение Наличие рабочих запасов рентабельности земель мест

фондов угледобычи

Степень Уровень Влияние на Профессиональные отработанности закредитованности водный бассейн заболевания и запасов травмоопасность Процент потерь Воздействие полезного угольной пыли на ископаемого при окружающую добыче среду Зольность и влажность угля

Внутренние горно-геологические факторы могут оказать существенное негативное влияние на финансовую устойчивость угледобывающей организации. В то же время компании не могут оказать влияние на эти факторы, за исключением конкретных отдельных случаев. Так, например, цена на уголь напрямую зависит от показателя зольности угля и его влажности. Посредством обогащения показатель зольности угля снижается, но процедура обогащения повышает стоимость полученного угольного концентрата. Аналогичная ситуация характерна и для внутренних экологических факторов. Во-первых, негативное воздействие на окружающую среду сверх установленных лимитов приводит к повышению ставок платы за загрязнение окружающей среды, размещение отходов, а, во-вторых, могут последовать штрафные санкции со стороны контролирующих органов. В-третьих, ликвидационные обязательства по восстановлению нарушенных земель и рекультивации приводят к существенному оттоку капитала.

1.2 Особенности мирового рынка угля

Уголь как энергоноситель и сырьевой товар неоднороден. На мировом рынке используется большое количество различных марок и сортов угля. Имея такое разнообразие качества угля, потребители начинают ориентироваться на конкретные месторождения угля или на конкретные угледобывающие предприятия. В предыдущем параграфе была представлена таблица с основными видами и марками угля, по ней видно, что рынок угля состоит из двух сегментов – рынок энергетических углей и рынок коксующихся углей. Качество энергетических углей характеризуется не только их маркой или теплотой сгорания, а всей совокупностью показателей таких как: содержание летучих веществ, влаги, золы, серы, температура плавления золы и дробимость угля. Данные показатели часто оказываются стабильны в конкретных месторождениях. Качество коксующихся углей определяется их металлургической ценностью. Данный вид углей используется для получения кокса и различных химических продуктов в процессе коксования. Говоря об особенностях мирового рынка угля, следует обратить внимание на то, что угледобывающая отрасль отличается от других отраслей народного хозяйства своей спецификой, в том числе наличием разнообразных обязательных платежей за пользование недрами. Данные платежи могут возникать как на этапах, предшествующих промышленной добыче, так и в процессе добычи полезных ископаемых. Также обязательные платежи могут, как зависеть от объемов балансовых запасов или от фактических объемов добытых полезных ископаемых, так и не зависеть от количественных показателей. В Российской Федерации пользователи недр уплачивают следующие налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: налог на добычу полезных ископаемых; плата за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов. Также органы местного самоуправления обязаны принимать участие в сфере регулирования отношений недропользования, а именно, решать вопросы, связанные с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения используемой территории. Природные ресурсы подлежат вовлечению в хозяйственный оборот на платной основе, и платежи за пользование недрами являются ключевым элементом государственного регулирования природопользования. Влияние данного внешнего фактора воздействия на угледобывающие организации весьма значительно, так как практически все регулярные платежи не зависят от финансовых результатов деятельности организации, а основываются на количественных показателях добытого угля. Во время климатической конференции ООН в Париже в 2015 году рассматривался вопрос о введении глобального «углеродного» налога в размере 15 долл. США за 1 тонну выбросов СО2 с перспективой повышения ставки. Возможно, введение данного налога произведет перераспределение объемов добычи между отдельными видами углеводородного сырья. Подобные явления характерны для эволюции промышленности. Транспортировка угля по морю осуществляется балкерами. Тарифы на морские перевозки являются существенным компонентом окончательной цены. Эти тарифы оказывают влияние на уровень спроса на уголь и потоки торговли углем. Мировой рынок угля включает два региональных рынка – Атлантический и Азиатско-Тихоокеанский рынок, это определяется затратами на транспортировку. Для международной транспортировки угля используются балкеры класса Panamax (60 000–80 000 двт) и класса Capesize (свыше 80 000 двт).

Рынок товаров и услуг

... количество покупателей и продавцов немногочисленно (например, на рынке магистральных самолетов). На рынке сырьевых товаров идёт ... фирма должна приступить к разработке нового товара, когда уже производимый ею товар вступает в период ... рынка учитывает состояние дел в сфере производства, обмена и потребления соответствующих товаров на определённом отрезке времени. Она отражает: Ш динамику товарных цен; ...

Фрахтовые ставки на рынке значительно меняются, отражая макроэкономические условия в целом и показатели активности рынков угля, зерна и железной руды в частности. Индекс стоимости фрахта (Baltic dry index, BDI), публикуемый Лондонской фрахтовой биржей, является ведущим индексом тарифов на перевозку балкерами. Мировые цены на уголь носят региональный характер и значительно различаются в разных регионах мира, это связано с различным балансом локального спроса и предложения, стоимости доставки до покупателей, а также требованиями к калорийности угля. Тем не менее, их общая динамика соответствует мировой. [4] Цены на уголь на международном рынке обычно выражаются в долларах США за тонну или тонну угольного эквивалента (т. у. э.).

Цена CIF используется в отношении импорта угля, а цена FOB в отношении экспорта. Цена FOB представляет собой сумму цены самого угля и расходов на внутреннюю транспортировку от шахты до порта отгрузки в экспортирующей стране. Цена CIF в свою очередь включает, помимо цены FOB, все затраты на международную транспортировку до порта назначения в импортирующей стране. На мировом рынке действуют свободные цены на уголь и продукты его переработки. Свободная оптовая цена предприятия на уголь включает себестоимость добычи, прибыль и НДС. Природные условия предопределяют разный уровень себестоимости и цены добычи угля в отдельных месторождениях. На формирование внутренних цен на уголь большое влияние оказывает конъюнктура цен на мировом рынке. В некоторых странах государство обеспечивает поддержку угольной промышленности путем введения дотаций, льгот, таможенных пошлин, регулирования объёмов импорта и экспорта угля. Цены на коксующийся и энергетический уголь, поставляемый на мировой рынок, устанавливаются в зависимости от его марки, качества, объема поставок, затрат на транспортировку и прочих условий. Действующие цены на уголь корректируются в соответствии с показателем теплотворной способности угля, а также с его качественными показателями (серой, золой, влагой, размерами угля).

Механизмы функционирования мирового рынка газа

... взаимных благоприятных условий для функционирования газовой отрасли. Цель данной работы — исследовать механизмы функционирования мирового рынка газа и оценить перспективы сотрудничества между Россией и странами- ... экспортерами газа в рамках ФСЭГ. Для этого автором поставлены следующие задачи: ...

На себестоимость добычи топливно-энергетических ресурсов влияют внешние и внутренние факторы. К внешним факторам относят: 1)социально-политические факторы: социальная стабильность, уровень безработицы, угроза извне, государственная собственность в экономике; 2)внутриэкономические факторы: общее состояние экономики, инфляция, монетарная и фискальная политика, динамика уровня налогов; 3)внешнеэкономические факторы: экспорт, импорт, ограничения на движения капитала, изменения мировых цен. К внутренним факторам, которые оказывают влияние на ценообразование в данной сфере, относят: 1)затраты на финансирование инфраструктуры; 2)сокращение поддержки со стороны государства; 3)уровень экспортируемого товара за рубеж. Все перечисленные факторы могут оказывать различное влияние на динамику цен на уголь. Цены на уголь в большинстве стран мира формируются при заключении следующих типов контрактов срочных, спотовых и биржевых (рисунок 2).

Контракты

Срочные Спотовые Биржевые

Краткосрочные Фьючерсные Товарные

Среднесрочные С поставками Без поставок

Долгосрочные Производные ценные бумаги

Рисунок 2 –Типы контрактов на поставку угля В основном в настоящее время международная торговля углем осуществляется по срочным контрактам и по спотовым сделкам. Одним из вариантов спотовой закупки угля является возрастающее количество тендеров, когда закупке предшествует приглашение к участию в тендере, а контракт подписывается с тем, кто предложит наилучшие результаты. Так, в связи с переходом на спотовую торговлю мировой рынок угля стал более эластичным. В последнее время на рынке угля стала развиваться электронная торговля, внебиржевые рынки производных финансовых инструментов — фьючерсных контрактов. Применяемые на мировом рынке спотовые и фьючерсные цены на уголь – это в большей мере цены на энергетический уголь. Растущий спрос на энергетический уголь является одной из причин более тесной связи цен на уголь и нефть в последние годы. В отличие от энергетического угля, коксующийся уголь не составляет конкуренцию нефти, газу или другим источникам энергии. При формировании цен на уголь возникли финансовые рынки и рынки деривативов с привязкой к углю. В частности, появилось понятие «свопы». Они используются как инструмент для хеджирования ценовых рисков на внебиржевом рынке. Появление биржевых фьючерсных контрактов на уголь обеспечивает большую прозрачность, чем внебиржевые рынки. На мировом рынке при заключении контрактов действует целая система условий поставок угля (таблица 4).

Таблица 4 – Условия поставок угля (Инкотермс 2010)

Пояснение CIF «Стоимость, страхование и фрахт» означает, что продавец поставляет товар

на борт судна. Риск утраты или повреждения товара переходит, когда товар

находится на борту судна. Продавец обязуется оплачивать все расходы и

Состояние рынка текстильных товаров и стиральных машин

... цене с дешевыми азиатскими изделиями. Отечественная текстильная промышленность традиционно является отраслью, ориентированной на внутренний рынок. Во многих регионах - Ивановской, Владимирской, Костромской областях - текстильные производства являются градообразующими предприятиями. Текстильная промышленность ... привел к увеличению потребления импортных товаров, тогда как российские текстильщики и ...

фрахт, необходимые для доставки товара до порта назначения. Продавец

также заключает договор страхования, покрывающий риск утраты или

повреждения товара во время перевозки. CIP «Перевозка и страхование оплачены до» означает, что продавец передаёт

товар перевозчику или иному лицу, номинированному продавцом, в

согласованном месте и что продавец обязан заключить договор перевозки и

нести расходы по перевозке, необходимые для доставки товара в

согласованное место назначения. Продавец также заключает договор

страхования, покрывающий риск утраты или повреждения товара во время

перевозки. CFR «Стоимость и фрахт» означает, что продавец поставляет товар на борт судна.

Риск утраты или повреждения товара переходит, когда товар находится на

борту судна. Продавец обязан заключить договор и оплачивать все расходы

и фрахт, необходимые для доставки товара до порта назначения. CPT «Перевозка оплачена до» означает, что продавец передаёт товар перевозчику

или иному лицу, номинированному продавцом, в согласованном месте.

Продавец обязуется заключить договор перевозки и нести расходы по

перевозке, необходимые для доставки товара в согласованное место

назначения. EXW «Франко завод» означает, что продавец осуществляет поставку, когда он

предоставляет товар в распоряжение покупателя в своих помещениях или в

ином согласованном месте. Продавцу необязательно осуществлять погрузку

товара на какое-либо транспортное средство, он также не обязан выполнять

формальности, необходимые для вывоза, если таковые применяются. FAS «Свободно вдоль борта судна» означает, что продавец считается

выполнившим своё обязательство по поставке, когда товар размещён вдоль

борта судна в согласованном порту отгрузки. Риск утраты или повреждения

товара переходит, когда товар расположен вдоль борта судна, и с этого

момента покупатель несёт все расходы. FCA «Франко перевозчик» означает, что продавец осуществляет передачу

товара перевозчику в своих помещениях или в ином обусловленном месте.

Сторонам настоятельно рекомендуется наиболее чётко определить пункт в

поименованном месте поставки, так как риск переходит на покупателя в

этом пункте. Окончание таблицы 4

Пояснение FOB «Свободно на борту» означает, что продавец поставляет товар на борт

судна в порту отгрузки. Риск утраты или повреждения товара переходит,

когда товар находится на борту судна, и с этого момента покупатель несёт

все расходы. DAP «Поставка в месте назначения» означает, что продавец осуществляет

поставку, когда товар предоставлен в распоряжение покупателя на

прибывшем транспортном средстве в согласованном месте назначения.

Продавец несёт все риски, связанные с доставкой товара в согласованное

место. DDP «Поставка с оплатой пошлин» означает, что продавец осуществляет

поставку, когда в распоряжение покупателя предоставлен товар, очищенный

от таможенных пошлин, необходимых для ввоза, на прибывшем

транспортном средстве, готовым для разгрузки в месте назначения.

Продавец несёт все расходы и риски, связанные с доставкой товара в место

Маркетинговые исследования на рынке товаров промышленного назначения

... влияние на маркетинг определенного продукта на конкретном рынке. Маркетинговые исследования - любая исследовательская деятельность, обеспечивающая потребности маркетинга, то есть система сбора, обработки, анализа данных, необходимых для конкретной маркетинговой деятельности. Принципиальной особенностью маркетингового исследования, отличающей ...

назначения, и обязан выполнить таможенные формальности, необходимые

не только для вывоза, но и для ввоза, уплатить любые сборы, взимаемые при

вывозе и ввозе, и выполнить все таможенные формальности.

Чаще всего в угольной отрасли при поставках угля на экспорт и заключении соответствующих контрактов используются цены CIF и FOB. Цены при торговле углем на основе срочных (долгосрочных) контрактов. Срочные (долгосрочные) контракты имеют цель сохранить сотрудничество между поставщиком и покупателем на долгий период путем установления прав сторон, предусматривающих заключение соглашения о цене реализации угля. В секторе переработки, хранения и транспортировки угля создается транспортная инфраструктура, включающая железные дороги, порты и суда, для его доставки. Срочные контракты делятся по срокам исполнения на ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые, долгосрочные. Ранее срочные контракты заключались на срок до 10 лет, а теперь чаще всего – на срок до 1 года. В последнее время срочные контракты заключаются на квартал, и даже месяц. Мировая практика формирования цен на уголь изменилась в сторону применения в расчетах «базисных» цен, основанных на ценах FOB на основные марки угля. Использование этой системы ценообразования прекратилось по мере того, как в Японии происходило снижение степени регулирования сектором электроэнергетики, а электрические компании стали самостоятельно договариваться о поставках угля, стремясь диверсифицировать свои источники. Использование срочных контрактов и практика двусторонних переговоров между поставщиками и покупателями об их цене сохраняется. Альтернативным решением при установлении цен на коксующиеся угли на мировом рынке является ценообразование по индексам, используемым на спотовом рынке. При этом если стороны не могут договориться о цене на уголь, цены на месячные контракты устанавливают с индексами, где цены могут быть приравнены к цене угля на спотовом рынке. Понятие «спотовых контрактов» активно используется в международной торговле углем. Спотовый контракт может быть заключен на поставку одной партии товара, части партии или серии партий. При поставке угля на экспорт применяются следующие спотовые цены: 1) цена на условиях FOB Ричардс Бэй (Южная Африка), которая служит в качестве основы для индексов API4 и определяется в отношении экспорта южноафриканского энергетического угля; 2) цена на условиях FOB Ньюкасл (Австралия), используется для экспорта австралийского энергетического угля. Для импортеров угля основной ценой является спотовая цена на условиях CIF ARA, которая означает котировку угля от агентства Plats, включающую в себя стоимость, страхование и фрахт, на условиях доставки угля в порт АмстердамРоттердам-Антверпен, для Северо-Западной Европы. Спотовые цены на условиях CIF для японского импорта представляют собой средневзвешенное значение цены на импорт угля. Информационно–аналитические компании проводят исследования рынка и регулярно публикуют спотовые цены. К таким агентствам относятся: «Argus», «McCloskey Coal Information Service» (MCIS), «Platts» и «South African Coal Report» (SACR).

Кроме электрогенерирующих компаний и компаний по добыче угля в торговле углем на финансовом рынке или рынке ценных бумаг участвуют банки и финансовые трейдеры, объемы торговли на этих рынках растут. Это изменило метод торговли и формирования цен на уголь. Рынки фьючерсов на нефть более развиты, чем рынки фьючерсных контрактов на уголь. В настоящее время расчеты по фьючерсам на уголь производятся наличными денежными средствами в соответствии с публикуемыми индексами цен на уголь. Это связано, в основном, с небольшими объемами торговли на биржах фьючерсов на уголь. В текущей торговле на мировом рынке угля используется симбиоз спотовых и фьючерсных цен. До появления рынка биржевых фьючерсов в секторе угольной промышленности получил распространение рынок внебиржевых свопов, а затем в секторе формирования цен на уголь возникли финансовые рынки угля и рынки деривативов с привязкой к углю. При формировании цен на угольную продукцию предусматривается следующее: 1) классификации угля по маркам; 2) средний уровень цен; 3) анализ цен по маркам, классам, продуктам обогащения угля с точки зрения их конкурентоспособности; 4)корректировка фактических цен производителей угольной продукции с целью повышения их конкурентоспособности на рынке топливно-энергетических ресурсов; 5)системы скидок и надбавок к цене по каждой марке. Оптовые цены на уголь являются свободными, поэтому их уровень определяется самими производителями угольной продукции, и устанавливаются в основном франко-вагон (судно) – станция (порт) отправления. Цены на угольный концентрат учитывают все затраты, связанные с обогащением, включая транспортные расходы, и обеспечивают предприятиям получение более высокой прибыли при обогащении по сравнению с добычей угля. Ценообразование на мировом рынке угля имеет, в основном, рыночный характер (таблица 5).

Обоснование целесообразности развития малого предприятия нового ...

... подъем мировых цен на медь на Лондонской бирже металлов (80 90% себестоимости кабельной продукции содержат стоимость цветных металлов) и курсовая разница. До роста курса евро ... Всё вышесказанное обусловило выбор темы бакалаврской работы: Обоснование целесообразности развития малого предприятия нового вида деятельности - производства кабельной продукции (на примере ООО «ЭлСнабСервис») Объектом ...

Таблица 5 – Механизмы ценообразования на уголь на внутренних рынках Страна Механизм Меры косвенного государственного регулирования

формирования цен на уголь

цены на уголь Китай Рыночный, в Цены на коксующийся уголь определяются в

некоторых соответствии с конъюнктурой на мировом и

секторах цены внутреннем рынках. Цены на энергетический уголь

ограничиваются являются частично регулируемыми. В сентябре

государством 2013 г. введены пошлины на поставки импортного

угля Индия Цены на уголь Цены определяет государственная компания «Coal

опосредованно India»

ограничиваются

государством Япония, Рыночный Цена определяется по мировым индексам, закупка Корея угля ведется на основе долгосрочных контрактов Австралия Рыночный С марта 2012 г. введен налог на прибыль для

компаний, добывающих уголь — 30 % США Рыночный Фактор, сдерживающий рост цен, — это налог на

корпоративную прибыль Индонезия Рыночный Основные налоги — налог на прибыль (45 %) и

отчисления в фонд угольной промышленности

(13,5 %) Швеция Рыночный, при Предоставляются многочисленные льготы в виде

частичном освобождения от уплаты и снижения ставок

государственном налогов на потребление энергии и выбросы CO2

воздействии Турция Рыночный, при Закупка угля производится для металлургических

частичном заводов только на тендерной основе, которая

государственном предполагает предоставление значительных

воздействии финансовых гарантий Украина Рыночный, при С 1 июня по 31 декабря 2013 г. действовали квоты

частичном на импорт российского угля объемом 11,2 млн тонн

государственном

воздействии Германия Рыночный Местный уголь стоит дороже импортного, разница

в ценах компенсируется из специального фонда,

формируемого за счет 10 %-ной надбавки к плате за

электроэнергию Польша Рыночный С 1999 по 2011 гг. на поддержку отрасли затрачено

7 млрд долл. США, далее поддержка прекращена Англия Частичное Местный уголь стоит дороже импортного, разница

государственное в ценах компенсируется из специального фонда,

регулирование формируемого за счет 10 %-ной надбавки к плате за

электроэнергию Дания Рыночный, с гос. Цена на уголь зависит от мировых цен на уголь и

ограничением стоимости фрахта, составляющего половину цены

индикаторами CIF на уголь

мирового рынка Развивающаяся конкуренция в рыночной экономике увеличивает значимость ценовой политики в деятельности предприятия. От оптимальности принимаемых решений по вопросам ценообразования в значительной степени зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности субъектов рынка. Рассмотрим методики расчета экспортных цен на угольных предприятиях. Все методики экспортного ценообразования, используемые на угольных предприятиях, можно разделить на четыре группы. 1.Методика расчета экспортных цен на уголь на базе издержек производства с ориентацией на цены мировых экспортеров. В данной методике за основу берется показатель себестоимости добычи угля. При этом предприятия, осуществляющие внешнеторговую деятельность, ориентируются на мировые цены крупнейших экспортеров угольной продукции, в первую очередь, Австралии. 2.Методика расчета экспортных цен на уголь на базе средневзвешенной величины издержек производства. При определении цен на угольную продукцию изначально учитываются затраты на производство угля, затем производится расчет цены на основе средневзвешенной величины, которая рассчитывается по формуле (1).

Цсспк∗????сспк+Цссом∗????ссом+⋯+Ц????∗????????

Цср.вз.= , (1)

????сспк+????ссом+????????

где Цср.вз– цена, получаемая на основе средневзвешенной величины, Цсспк – цена угля сортомарки ССПК (слабоспекающийся плиточный крупный), Qсспк – объем поставляемого угля сортомарки ССПК, Цссом – цена угля сортомарки ССОМ (слабоспекающийся орех мелкий), Qссом – объем поставляемого угля сортомарки ССОМ, Цn – цена угля сортомарки n, Qn – объем поставляемого угля сортомарки n. 3.Методика установления цены на уголь посредством международных торгов (тендеров).

В основе данного способа лежат интересы экспортера (покрытие необходимых затрат + определенная величина прибыли).

4.Методика расчета экспортной реализационной цены на уголь. Экспортная реализационная цена угля – это предельно высшая цена реализации угля на внешнем рынке, которую может получить конкретное угледобывающее предприятие, вычтя из цены мирового рынка (FOB) затраты на транспортировку в морской порт продажи угля и затраты на оплату таможенных сборов. Экспортная цена определяется по формуле (2)

Цэ =ЦFOB – Pтранспорт – Pпорт.сбор. , (2) где Цэ – экспортная реализационная цена, ЦFOB – цена FOB, формируемая мировым рынком, Pтранспорт – расходы на железнодорожный транспорт и прочие расходы сферы сбыта, Pпорт.сбор – расходы на портовые сборы. Таким образом, каждая из вышеперечисленных методик экспортного ценообразования подразумевает выбор метода расчета цены, учет качества и класса угля. Следующий этап ценообразования возникает при экспорте угля и сравнении фактического качества поставленного сырья с заявленным качеством во внешнеторговом контракте.[3] Выбор метода ценообразования является одним из наиболее важных аспектов в управлении внешнеторговой деятельностью для любого предприятия. При формировании экспортной цены на угольную продукцию влияющим фактором является обеспеченность рынка альтернативными энергоносителями – нефтью и газом. Данный фактор отражается в коэффициенте спроса на уголь на мировом рынке топливно-энергетических ресурсов, наряду с параметром – степень насыщения рынка углем (объема экспорта угля).

Влияние фактора сезонности при поставках угля на мировой рынок не проявляется. Влияние данного фактора имеет место на рынке угля тех стран, где более выраженную роль играют климатические условия и зависимость объемов потребления угля от них. Также установлена значительная зависимость среднемировой цены на уголь от среднемировой цены на нефть и менее значимая зависимость от среднемировой цены на газ. [3]

1.3 Методика анализа мирового рынка угля

Для анализа мирового рынка угля будут использоваться следующие методы: горизонтальный и вертикальный метод анализа рынка, метод цепных подстановок, расчёт корреляции и коэффициент специализации.

Анализ мирового рынка угля будет проводиться в два этапа: на первом этапе

будет проведён анализ состояния мирового рынка угля, на втором – анализ положения России на мировом рынке угля. Первый этап включает в себя: 1) анализ потребления и добычи угля в мире; 2) анализ структуры и динамики экспорта угля в мире; 3) анализ структуры и динамики импорта угля в мире; 4) анализ мировых цен на уголь и их взаимосвязь с ценами на нефть. Второй этап включает в себя: 1) анализ потребления и добычи угля в России, определение позиций России на мировом рынке; 2) анализ структуры и динамики экспорта угля в России; 3) анализ структуры и динамики импорта угля в России; 4) анализ изменения цен на уголь на внутреннем рынке; 5) факторный анализ. Формулы показателей для анализа мирового рынка угля представлены в таблице (таблица 6).

Таблица 6 – Методика анализа мирового рынка

Показатель Формула Значение

???????? Темп роста Тр = ???? ∗ 100%, Показывает интенсивность

????−1

изменения уровня ряда в

где ???????? — показатель

процентах

сравниваемого периода,

????????−1 – показатель

предшествующего периода

???? Доля k = ∑ ???????? ∗ 100%, Характеризует положение на

????

рынке относительно

где ???????? – значение i-го

конкурентов

показателя,

∑ yi – сумма значений за

период Коэффициент ∑????

????=1(???????? −???? )(???????? −????) Показывает зависимость корреляция ???????????? = , двух величин.

√∑???? 2 ????

????=1(???????? −????) ∑????=1 (???? −????)2

????

0 < ???????????? <|0,2 | – очень слабая

где ???????????? – коэффициент корреляция;

• корреляции, |0,2 | <
• ???????????? <|0,5 | – слабая

???? , ???? – среднее значение, корреляция;

• ???????? , ???????? –переменные. |0,5 | <
• ???????????? <|0,7 | – средняя

корреляция;

• |0,7 | <
• ???????????? <|0,9 | – сильная

корреляция;

• |0,9 | <
• ???????????? <|1| – очень

сильная корреляция

???? Коэффициент kir=???? ???? , Показывает степень специализации ????

специализации страны на

где kir – коэффициент

торговле определённым

специализации,

товаром. Если kir>1,то страна

ai – доля товара в общем

считается страной

объёме экспорта,

специализации на торговле

ar – доля товара в ВВП.

определённым товаром Метод цепных z0 = x0 * y0, Показывает влияние подстановок zx = x1 * y0, отдельных факторов на

zy = x1* y1, соответствующий

где z0 – базисное значение совокупный показатель

результативного показателя,

zx, zy – промежуточное

значение результативного

показателя по фактору x и y

соответственно,

x0, y0 – базисное значение

фактора x и y

соответственно,

x1,y1 – результативные

показатели по фактору x и y

соответственно Выводы по разделу 1

В данном разделе было дано определение угольной промышленности, описаны основные виды и марки угля, определены внутренние и внешние факторы, которые влияют на угольную промышленность и ценообразование в данной сфере. Во втором параграфе описаны особенности мирового рынка угля, к которым относятся способы поставки угля, виды экспортных цен на уголь и способы их формирования. А также описано влияние угольной промышленности на окружающую среду. В третьем параграфе определён алгоритм анализа мирового рынка угля, выбраны методики и приведены формулы для расчётов необходимых показателей. 2 АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА УГЛЯ

2.1 Состояние и перспективы развития мирового рынка угля

Более 90 % от общего объема разведанных мировых запасов угля приходятся на 10 стран. Россия занимает второе место по запасам угля в мире после США. На её долю приходится около 18 % мировых запасов. Ниже представлена диаграмма с показателями запаса угля в странах-лидерах в 2015 году (рисунок 3).

237,3

200

150 114,5 млн. т

100 76,4

60,6

40,5 33,6

50 33,8 30,1 28

Рисунок 3 – Запас угля в странах–лидерах (2015г.) По величине мировых запасов уголь превосходит все остальные виды ископаемого топлива. Запасы угля распределены равномерно по всему миру, что исключает перебои в поставках данного вида топлива. Доказанных запасов угля с учётом всех тенденций должно хватить человечеству на 200 лет. Для сравнения, запасов нефти хватит на 60 лет, а природного газа – на 240 лет. Предполагаемые запасы сложно оценить из-за труднодоступности залежей. Только в Сибири они могут достигать нескольких трлн тонн. Далее представлена таблица, в которой отражены объёмы запасов угля и срок, на который хватит доказанных запасов (таблица 7).

Таблица 7 – Запасы угля и кратность запасов по странам-лидерам

№ Страна Запасы угля, млрд т Уровень

обеспеченности, лет

1 США 237,3 257

2 Россия 157 243

3 Китай 114,5 31

4 Австралия 76,4 177

5 Индия 60,6 100

6 Германия 40,7 207

7 Украина 33,9 264

8 Казахстан 33,6 289

9 ЮАР 30,2 116

10 Колумбия 6,7 76 Источник: http://www.statdata.ru

Из таблицы 7 видно, что Россия обладает вторыми по величине запасами угля в мире (157 млрд тонн).

Топливный баланс мировой электроэнергетики на 2015 г. представлен на диаграмме (рисунок 4).

Прочее; 3%

Гидроэнергия;

Атомная

8%

энергия; 19% Уголь; 37%

Нефть; 16%

Газ; 17%

Рисунок 4 – Топливный баланс мировой электроэнергетики На уголь приходится 37 % в структуре топливного баланса электроэнергетики, и ожидается, что в будущем уголь останется одним из главных видов топлива в структуре топливного баланса электроэнергетики. В настоящее время выделяют 10 крупнейших стран по добыче угля в мире. Далее представлена таблица со странами-лидерами и их доля добычи угля в % от общего объёма добычи (таблица 8).

Таблица 8 – Крупнейшие страны по добыче угля в мире (2015 г.)

№ Страна Доля, %

1 Китай 46,6

2 США 11,3

3 Индия 7,66

4 Австралия 6,05

5 Индонезия 5,33

6 Россия 4,4

7 ЮАР 3,25

8 Германия 2,41

9 Польша 1,81

10 Казахстан 1,45 Источник:http://www.statdata.ru

Наглядно доли добычи угля в лидирующих странах представлены на диаграмме (рисунок 5).

Остальной мир;

• Россия; Основной

Основной

Китай;

• Индонезия;

Основной

Основной

Австралия;

Основной

Индия;

Основной

США;

Основной

Рисунок 5 – Доли стран по добыче угля (2015 г.) Абсолютным лидером по добыче угля является Китай, который добывает почти половину угля в мире, его доля составляет 46,6 %. Россия находится на 6 месте в мире (4,4 %).

Рассмотрим динамику добычи угля по основным странам и в целом по миру в период с 1995г. по 2015 г. (таблица 9).

Таблица 9 – Динамика добычи угля в млн т № Страна

1995г

1999г

1997г

2001г

2003г

2005г

2007г

2009г

2011г

2013г

2015г 1 Китай 540 610 680 707 749 1328 1439 1538 1853 1894 1839 2 США 567 550 555 570 590 595 588 541 556 501 510 3 Индия 192 202 218 232 234 270 281 311 316 329 354 4 Индонезия 116 119 126 147 157 219 233 258 317 376 387 5 Австралия 109 119 130 167 180 212 218 273 333 368 391 6 Россия 138 154 220 217 224 250 256 342 349 358 373 7 ЮАР 100 100 117 127 126 138 136 140 143 145 148 8 Польша 94 95 91 71 72 67 62 56 57 58 53 9 Казахстан 67 50 43 39 41 49 50 52 56 58 52 10 Мир 2265 2260 2252 2310 2410 3175 3311 3413 3869 3961 3940 Источник: https://yearbook.enerdata.ru/coal-and-lignite-production.html

Динамика мировой добычи угля имеет два противоположных направления. Так, в США и развитых странах Европейского Союза угледобыча постепенно сокращается. Это связано с низкой рентабельностью шахт и низкими ценами на природный газ, а также с негативным влиянием угольных предприятий на экологию. Китай в свою очередь демонстрирует значительный рост угледобычи, что связано с экономическим подъёмом.

Доли основных стран мира в мировой добыче угля представлены на диаграмме (рисунок 6).

100%

90%

29% 26% 32% 33% 31% 29%

34% 34% 35% 31% 30%

80%

70% 6%

4% 5% 6% 3% 4% 5%

5% 4% 3% Другие страны

4% 8% 8% 10% 7% 8%

60% 11% 9% 7%

10% 10% 7% Россия

12% 10%

50% 19% 18% 17% 14% 14% Индия

15% 16%

40% 22% 20% США

30% Китай

46% 48%

20% 39% 38% 38% 39% 41% 42% 43%

29% 32%

10%

0%

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Рисунок 6 – Доли основных стран мира в мировой добыче угля На первом месте в мире по добыче угля находится Китай. На втором месте по объему добываемого энергетического угля находятся США. Ввиду значительного производства сланцевого газа и сланцевой нефти в последние годы и падения цен на уголь на мировом рынке США решили продать часть своих действующих шахт, а также закрыть ряд нерентабельных предприятий и оставить лишь те предприятия, которые имеют наименьшие производственные затраты. Такие шахты имеются в Пенсильвании, Вирджинии и Кентукки. В Индии, находящейся на третьем месте в мире по производству энергетических углей, добыча угля за рассматриваемый период выросла почти в три раза. Довольно стремительно развивается угольная промышленность в Индонезии, которая по состоянию на конец 2015 г. находится на четвертом месте по производству энергетических углей, добыто почти в 18 раз больше, чем в 1995 г. Индонезия в короткие сроки по объему добываемого угля переместилась на четвертое место в мире, оттеснив Австралию и Россию. При этом потребление угля в Индонезии в 2015 г составило 62 млн т, поэтому, остальной добываемый в стране уголь поставляется на экспорт. Чтобы увеличить спрос на уголь внутри страны, правительство Индонезии намерено повысить ставки экспортной пошлины на уголь в зависимости от его качества. Так, на низкосортные угли будет наложено 7 % вывозной пошлины, на рядовой уголь среднего качества – 9 % и на высококачественный уголь премиум класса – 13,5 % пошлины. В Австралии добыча энергетических углей тоже возросла по сравнению с 1995 г. Увеличение производства угля объясняется приростом производства угля в крупной австралийской компании «BMA» (в Квинтсленде), а также вводом в эксплуатацию новых шахт, в частности, компанией «Peabody Energy» – на месторождении «Burton» и компанией «Anglo Coal» – на месторождении «Grosvenor». Россия находится на 6 месте. Динамика добычи угля в целом по миру в период с 1995 г. по 2015 г. представлена на диаграмме (рисунок 7).

млн.т 3869 3961 3940

4000

3311 3413

3500 3175

3000 2410

2265 2260 2252 2310

2500

2000

1500

1000

0

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

годы

Рисунок 7 – Динамика добычи угля в мире в млн т По диаграмме видно, что в период с 1995 г. по 2004 г. происходили незначительные спады и подъёмы в добыче угля, а с 2005 г. наблюдается стремительный рост добычи. Рассмотрим темп роста добычи угля к 1995 году по странам (рисунок 8).

темп роста, %

340,50% 333,60%

350,00%

300,00% 276,00% 267,00% 270,20%

250,00%

200,00%

148,00%

150,00%

89,90%

77,60%

100,00% 56,40%

50,00%

0,00%

страны

Рисунок 8 –Темп роста добычи угля к 1995г. Россия является одним из крупнейших в мире держателей ресурсов углеводородов (6,1 % мировых запасов нефти, 17,4 % мировых запасов газа, 17,6 % мировых запасов угля), одним из крупнейших потребителей и производителей энергоресурсов в мире и активным участником международных торговых отношений в части поставок энергоресурсов. Динамика темпа роста ВВП мира в целом и темпа роста производства угля представлена на диаграмме (рисунок 9).

16

13,7

12

темп роста в %

8 темп роста ВВП

6 5,2 5,36

4,2 4,33 4,7 4,28 темп роста

3,8 3,8

4 3 3,08 3,3 3 производства угля

2,7

2,58 2,38

0 0,31

0 -0,22 -0,35 -0,8 -0,53

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

• 2

Рисунок 9 – Динамика темпа роста ВВП мира в целом и темпа роста

производства угля С 2009 г. по 2015 г. мировое производство угля растёт быстрее, чем мировой ВВП. Рассмотрим динамику темпа роста ВВП Китая и темпа роста производства угля в Китае (рисунок 10).

30 27,3

20,5 темп роста в %

14,2

15 12,9

11,5 темп роста ВВП

10,9 11,3

9,3 10 9,3

10 7,6 8,3 8,4 9,2 7,7 темп роста

6,9 6,9

5,9 производства угля

5 3,9

2,2

0,3

• 0,3

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

• 5

Рисунок 10 – Динамика темпа роста ВВП Китая и темпа роста

производства угля в Китае Динамика темпа роста ВВП США и темпа роста производства угля в США представлена на диаграмме (рисунок 11).

6 4,8

4,5

4 3,5 3,1

2,5 2,7 2,5 2,8 2,6

1,9 1,8 1,5 1,8

2 1 0,9 1,1 0,8 темп роста в %

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

• 2 -1,2 темп роста ВВП
• 4 -3 темп роста
• 3,5

производства угля

• 6
• 8
• 8
• 10
• 9,9
• 12

Рисунок 11 – Динамика темпа роста ВВП США и темпа роста

производства угля в США С 2009 года темп роста ВВП США и темп роста производства угля заметно сократился. Рассмотрим динамику темпа роста ВВП России и темпа роста производства угля в России (рисунок 12).

20 17,7

12

10 8,5

7,3

6,4 6 6,4 6,3 5,9 темп роста в %

5,1 4,3

1,4 1,3 темп роста ВВП

• 1,4 0

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 темп роста

• 5 -3,2 -2,5 -2,7 производства угля
• 4,1 -3,7
• 10 -7,8
• 10,1
• 15

Рисунок 12 – Динамика темпа роста ВВП России и темпа роста

производства угля в России Сравним динамику мирового производства угля и других энергетических ресурсов (рисунок 13).

млн.т

4500

4000

3500

3000

2500 Уголь

Нефть

2000

Природный газ

1500

1000

0

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Рисунок 13 – Динамика производства угля, нефти и природного газа Как мы видим, в 1995–2015гг. в мире наблюдался рост производства основных топливно-энергетических ресурсов, в соответствии с этим постепенно росло потребление. Далее рассмотрим динамику мирового потребления угля в 1995–2015гг. (таблица 10).

Таблица 10 – Мировое потребление угля в млн т Страна Темп

роста

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

к

1995г,

% Мир 2258 2369 3122 3278 3456 3458 3452 3611 3777 3867 3855 171 Китай 681 700 1318 1446 1573 1597 1679 1741 1896 1961 1867 274 США 465 445 452 470 391 485 411 410 430 400 453 97 Индия 125 144 184 195 125 230 250 260 270 324 400 320 Япония 86 99 121 119 125 129 109 124 118 129 125 145 Россия 75 83 122 119 143 145 212 155 196 206 254 338 ЮАР 71 75 80 82 84 93 94 93 90 89 86 121 Германия 91 85 81 85 87 80 72 77 77 82 76 84 Польша 72 58 56 58 58 56 52 56 56 56 54 75 Колумбия 10 13 24 29 36 32 33 40 50 45 46 460 Источник: energy-economics/statistical-review

Рост потребления в Китае вполне коррелирует с его добычей, однако, потребление еще растет, хотя и замедлилось. Заметно растут показатели у Индии и приближаются к показателям потребления в США. Россия же увеличила добычу угля, но потребление снижается в последнее время. Потребление сократилось в Германии и Польше, в основном это произошло за счет перехода на более экологичный природный газ. Темп роста потребления угля в мире к 1995 г. представлен на диаграмме (рисунок 14).

темп роста, %

500,00% 460,00%

450,00%

400,00% 338,00%

320,00%

350,00%

274,00%

300,00%

250,00%

171,00%

200,00% 145,00%

121,00%

150,00% 97,00% 84,00% 75,00%

100,00%

50,00%

0,00%

страны

Рисунок 14 – Темп роста потребления угля к 1995 г. Сравним динамику мирового потребления угля и других энергетических ресурсов (рисунок 15).

млн т 4500

4000

3500

3000

2500 Уголь

Нефть 2000

Природный газ 1500

1000

0

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Рисунок 15 – Динамика потребления угля, нефти и природного газа Положительная тенденция роста потребления основных топливноэнергетических ресурсов сохраняется на протяжении всего рассматриваемого периода. В мире в целом доля природного газа в структуре потребления энергоресурсов остаётся стабильной и не превышает 25 % суммарного потребления. Мировой тенденцией является увеличение доли угля в структуре потребления энергоресурсов приблизительно на 16 %. Китай, являющийся лидером по производству и потреблению угля в мире, в конце 2015 г. приступил к реализации программы реконструкции угольной генерации. В результате реализации этой программы Китай больше не планирует увеличение потребления угля. Рост производства электроэнергии в стране будет обеспечиваться в основном за счет возобновляемых источников энергии. Уголь остается вторым по востребованности энергетическим ресурсом в мире (после нефти).

Его вклад в потребление первичной энергии достигает 30 %. Основной вклад в отрицательную динамику роста мирового спроса на уголь внес Китай, который обеспечил 49 % его потребления. На сокращение спроса на уголь в Китае влияет ряд факторов: замедление темпов экономического роста страны, структурная перестройка экономики и снижение ее энергоемкости, диверсификация энергетического баланса и развитие климатической политики. В США перспективы спроса на уголь ограничены сланцевой революцией и усилением климатической политики. Рассмотрим соотношение производства и потребления угля в 4 лидирующих странах (Китай, США, Индия, Россия) в 2015 году (рисунок 16).

млн. т

1867 1839

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800 453 510 373

600 400 254 254

200

Китай США Индия Россия

1-Потребление 2-Производство

Рисунок 16 – Производство и потребление лидирующих стран (2015г.) По диаграмме видно, что в Китае и Индии потребление угля превышает производство. Поэтому, недостающий объем угля поставляется в эти страны за счет экспорта. В современных условиях уголь является одной из основ мирового энергообеспечения благодаря своей экономической и технологической доступности и составляет серьезную конкуренцию жидким и газовым видам топлива на мировом рынке топливно-энергетических ресурсов. По оценкам экспертов, в обозримом будущем он продолжит доминировать в энергопотреблении ряда регионов мира, хотя в связи с растущей обеспокоенностью вредными выбросами, темп роста использования угля замедляется. Дальнейшее использование энергетического угля в мире будет совместимо с жёсткой экологической политикой только в том случае, если оно будет осуществляться наиболее эффективным образом, в сочетании с передовыми технологиями борьбы с загрязнением воздуха и при условии достижения прогресса в обеспечении безопасного и экономически эффективного улавливания и хранения CO2. Вместе с тем, в современных условиях многие развивающиеся страны намерены реформировать энергетическую отрасль и стимулировать развитие угольной генерации. Данный процесс объясняется тем, что месторождения угля имеются на всех континентах, практически во всех странах мира, добыча также ведется практически во всех регионах мира, в отличие от нефти и газа. Стоимость же угля ниже, чем стоимость других видов топлива, даже с учетом затрат на осуществление дополнительных мер борьбы с загрязнением экологического пространства. Помимо преимущества в цене, производство угля не требует создания специальной инфраструктуры и его достаточно просто транспортировать по сравнению с другими энергоресурсами. В начале ХХI века образовались своеобразные «угольные мосты» между странами-экспортерами и странами–импортерами энергетического угля – сначала через Атлантический океан в европейские страны, затем через Тихий океан в азиатские страны. В настоящее время двумя ведущими угольными рынками являются рынок стран бассейна Атлантического океана и рынок стран Тихоокеанского региона. Особое место занимает рынок стран Ближнего Востока, который можно отнести и к Средиземноморскому (Атлантический регион), и к Индийскому (Тихоокеанский регион) рынкам. Рынок угля стран Атлантического бассейна представляет собой совокупность трех рынков – Североевропейского, Средиземноморского и Североамериканского. В страны Европы осуществляется примерно треть объемов мирового экспорта угля. Спрос на европейском рынке угля формируют, в основном, Германия и Великобритания. Среди стран средиземноморья ведущими импортерами угля являются Испания, Италия, Турция, Израиль, Марокко. Важно отметить, что энергетическая политика европейских стран в течение последнего десятилетия изменилась коренным образом. Изменения были вызваны желанием стран Евросоюза создать условия для более широкого применения возобновляемых источников энергии. С этой целью страны Евросоюза сократили объемы добычи угля до размеров, достаточных лишь для поддержания энергетической безопасности и создали условия для быстрого возобновления добычи в случае чрезвычайных ситуаций.

Объемы потребления угля на североамериканском рынке формируют США и Канада. Основными поставщиками угля в эти страны являются Россия, Южная Африка, Колумбия и Индонезия. На Североазиатском рынке угля спрос формируют, прежде всего, Китай, а также Япония, Южная Корея, Тайвань. Быстро растущий спрос на уголь также обеспечивает Индия, которая в настоящее время представляет собой весьма перспективный рынок. В совокупности на страны Тихоокеанского региона приходится 57 % объемов международной торговли углем.

Ведущие международные угольные рынки достаточно четко поделены между основными странами-экспортерами. Перечень ведущих стран-экспортеров угля и объем экспорта за период с 1995 г по 2015 г. приведён в таблице (таблица 11).

Таблица 11 – Ведущие страны-экспортёры угля и объёмы экспорта в млн т Страна

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015 Весь мир 699 745 830 950 996 1023 1165 1251 1338 1321 1318 Австралия 150 184 210 236 238 256 282 216 259 288 289 Индонезия 169 190 193 210 210 274 224 248 282 256 252 Россия 90 93 98 100 105 107 111 130 139 153 149 США 102 105 103 100 99 110 117 131 126 101 67 Колумбия 73 73 75 80 81 78 80 76 75 87 86 ЮАР 75 76 78 76 74 75 72 78 76 79 78 Канада 33 37 38 35 30 33 34 35 39 34 30 Казахстан 28 26 29 27 33 34 32 34 31 28 27 Источник: Internationaltradestatistics

Ключевыми поставщиками угля на рынок Европы являются поставщики из Колумбии, ЮАР и России. На азиатском рынке ведущими являются поставщики из Австралии и Индонезии. Необходимо отметить, что в современных условиях Россия уверенно закрепляет свои позиции в странах Азии, сменив экспортные ориентиры с Европы на Азию. Основными конкурентами России на азиатском рынке угля являются ЮАР, Колумбия и США. Темп роста экспорта угля в мире представлен на диаграмме (рисунок 17).

120,00%

115,00%

114,50% 113,90% 110,00% 111,40%

105,00% 107,40% 107%

106,60%

104,80%

102,70% 100,00%

99,80%

98,70%

95,00%

90,00%

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Рисунок 17 – Темп роста экспорта угля в мире Мировая торговля углём продолжает развитие, хотя темпы ее роста замедлились с 2007 года. Крупнейшим мировым экспортёром угля стала Австралия, обеспечивая до 30 % общих объёмов экспорта. Увеличение производства угля в Австралии объясняется, во-первых, приростом производства угля в крупной австралийской компании «BMA» (в Квинтсленде), во-вторых, вводом в эксплуатацию новых шахт, в частности, компанией «Peabody Energy» – на месторождении «Burton» и компанией «Anglo Coal» – на месторождении «Grosvenor». В Австралии построена самая большая в стране и во всем мире угольная шахта стоимостью 4,2 млрд долл. США, где производится 30 млн т угля в год. Кроме того, в октябре 2015 г. в Австралии утвержден один из крупнейших в мире проектов по добыче угля – строительство шахты стоимостью в 16 млрд долл. США, где будут производить около 60 млн т угля в год, большая часть которого будет экспортироваться в Индию. На фоне резкого падения цен на уголь в 2014–2015гг. австралийские компании решили не снижать производство угля и компенсируют свои потери в цене повышенными объемами поставок угля на экспорт. Рассмотрим рейтинг стран по отношению объёма экспорта к добыче угля, выраженному в процентах (таблица 12).

Таблица 12 – Рейтинг стран по отношению объёма экспорта к добыче 2015г.

Страна Добыча угля Добыча на Экспорт угля Экспорт на Объём

млн т/год душу млн т/год душу экспорта по

населения населения отношению к

млн т/год млн т/год добыче, % Австралия 391 10,3 289 13,8 73 Индонезия 387 0,9 252 1,1 65 ЮАР 148 2,9 78 1,6 53 Казахстан 52 3,7 27 1,9 52 Россия 373 1,4 149 1,1 40 США 510 1,6 67 0,2 13

Таким образом, было выявлено, что из лидирующих стран – экспортёров угля Австралия и Индонезия экспортируют большую часть добытого угля – 73 % и 65 % соответственно. За рассматриваемый период увеличился объем поставок угля из стран Атлантики (Колумбии, ЮАР и США), на которые уже приходится более 15 % экспорта в страны Азии. Южноафриканские поставки угля в Азию растут в связи с сокращением потребности на уголь в Европе. В настоящее время Индонезия и Австралия вместе обеспечивают 90 % азиатского импорта угля. Доля Индонезии в азиатском импорте угля достигла 50 %, и тенденция к росту индонезийских поставок сохраняется. Основными странами – экспортёрами коксующегося угля в мире по итогам 2015 г. являются: Австралия – 142,4 млн т (50 %), США – 63,4 млн т (22,3 %), Канада – 30,7 млн т (10,8 %), Россия – 18,3 млн т (4,5 %).

Крупные импортёры угля расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Западной Европе. На Азиатско-Тихоокеанском рынке по объемам импорта лидируют Япония, Корея и Индия, на их долю приходится в совокупности 43 % мирового объема импорта. В Западной Европе большие объемы угля импортируют Бельгия, Франция, Германия и Великобритания. Основные добывающие страны и экспортёры угля, например, Канада, Китай, Россия и США также импортируют большие объемы угля из-за недостаточно равномерного географического распределения месторождений угля и потребности в угле более высокого качества. Потенциально важными импортёрами угля становятся страны юга Африки и страны Латинской Америки, где в планах по развитию энергетики делается ставка на угольную генерацию. Перечень ведущих стран-импортёров угля и объем импорта за последние годы представлен в таблице 13. Таблица 13 – Ведущие страны-импортёры угля и объёмы импорта в млн т

Страна

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015 Весь мир 704 720 867 955 980 1010 1033 1174 1243 1235 1228 Китай 92 97 100 138 140 145 182 234 267 227 156 Индия 50 56 69 70 78 86 94 123 161 195 205 Япония 120 155 160 182 185 180 175 185 192 189 191 Республика 87 92 100 95 90 120 129 126 127 131 135 Корея Германия 40 44 43 41 48 46 43 44 51 57 56 Тайвань 58 56 55 58 65 67 67 66 68 55 67 Великобритания 26 26 25 28 34 35 32 42 45 39 22 Бразилия 12 16 22 18 19 14 20 17 18 22 23 Источник: Internationaltradestatistics

Темп роста импорта угля в мире представлен на диаграмме (рисунок 18).

140,00%

120,00%

120,40% 100,00% 110,10% 113,60%

102,30% 102,60% 103,10% 102,30% 105,90%

99,40% 99,40%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Рисунок 18 – Темп роста импорта угля в мире Из приведённых выше данных следует, что одной из важных тенденций в развитии конъюнктуры мирового рынка энергетического угля в настоящее время является замедление темпов роста объёмов международной торговли. Относительно сбалансированное развитие мирового энергетического рынка во второй половине 2013 г. было прервано резкими торгово-политическими акциями, сдвигом товаропотоков и снижением цен на энергоресурсы, что существенно обострило международную конкуренцию на рынке угля. Тем не менее, в современных условиях представляется очевидным, что в среднесрочной и в долгосрочной перспективе уголь сохранит устойчивые позиции в структуре мирового энергобаланса, и спрос на него в результате воздействия долгосрочных конъюнктурообразующих факторов будет расти. Так, согласно прогнозу Мирового энергетического агентства (IEA), к 2035 году спрос на уголь увеличится на 17 %, а две трети этого роста придется на период до 2020 г. В Индии, Китае, Вьетнаме, Таиланде и Малайзии, а также в Индонезии, которая на данный момент является крупнейшим экспортёром угля, спрос на уголь увеличится на одну треть. На долю Индии, Индонезии и Китая придется 90% роста добычи угля. Рассмотрим более подробно тенденции развития угольной промышленности в основных странах мира. 1. В Китае наблюдается профицит топлива на внутреннем и внешнем рынке. Более 70 % всех угольных компаний страны оказались убыточными. В 2014 г. в Китае принято решение по ограничению добычи некачественного угля, целесообразно добывать уголь с содержанием серы не более 2 %, зольностью – не выше 30 %, удельной теплотой сгорания – не менее 4 300 ккал/кг. В 2015 г. было принято решение об ограничении объема добычи и потребления угля в стране на уровне не более 3,9 млрд т в год с целью сокращения объемов выбросов двуокиси углерода в атмосферу. Это будет способствовать улучшению экологии в стране. Ввод пошлин в Китае позволяет поддержать внутренних производителей и снизить уровень экологического загрязнения. С этой целью в Китае около 10 % угля в энергопотреблении страны планируется заменить более экологически чистыми источниками энергии – природным газом и возобновляемыми источниками энергии. Также в Китае будут закрыты старые и менее крупные электростанции, которые не соответствуют экологическим и экономическим стандартам. К 2018 г. КНР остановит строительство новых электростанций на угле в 15 регионах. Это коснется даже тех проектов, которые были ранее одобрены. Все эти меры привели к падению поставок российского угля в Китай. Так, в период с 2014 г. по 2015 г. поставки российского угля в Китай в денежном выражении сократились в два раза – до 1,1 млрд долл. США, а в физическом выражении снизились на 36 % – до 16,5 млн т. При этом цены на коксующийся и энергетический уголь в среднем упали на 20 %. 2. США находятся на втором месте в мире по добыче угля. Однако в период 2001–2015гг. американские угольные акции потеряли три четверти своей стоимости. Этому способствовали значительное производство сланцевого газа и сланцевой нефти в последние годы, падение цен на уголь на мировом рынке. В результате США решили продать часть своих действующих шахт, а также закрыть ряд нерентабельных предприятий и оставить лишь те, которые имеют наименьшие производственные затраты. В контексте межтопливной конкуренции «газ – уголь» ужесточение экологических норм означает, что газовая генерация будет выигрывать рынок у угольной генерации даже при большей, чем сейчас, цене газа. Следует отметить, что в США в конце 2014 г. активно продолжилась реализация проекта «Future Gen» по строительству первой в истории абсолютно чистой угольной электростанции (в штате Иллинойс), у которой выбросы при сжигании угля будут близки к нулю. Положительные результаты от реализации данного проекта могут в дальнейшем изменить ситуацию в угольной отрасли США и прочих стран. 3. В Индии потребление угля в 2015 г. оказалось больше, чем производство. В 2017–2018 финансовом году добыча угля может достигнуть 795 млн т. Поэтому вследствие того, что развитие угольной отрасли в Индии не успевает за темпами роста экономики страны, ввиду прогнозируемого роста темпов экономики в стране, дефицит угля в Индии может возрасти до 270 млн т и более. В период до 2020 г. объёмы добычи угля в мире будут расти только за счет Индии и стран АСЕАН. Все эти факторы усложняют положение в угольной отрасли России. В формировании мировых цен на уголь ключевую роль играют пять стран, которые обеспечивают 70–80 % экспорта: Австралия, Индонезия, Россия, Китай и ЮАР. Основные сделки купли–продажи угля представлены в мире в виде долгосрочных контрактов, спотовых сделок и производных финансовых инструментов. Долгосрочные контракты между производителями и потребителями угля, как правило, заключаются в случае возникновения договоренности о поставках угля определенного качества и состава, бесперебойные поставки которого может осуществлять именно данный производитель. Наибольшее распространение на рынке угля получили сделки спот. Поставка угля при таких сделках производится в течение 90 дней, а оплата — по текущим рыночным ценам. Фьючерсные, форвардные, опционные контракты и сделки типа своп с углем заключаются на ведущих мировых биржах. Такие сделки традиционно не предусматривают физическую поставку угля, а расчеты производятся только в денежной форме. Основными участниками рынка производных финансовых инструментов являются специалисты по управлению ценовыми рисками и спекулянты. Присутствие элемента спекуляции позволяет обеспечить высокую ликвидность рынка производных инструментов по углю. Главными площадками по торговле угольными деривативами являются ICE (Intercontinental Exchange; Атланта, США) и NYMEX (New York Mercantile Exchange; Нью-Йорк, США) c долями торговли 32 % и 68 % соответственно.

Текущая ситуация на мировом рынке характеризуется превышением

предложения угля над спросом, что привело к долговременному снижению цен, и негативному влиянию на предприятия-экспортёры. Главным ориентиром угольных цен на мировом рынке являются цены на энергетический уголь, так как данный вид угля используется для производства электроэнергии и может конкурировать с нефтью и газом. Ниже представлена динамика цен на нефть и уголь с 2000 г. по 2015 г. (рисунок 19).

140 130

долл. США/ тонна, долл. США/баррель

120 111 109

106 103

98 99

100 91

77 80

80 7073

65 62 62

60 5154 53 52

40 32

2628 24 2725 2829

0

Уголь Нефть

Рисунок 19 – Динамика цен на нефть и уголь

Из рисунка видно, что графики цен на нефть и уголь показывают довольно схожую динамику. Для определения величины взаимосвязи изменений цен на нефть и уголь рассчитаем коэффициент корреляции изменений цен по формуле (4).

∑????

????=1(???????? −???? )(???????? −????)

???????????? = , (4)

√∑???? 2 ????

????=1(???????? −????) ∑????=1(???????? −????) где ???????????? – коэффициент корреляции, ???? , ???? – среднее значение, ???????? , ???????? –переменные.

Среднее значение для переменных x и y рассчитывается по формуле (5) и (6) соответственно.

∑ ????????

????= , (5)

????

где ???? – количество наблюдений, ???????? – переменная.

∑ ????????

????= , (6)

????

где ???? – количество наблюдений, ???????? – переменная. Внесём необходимые для расчёта данные в таблицу (таблица 14).

Таблица 14 – Данные для расчёта коэффициента корреляции № x y ???????? − ???? ???????? − ???? (???????? − ????)2 (???????? − ????)2 (???????? − ???? )(???????? − ????) 1 26 28 -44,25 -38,75 1958,06 1501,56 1714,69 2 32 24 -38,25 -42,75 1463,06 1827,56 1635,19 3 27 25 -43,25 -41,75 1870,56 1743,06 1805,69 4 28 29 -42,25 -37,75 1785,06 1425,06 1594,94 5 57 38 -13,25 -28,75 175,56 826,56 380,94 6 51 54 -19,25 -12,75 370,56 162,56 245,44 7 53 65 -17,25 -1,75 297,56 3,06 30,19 8 70 73 -0,25 6,25 0,0625 39,06 -1,56 9 136 98 65,75 31,25 4323,06 976,56 2054,69 10 77 62 7,25 -4,75 52,56 22,56 -34,44 11 106 80 35,75 13,25 1278,06 175,56 473,69 12 130 111 59,75 44,25 3570,06 1958,06 2643,94 13 103 121 32,75 54,25 1072,56 2943,06 1776,69 14 91 109 20,75 42,25 430,56 1785,06 876,69 15 75 99 5,25 32,25 27,56 1040,06 169,31 16 52 62 -8,25 -14,75 68,06 217,56 121,69 ∑ 18742,96 16646,96 15487,78

По данным из таблицы 14 рассчитаем коэффициент корреляции:

15487,78 ???????????? = = 0,88.

√18742,96∗16646,96

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данное значение представляет собой высокую корреляцию, поэтому цены на нефть и уголь являются линейно зависимыми. Цены на уголь не могут подняться из-за прямой корреляции с основным энергетическим заменителем – нефтью. К тому же, угольная промышленность всегда развивается с отставанием из-за постоянной необходимости инвестиций (повышение рентабельности, экологичности), которая превышает выгоду от экспорта угля при сильном долларе. Корреляция представлена на графике (рисунок 20).

140

Изменение цены на нефть

80

40

0

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Изменение цены на уголь

Рисунок 20 – Зависимость цен на нефть и уголь На диаграмме ниже приведена динамика мировых цен на энергетический уголь за 2000–2015 годы (рисунок 21).

140

долл. США/тонна

ЮАР, FOB Ричардс Бей

Австралия, FOB Ньюкасл

60 Колумбия, FOB Боливар

20

2000

2004

2008

2012

2001

2002

2003

2005

2006

2007

2009

2010

2011

2013

2014

2015

Рисунок 21 – Динамика мировых цен на энергетический уголь Мировые цены на нефть в последние годы падают. В связи с этим снижаются спрос и цены на уголь, как в мире, так и в России. Рост цен на уголь и их колебания начались в 2004 году. В то же самое время, рынки нефти и других сырьевых товаров начали влиять на цены на уголь. В 2008 году цены уголь и нефть выросли и снизились после этого особенно синхронно. Падение мировых цен на уголь, наблюдаемое с 2011 года, в 2015 году продолжилось. Понижающее давление на цены на мировых рынках угля оказывали переизбыток предложения и слабеющий спрос со стороны Китая. Перспективы у угля сохраняются в ЮгоВосточной Азии: продолжается промышленный бум, а значительных запасов нефти там нет, потому, даже при дешёвой нефти, одним её импортом не обойтись. Китай – основной потребитель и покупатель угля, взял курс на переориентацию на другие энергоносители и сокращает использование угля в энергетике. Так, в 2014 г. было принято решение об ограничении объема добычи и потребления угля в стране с целью сокращения объемов выбросов двуокиси углерода в атмосферу. Эти меры привели к падению поставок российского угля в Китай. Энергетическая политика европейских стран в течение последнего десятилетия изменилась коренным образом. Изменения были вызваны желанием стран Евросоюза создать условия для более широкого применения возобновляемых источников энергии. С этой целью страны Евросоюза сократили объемы добычи угля до размеров, достаточных лишь для поддержания энергетической безопасности и создали условия для быстрого возобновления добычи в случае чрезвычайных ситуаций. В 2014 г. рынок энергетического угля стран Атлантического бассейна переживал сокращение спроса, вызванное теплой зимой в регионе, а также ростом конкуренции со стороны альтернативных видов топлива. Кроме того, в настоящее время на европейском рынке увеличилось предложение угля из-за роста экспорта из Колумбии и ЮАР. Россия также сыграла свою роль в росте объемов предложения. Таким образом, на европейском рынке образовался переизбыток угля, что привело к значительному снижению цены на уголь в первом полугодии 2014 г. Объемы потребления угля на североамериканском рынке формируют США и Канада. Основными поставщиками угля в эти страны являются Россия, Южная Африка, Колумбия и Индонезия. В современных условиях США являются одной из немногих стран, где производители сдерживают добычу угля в связи с неблагоприятной ценовой конъюнктурой. Падение цен на уголь в 2014 г. вынудило американских экспортеров сократить продажи угля в регионе и лишь исполнять обязательства по имеющимся долгосрочным контрактам. Однако это не помогло сбалансировать внутренний рынок. В 2014 г. в США была начата самая масштабная реорганизация угольной энергетики, направленная на сокращение использования угля в качестве топлива по экологическим соображениям. В результате доля газа в энергетическом балансе США растёт, а «высвобождающийся» уголь идёт на экспорт в Европу, где, цены на уголь ниже, чем на газ. Таким образом, в странах Атлантического бассейна отмечается тенденция к росту потребления угля для генерации электроэнергии, несмотря на некоторое его несоответствие экологической концепции данных государств.

В настоящий момент, когда Европа стремится к снижению энергетической зависимости от России, уголь в регионе рассматривается как альтернатива газу. В последние годы на рынке угля стран Атлантического бассейна, как и на других энергетических рынках, наблюдается падение цен на уголь, обостряется конкуренция в связи с выходом на рынок новых поставщиков и ростом объёмов возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Это предопределяет смещение географии спроса в страны тихоокеанского региона, где сохраняются высокие темпы роста развивающихся экономик.

Международная торговля углем, по существу, ограничивается торговлей высококачественным дорогим коксующимся углем и энергетическим углем вследствие более низкого теплосодержания угля по сравнению с нефтью и газом, более высокой стоимости транспортировки угля как твердого топлива и конкуренции со стороны местных источников. Международная торговля дешевым бурым углем почти отсутствует. Более 80 % каменного угля, продаваемого на международном рынке, приходится на морскую торговлю. Объемы торговли посредством морских перевозок растут, в то время как торговые потоки на основе наземного транспорта сокращаются. Транспортировка угля по морю осуществляется балкерами. Тарифы на морские перевозки являются существенным компонентом окончательной цены в секторе конечного потребления. Эти тарифы оказывают влияние на уровень спроса на уголь и потоки торговли углем. Рассмотрим динамику тарифов на транспортировку для основных маршрутов морской торговли углем (из Австралии в Японию, из Австралии в ЕС, из Южной Африки в Японию и из Южной Африки в ЕС), рассчитанных на базе цен CIF и FOB (рисунок 22).

45

35 долл. США/тонна

30 Австралия-Япония

25 Австралия-ЕС

ЮАР-Япония

ЮАР-ЕС

10

0

2005 2007 2009 2011 2013 2015

Рисунок 22 – Средние фрахтовые ставки (2005–2015гг.) Как можно наблюдать фрахтовые ставки повышались одновременно с ценами на уголь не только вследствие увеличения объёмов морской торговли углём, но также из-за роста спроса на балкеры для транспортировки других сырьевых товаров. Ввиду финансового кризиса и экономического спада в 2008–2009 годах ставки резко снизились. Затем наблюдался небольшой подъём и снова снижение с 2013 года. Согласно большинству экспертных прогнозов мировой спрос на уголь будет расти не менее чем на 0,8 % в год между 2015 и 2035 гг. Потребление угля в странах, не входящих в ОЭСР, увеличится приблизительно на 1,1 млрд тонн (или на 28 %), что частично будет компенсировано снижением потребления угля в странах ОЭСР. Темпы роста потребления угля самые высокие по сравнению с другими источниками энергии и уголь как дешёвое и доступное топливо является стимулом быстрого экономического роста развивающихся стран. В 2040 году, ожидается, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона будут потреблять 80 % экспорта угля. И к 2030 их энергопотребление вырастет на 33 %. Сейчас уголь составляет 48 % энергетического баланса для данного региона. Индия и другие развивающиеся страны будут увеличивать потребление угля, для Китая ожидается рост потребления угля с выходом на постоянный уровень потребления после 2025 года.

2.2 Анализ положения России на мировом рынке угля

Добыча угля в России ведётся в 7 федеральных округах и 25 субъектах Федерации. Её осуществляют 192 угольных предприятия, в том числе 71 угольная шахта и 121 разрез совокупной производственной мощностью 408 млн т. Добыча угля в России сосредоточена в Сибирском ФО, на который в 2015 году пришлось 84 % общероссийской добычи. Здесь расположены крупнейшие добывающие субъекты Российской Федерации: Кемеровская область (вклад в общероссийский показатель – 58 %), Красноярский край (11 %) и Забайкальский край (5 %).

На Дальнем Востоке основная добыча ведется в Якутии (4 %), а на Северо-Западе – в Республике Коми (4 %).

Региональная структура добычи угля в России представлена на диаграмме (рисунок 23).

120%

3,10% 5,50% 2,30% 1,80%

5,80%

100% 2,70% 4,20% 3,90%

4,40% 4,30%

12,50% 9,10% 9,90% 10,80%

9,90%

80%

Прочие

60% СЗФО

82,70% 83,60% 83,50% ДФО

40% 80% 80,10%

СФО

20%

0%

1995 2000 2005 2010 2015

Годы

Рисунок 23 – Региональная структура добычи угля в России, % В России преимущественно добывают каменный уголь (более 80 %).

На долю коксующегося угля в 2015 году пришлось около 23 % общей добычи. Практически весь коксующийся уголь в стране обогащается, а объём обогащения энергетического угля составил 28 %. Тем не менее, в 2015 году он продемонстрировал рост (+5,9 млн т), в то время как объём обогащения коксующегося угля несколько сократился (–0,3 млн т).

Общий объём переработки угля в России достиг 178,3 млн т, что на 3 % больше, чем в 2014 году. Доли добычи каменного и энергетического угля в общем объёме добычи в России представлены на диаграмме (рисунок 24).

100,00%

90,00%

45,20% 44,40%

80,00% 55,50% 51,40%

58%

51,40% 44,20%

70,00% 49,20% 54,10% 54,10%

60,90%

60,00%

50,00% Энергетический

уголь

40,00%

Коксующийся уголь

55,80%

30,00% 48,60% 50,80% 45,90%

45,90% 39,10%

54,80% 55,60%

20,00% 44,50% 48,60% 42%

10,00%

0,00%

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Рисунок 24 – Доли добычи каменного и энергетического угля в общем объёме

добычи в России Россия в 2015 году осталась на 6 месте в мире по добыче угля, обеспечивая около 9,5 % мировой добычи. Добыча угля в России и в мире, а также динамика доли России в мировой добыче угля представлены в таблице (таблица 15).

Таблица 15 – Доля России в мировой добыче угля

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Добыча в 138 154 220 217 224 250 256 342 349 358 2015 России, млн.т Добыча в 2265 2260 2252 2310 2410 3175 3311 3413 3869 3961 3940 мире, млн. т Доля 6,1 6,8 9,7 9,4 9,3 7,9 7,7 10,0 9,0 9,0 9,5 России, %

Можно отметить, что наибольшего значения доля России в мировой добыче угля достигла в 2009 году, после чего наблюдается снижение. Динамика доли России в мировой добыче угля с 1995 по 2015 год представлена на диаграмме (рисунок 25).

12,00%

10,00%

9,70% 10,00%

9,40% 9,30% 9,50% 8,00% 9,00% 9,00%

7,90% 7,70% 6,00% 6,80%

6,10%

4,00%

2,00%

0,00%

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Рисунок 25 – Динамика доли России в мировой добыче угля За рассматриваемый период доля России в мировой добыче угля к 2015 году сократилась на 5 процентных пунктов. Оценим долю угля в ВВП России с 1995 г. по 2015 г. (таблица 16).

Таблица 16 – Доля угля в ВВП России

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015 ВВП 313,5 404,9 195,9 306,6 430,3 763,7 1299 1222 1885 2113 1236 России, млрд. долл. США Доля угля 0,66 0,54 0,73 1,14 0,57 0,95 0,87 0,95 1,38 1,44 1,21 в ВВП России,% Источник: CIA World Factbook

Динамика доли угля в ВВП России в 1995–2015гг. представлена на диаграмме (рисунок 26).

1,6

1,4

1,44

1,38

1,2

1,21

1 1,14 динамика в %

0,95 0,95

0,8

0,87

0,6 0,73

0,66

0,54 0,57

0,4

0,2

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Рисунок 26 – Динамика доли угля в ВВП России в 1995–2015гг., % За рассматриваемый период наименьшее значение доли угля в ВВП России было в 1997 году, оно составило 0,54 %, наибольшее значение было достигнуто в 2013 году –1,44 %. На территории России расположено 22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений. Распределение запасов угля по территории страны неравномерно. Свыше 60 % разведанных запасов сосредоточены в пределах двух угольных бассейнов: Канско-Ачинского буроугольного бассейна (Красноярский край, Кемеровская область) –79,3 млрд т и Кузнецкого каменноугольного бассейна (Кемеровская область) – 53,4 млрд т. Разведанные запасы угля в России по основным бассейнам на 2015 год представлены на диаграмме (рисунок 27).

Прочие; 16,20%

Минусинский;

2,30%

Южно-Якутский;

2,60% Канско-Ачинский;

40,70%

Донецкий; 3,30%

Печорский; 3,70%

Иркутский; 3,90%

Кузнецкий; 27,40%

Рисунок 27 – Разведанные запасы угля в России по основным бассейнам на

2015год, % Существуют различные способы добычи угля, которые зависят от глубины залегания угольных пород. Основным способом добычи является открытый (до 100 м), в общем объёме добычи угля составляет 72 % (эта доля в последние пять лет относительно устойчива) и предполагается, что она будет увеличиваться. Рассмотрим динамику изменения добычи угля в России открытым и подземным способом в период 1995–2015гг. (рисунок 28).

200

52

160 47

140 46 45

66 41

120 127

44 42 51 122

млн.т.

37 113

100 Подземный способ

100 101 101

80 Открытый способ

80 78 80

60 72 73

20

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Рисунок 28 – Динамика изменения добычи угля в России открытым и

подземным способом Потребление угля в России в 2015 году немного увеличилось — на 1,3 % к 2014 году. Российские компании расширили поставки на внутренний рынок до 174,6 млн т, так что на него пришлось около 54% общих поставок российских углей. Чтобы увеличивать в России добычу угля, необходимо выводить уголь в качестве базового компонента на новые рынки – химических продуктов, углеродных и композитных материалов. Экстенсивный путь развития угольной промышленности практически исчерпал себя, качественные показатели должны прийти на смену количественным. Прирост потребления угля в России был обеспечен электростанциями – увеличение на 7 %, которые являются его основным потребителем. В числе других крупных потребителей угля в России коксохимические заводы, которые сократили потребление на 9 %, и население, потребление которого осталось неизменным. Динамика потребления угля в России представлена на диаграмме (рисунок 29).

100%

90%

80%

70%

60%

Остальные потребители

% 50%

Обеспечение населения

40%

Коксохимзаводы

30%

Электростанции

20%

10%

0%

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

годы

Рисунок 29 – Потребление угля в России В настоящее время Россия сохраняет место одного из ведущих мировых экспортеров на мировом рынке угля. Объем экспорта угля из России в 2015 г. составил 149 млн т, что представляет собой 12% от объемов мирового экспорта. По объемам экспорта угля, Россия занимает третье место в мире после Индонезии и Австралии. В современных условиях можно констатировать наличие в России сформировавшейся экспортоориентированной модели рынка угля, где доля экспорта в объемах производства непрерывно растет. Как было отмечено, главными направлениями экспорта российского угля являются страны Европы и Тихоокеанского региона, второстепенными – рынки стран Ближнего Востока и стран СНГ. В связи с отмечающимся ростом спроса на уголь в странах Азии и замедлением последнего в Европе происходит перенаправление потоков российского экспорта энергетического угля с запада на восток. Структура экспорта угля из России представлена в таблице (таблица 17).

Таблица 17 – Структура экспорта угля из России в млн т

Страна

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015 Китай 5 7 7 8 16 18 19 20 25 26 16 Республика 8 10 10 11 15 12 12 18 15 16 22 Корея Япония 9 11 10 11 10 12 13 15 13 15 16 Турция 6 8 8 8 11 9 10 9 9 8 10 Индия 1 1 2 2 8 5 4 2 2 3 5 Малайзия 1 2 2 6 6 4 4 5 2 5 5 Великобритания 2 10 12 19 20 22 19 20 22 24 15 Нидерланды 5 7 7 10 13 15 14 10 11 7 8 Страны АТР 4 6 10 13 15 17 22 24 32 35 37 Всего 90 93 98 100 105 107 111 130 139 153 149 Источник: http://asiapacificenergy.org

На структуре российского угольного экспорта заметно отразилось сокращение закупок угля Китаем, который в 2013 году был для России ключевым направлением. В 2015 году экспорт угля из России в Китай упал почти на 40 %. Ощутимо снизились поставки и по второму по значению направлению для российского угольного экспорта 2013 года — в Великобританию. Отчасти это было компенсировано расширением поставок в Республику Корея, которые увеличились на 37,5 %. Республика Корея стала ключевым направлением поставок российского угля (после стран АТР) на внешние рынки 2015 года. Впервые за последние годы объемы экспортных поставок российского угля в страны АТР в 2015 г. сравнимы с объемами поставок в Европу. Наиболее востребованным является уголь марок «Д» и «Г» разных классов, который поставляется для конечных грузополучателей в Польшу, Южную Корею, Японию, Китай, Великобританию, Болгарию, Литву и другие страны. Постепенно наращиваются поставки угля из России в США. В США Россия поставляет только высококачественный уголь, имеющий высокую удельную теплоту сгорания, которая характеризует энергетическую ценность угля и низкое содержание серы, что, в свою очередь, снижает износ технологического оборудования и уменьшает объем вредных выбросов. В 2014 г. в США потребление угля возросло, что привело к росту импорта угля на 30 %, часть которого выпала на долю качественного российского сырья. Энергетические компании США считают, что для сокращения объема вредных выбросов в атмосферу, экономически более выгодно покупать уголь с очень низким содержанием серы, чем использовать технологии по его очищению в конце технологической цепочки. Несмотря на санкции, введенные руководством США в отношении товаров из России, запрет на импорт западными странами российского угля не введен, и в ближайшее время не ожидается, что этот вопрос будет подниматься. В условиях роста мирового потребления можно предположить, что экспорт угля из России будет динамично развиваться, однако для того, чтобы выдержать конкуренцию со стороны других поставщиков, российским экспортерам необходимо повысить качество поставляемой продукции. Поиск инновационных технологий переработки угля становится стратегическим направлением развития российского угольного экспорта. Темп роста экспорта угля из России представлен на диаграмме (рисунок 30).

140,00%

120,00%

117,10%

100,00% 105,40% 105% 106,90% 110%

103,30% 101,90% 103,70%

102%

97,40%

80,00% Темп роста в %

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

годы

Рисунок 30 – Темп роста экспорта угля из России Как видно на графике, темпы роста экспорта угля из России в последние годы замедлились. Следует отметить, что мировые цены на уголь в последние годы претерпели значительное снижение, как видно по рисунку 17. Это в свою очередь оказало влияние на доходы российских экспортеров угля на мировых рынках. Вместе с тем, имевшее место ослабление курса рубля в определенной степени повышает конкурентоспособность российского угольного экспорта. Однако преимущества, полученные российскими экспортерами на мировом рынке за счет ослабления рубля, не могут компенсировать неопределенность на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского направления и последствия грядущего снижения спроса на уголь в Европе. Анализ состояния мирового рынка угля и позиций на нём России даёт возможность предположить, что российский экспорт угля всё же будет развиваться динамично. В настоящий момент его развитие, безусловно, сопряжено с рядом проблем, связанных с нестабильностью рыночной конъюнктуры, однако в будущем Россия имеет предпосылки не только сохранить место ведущего мирового экспортёра на рынке угля, но и расширить свои рынки сбыта, прежде всего, за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Вместе с тем, перспективы роста экспорта угля из России в страны Европы в целом также пока благоприятны, поскольку, несмотря на использование альтернативных источников энергии, доля угля в энергетическом балансе европейских стран отнюдь не падает, а растёт. Одновременно в последние годы увеличивается импортный спрос на уголь в ряде европейских стран, которые сами считаются угледобывающими – например, в Германии и Польше. Сырьевой экспорт продолжает играть ключевую роль в экономике России, так доля угля в общем объёме экспорта в 2015 году составила 2,18 %. Доля угля в ВВП России в 2015 году была определена ранее, она равна 1,21%. Рассчитаем коэффициент специализации России на экспорте угля по формуле (7).

????

kir=???? ???? , (7)

????

где kir – коэффициент специализации, ai – доля товара в общем объёме экспорта, ar – доля товара в ВВП. 2,18% kir = =1,8 1,21%

Коэффициент специализации больше 1, значит можно сделать вывод о том, что Россия специализируется на экспорте угля и торговля данным товаром является значимой для страны. Рассмотрим динамику средних цен российского угля, отправляемого на экспорт с 2006 по 2015 гг. (рисунок 31).

120

Цены на уголь, долл./тонна

112 115

100 110

95 97,5

83,75

75,75

59,4

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Годы

Рисунок 31 – Динамика средних цен российского угля, отправляемого на

экспорт Наибольшее значение цены на уголь за рассматриваемый период наблюдалось в 2011 году, а к 2015 году данное значение снизилось почти на 50 %. Если цены на уголь продолжат снижение, то место России на рынке начнут занимать конкуренты с существенно меньшим транспортным плечом, получающие льготы на перевозку от государства — Австралия, Индонезия, Колумбия и ЮАР. Чтобы выяснить, с чем связано изменение объёмов экспорта и изменение цен, проведём факторный анализ. Результаты факторного анализа за 2014 год приведены ниже (рисунок 32).

100000

80000 75689,5818

60000

40000 34295,1438

20000

• 2667,27 -20000
• 40000
• 38727,168 -60000

Изменение Изменение экспорта за Изменение экспорта за Изменение экспорта за

стоимостного объема счет изменения счет изменения цен на счет изменения

экспорта физического объема уголь валютного курса

Рисунок 32 – Факторный анализ за 2014 год Таким образом, по результатам факторного анализа можно сделать вывод о том, что наибольшее влияние на изменение экспорта угля в 2014 году оказало изменение валютного курса. В наименьшей степени на изменение экспорта повлияло изменение физического объёма. Результаты факторного анализа за 2015 год приведены ниже (рисунок 33).

250000

199458,8917 200000

150000

97126,53594 100000

50000

• 8731,331325 -50000
• 100000
• 93601,02446 -150000

Изменение Изменение экспорта за Изменение экспорта за Изменение экспорта за

стоимостного объема счет изменения счет изменения цен на счет изменения

экспорта физического объема уголь валютного курса

Рисунок 33 – Результаты факторного анализа за 2015 год Поставки угля на экспорт осуществляются через порты и погранпереходы. Общий объём поставок российского угля на экспорт в 2015 г. составил 149 млн тонн, в том числе через морские порты было отгружено 83 млн тонн или 56 %. Структура поставок российского угля на экспорт через порты и погранпереходы в 2014–2015 гг. представлена далее (рисунок 34).

120,00%

100,00%

80,00%

54,60% 56%

60,00% Порты

Погранпереходы

40,00%

20,00% 45,40% 44%

0,00%

2014 2015

Рисунок 34 – Структура поставок российского угля на экспорт через порты и

погранпереходы, % Удельный вес поставок российского угля в 2015 году через порты восточного направления увеличился на 6,3 процентных пункта по сравнению с 2014 годом за счет увеличения объема поставок в страны АТР, в том числе Японию и Южную Корею, в северном и балтийском направлениях сократился соответственно на 5,9 и 1,5 процентных пункта. Прирост объёмов поставок угля через российские морские порты в 2015 году составил 0,5 % к 2014 году. Поставка российского угля через порты южного направления увеличилась на 5 %, через порты восточного направления – на 1 %. Экспортные поставки российского угля через порты западного направления в целом сократились на 2 %, но поставки через Калининград выросли на 27 %. В портах северного направления объём поставок сократился 21,9 % в основном за счёт Мурманского порта. Рассмотрим рост (снижение) поставок угля через порты разных направлений (рисунок 35).

40%

35%

30% 27%

20%

15%

10%

0%

Находка Азов Калининград Мурманск

• 10%
• 20%
• 23,10% -30%

Рисунок 35 – Рост (снижение) поставок угля через порты Экспортные поставки российского угля через погранпереходы в 2015 году сократились на 1,4 % к 2014 году и составили 66 млн тонн. В основном поставка российского угля сухопутным путём приходится на погранпереходы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, что составляет около 95 % от общей поставки через погранпереходы. Главным сдерживающим фактором развития угольной промышленности, особенно вследствие столь бурного роста экспорта, остаётся неразвитая транспортная инфраструктура, прежде всего, портовая. Расстояния, которые преодолевает российский уголь по железной дороге, — одни из самых протяжённых в мире, а если говорить об экспорте — самые протяжённые. При этом основные наши конкуренты – Австралия, ЮАР, Индонезия – осуществляют экспортные поставки по воде. В Австралии, например, наиболее удаленная от порта точка добычи угля находится максимум за 300 км. В России же основной объём экспорта идет из Кузбасса, соответственно, плечо перевозок превышает 3,5 тыс. км. Изменить это положение невозможно, и даже ввод в эксплуатацию восточно-сибирских и якутских месторождений не сможет существенно изменить географию российской угольной промышленности. Из-за этого отрасль является специфической, в структуре затрат которой транспортная составляющая высока. Энергетический уголь имеет более 50–60 %, коксующийся — более 30–40 % транспортных затрат в цене. Для сравнения: в нефтяной отрасли они менее 10 %, в алюминиевой — 20 %, в металлургии — немного меньше 20 %. Поэтому, серьезное влияние на структуру, на спрос, на возможности производства и реализации продукции оказывает рост железнодорожных тарифов. При существующих тарифах, которые, постоянно растут, экспорт становится доступным только самым крупным угледобывающим компаниям, обладающим собственными вагонными парками и портами. Решить проблему транспортировки угля по железной дороге возможно при введении дифференцированных тарифов, в зависимости от мировых цен на уголь. Для обеспечения конкурентоспособности российской продукции необходимо сокращать транспортные расходы на экспорт угля в регионы устойчивого спроса — в Китай, Японию и другие страны АТР. Мощный резерв отрасли в деле уменьшения доли транспортной составляющей в цене на твердое топливо и альтернативный вариант роста внутреннего потребления угля – это улучшение качества угольной продукции, создание товаров с высокой добавленной стоимостью, начиная от стопроцентного обогащения угля до его комплексной переработки. Пропускная способность железных дорог по основным угольным направлениям либо уже достигла предельных значений, либо достигнет их в ближайшие несколько лет: речь идет как о магистральных маршрутах, так и локальных железнодорожных сетях, а также припортовых и внутрирегиональных ветках. Для развития железнодорожной инфраструктуры необходимы серьезные инвестиции. Так, например, на мероприятия по расширению транспортного коридора «Кузбасс–Северо-Запад» потребуется 230 млрд рублей, аналогичная работа в направлении «Кузбасс–Дальний Восток» оценивается примерно в 200 млрд рублей. Развитие углехимической отрасли – один из способов стабильного развития угледобывающей промышленности. От одного продукта в угольной отрасли можно произвести более 130 видов химических полупродуктов и более пяти тысяч видов продукции смежных отраслей. При этом цена продуктов возрастает на несколько порядков (тонна угля стоит 1,3 тыс. рублей, а тонна угольного сорбента – три миллиона рублей).

Фактически, в перспективе будет и должна развиваться не просто добыча угля, а разработка месторождений угля и газа (по типу нефтегаза).

Очень перспективное направление энергетики – подземная газификация угля. Его можно сжигать в месте залегания, под землей, и получать взамен тепло и электроэнергию. Экономия на затратах по угледобыче уменьшит стоимость одного киловатта электроэнергии в два–три раза. Другая серьезная работа, которая все активнее ведется в Кузбассе, это дегазация угольных пластов на действующих шахтах, в результате которой постепенно рождается новая подотрасль энергетики, основанная на сжигании метана. Распоряжением Правительства РФ в январе 2012 года была утверждена «Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года». Ее реализация позволит нарастить добычу угля в стране в 1,4 раза – до 430 млн тонн. Но ряд объективных факторов – нестабильность цен на уголь на мировых рынках, стабилизация внутреннего рынка, высокие транспортные издержки сибирских производителей угля, инфраструктурные ограничения, актуальность экологических вопросов в местах добычи угля – усложняют выполнение данной программы. Лишь около 20 % потребления угля внутри страны приходится на коксующийся уголь, спрос на который со стороны чёрной металлургии стабилен. Основные же приросты потребления энергетических углей из традиционных направлений их использования могут быть только в большой энергетике. Одним из драйверов роста внутреннего потребления мог бы быть ввод основных генерирующих мощностей, работающих на угле. Также существует большой потенциал роста на уголь при переходе цементных заводов на сухое производство и появлении новых мощностей, по экспертной оценке, это даст дополнительно до 20 млн тонн спроса. Большое влияние на объёмы добычи и потребления угля в перспективном периоде может оказать и развитие добычи сланцевого газа. По оценкам экспертов, в период до 2035 г. объём мировой добычи сланцевого газа может составить около 700 млрд куб. м в год, из которых около 400–500 млрд куб. м будет в США, в Европе – 70–80 млрд куб. м, в Китае – 110–140 млрд куб. м. В угольном эквиваленте этот объем выглядит внушительно: Европа – 120– 130 млн т в год, а Китай – 190–230 млн т в год дополнительного энергетического ресурса. Это существенно снижает потенциальный импорт угля в Европу и Китай, увеличивая риски экспортёров угля. Поэтому развитие конкурентного рынка газа в свою очередь, за счет включения в хозяйственный оборот сланцевого газа, обостряет конкуренцию на угольном рынке Европы и Азии, снижая потенциальные возможности роста экспорта российского угля. Все эти факторы способствовали падению инвестиций в основной капитал предприятий по добыче угля в России. Инвестиции в основной капитал предприятий угольной отрасли России в 2015 г. составили 66,7 млрд руб. Снижение по сравнению с уровнем 2014 г. в долларовом эквиваленте – 36 %, однако в рублевом эквиваленте – незначительный рост – 0,8 %. Инвестиции в основной капитал предприятий угольной промышленности России за период 2000–2015 гг. представлены на графике (рисунок 36).

4500

4000

4113

3500 3944

3000

млн долл. США

2500 2791

2654

2000

1500 1879

1687 1714

1000 1523

1172 1208 1095

692

0 376 507 357 480

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

годы

Рисунок 36 – Инвестиции в основной капитал предприятий угольной

промышленности России Инвестиции в российскую угольную отрасль, приходящиеся преимущественно на каменный уголь (до 95 %), в 2015 году вновь упали. С 2012 по 2015 годы они сократились почти на 26 %. Финансовые ограничения продолжили оказывать давление на реализацию инвестиционных программ российских угольных компаний. Тем не менее, темпы падения инвестиций замедлились до 6 %. Говоря об импорте угля в Россию можно отметить, что Россия обладает вторыми по величине запасами угля в мире, и угольная промышленность довольно развита в данной стране, поэтому импорт угля незначителен в сравнении с экспортом. Для некоторых регионов России наиболее выгодным является ввоз угля из других стран, учитывая затраты на транспортировку угля. Так, регионами-покупателями угля являются: Ставропольский край, Липецкая область и Ростовская область. Динамика импорта угля представлена в таблице (таблица 18).

Таблица 18 – Динамика импорта угля

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015 Импорт, 20 25 26 28 24 29 30 32 31 29 22 млн т Источник:

По данным из таблицы видно, что наибольшее значение импорта за рассматриваемый период приходится на 2009 г., в 2015 году поставки иностранного угля в России сократились на 31 %. Из всего объёма импортируемого угля в РФ 85,9 % было поставлено из Казахстана, 8,5% из США и 5,6 % из Колумбии. В 2015 году импорт в Россию осуществлялся из следующих стран (рисунок 37).

США; 8,50%

Колумбия; 5,60%

Казахстан; 85,90%

Рисунок 37 – Структура импорта по странам Угольная индустрия России объединяет свыше 240 угольных участков, в том числе 150 с открытым способом добычи и 96 с подземным. Основные запасы угля в России расположены в Кузнецком бассейне, Канско-Ачинском бассейне, Печорском бассейне и Южно-Якутском бассейне. По данным 2015 года функционируют 192 предприятия, которые осуществляют добычу и переработку угля. При этом около 150 000 россиян работают в сфере добычи угля. Угольные предприятия являются градообразующими для более чем 30 городов и посёлков. В тройку крупнейших угольных компаний входят: 1) Сибирская угольная энергетическая компания – один из крупнейших в мире производителей угля; 2) УК «Кузбассразрезуголь» – крупнейшая в России компания по добыче угля открытым способом; 3) Холдинговая компания «СДС-Уголь» – около 88 % добываемого угля поставляет на экспорт. В качестве характеристики российской угольной промышленности следует заметить, что крупнейшие угольные компании являются частными, что является предпосылкой к их высокой конкурентоспособности. Угольная отрасль работает в условиях рыночного ценообразования, финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счёт собственных и привлечённых средств. Крупнейшие производители угля в России с объёмом их добычи в 2014–2015 гг. представлены ниже (рисунок 38).

млн т

98,9 97,8

80

44,5 44,5

40 29,7 30

23,2 23,2 21,8 20,6 2014

20 13,6 14,4

2015

Рисунок 38 – Крупнейшие производители угля в России Практически все угольные компании в 2015 году сумели нарастить добычу угля. Исключение составили отраслевые лидеры – ведущий производитель энергетических углей в России (ОАО «СУЭК») и ведущий производитель углей для коксования («ЕВРАЗ»).

Их добыча несколько снизилась в 2015 году. Отдельно следует упомянуть, что важным конкурентным преимуществом для российских предприятий-экспортёров угля в 2015 году стал «слабый» рубль. В долларовом выражении снизилась себестоимость производства и стоимость транспорта. Экспортировать становится выгодно, пока рублевая инфляция не покроет создавшуюся разницу. В настоящее время угольная промышленность России сталкивается с рядом внешних и внутренних факторов, которые приводят к снижению потребления угля внутри страны и уменьшению поставок угля на экспорт. К внешним факторам можно отнести: 1) обострение конкуренции между различными видами энергоресурсов на внешнем и внутреннем рынках; 2) зависимость ценовой конъюнктуры на внешнем и внутреннем рынках от цены нефти; 3) переход на большее энергосбережение в мире, постепенное вытеснение угля из энергобаланса и замена на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), происходящие в большинстве развитых стран мира; 4) наличие проблемы сланцевого газа, возникшей в связи с активной разработкой в США сланцевых углеводородов, которая до 2020–2030 гг. скажется на развитии угольной промышленности и балансе угля в основных регионах и странах мира, включая Россию. К внутренним факторам можно отнести: 1)более низкий уровень производительности труда в угольной промышленности России по сравнению со странами-конкурентами. 2)происходящее падение внешних и внутренних цен на уголь при росте себестоимости его добычи; 3)транспортные проблемы (высокие железнодорожные тарифы, «узкие места» в пропускной способности железных дорог); 4)кадровые проблемы (дефицит специалистов, потребность в повышении уровня их образования, старение кадров, нежелание молодых работать на угольных предприятиях); 5)зависимость угольной отрасли от импорта современных технологий и оборудования.

Выводы по разделу 2

Уголь является стратегически важным сырьём для мировой энергетики и металлургической отрасли. Общий спрос на уголь в мире в ближайшие двадцать лет будет расти, в первую очередь, за счет увеличивающихся потребностей развивающихся стран в дешёвой энергии. В развитых странах наоборот наблюдается тенденция к снижению добычи и экспорта угля вследствие вызываемых данным топливом климатических проблем. Доля развитых стран на рынке будет освобождаться для других стран-экспортёров. Сегодня сохраняются две ключевые проблемы угольной промышленности: стабилизация внутреннего рынка, объемы которого не соответствуют имеющемуся потенциалу использования угля в электроэнергетике, и объективные проблемы с транспортировкой угля к потребителям (внутренним и внешним).

Угольная отрасль в России обладает значительными запасами высококачественного угля и в условиях изменения конъюнктуры рынка у неё есть значительные возможности для роста, как в направлении экспорта, так и на внутреннем рынке. Большой вклад в развитие угольной отрасли будет внесён реализацией инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры, освоению новых месторождений, созданию углепромышленных кластеров в Сибири и на Дальнем Востоке. Рост экспорта российского угля ожидается преимущественно в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона. 3 РАЗРАБОТКА МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЗИЦИИ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ УГЛЯ

3.1 Направления улучшения позиции России на мировом рынке угля

В предыдущей главе были выявлены проблемы на рынке России, которые не позволяют развиваться угольной промышленности. Ниже предлагается ряд мер по устранению выявленных проблем, с помощью которых можно улучшить позиции России на мировом рынке угля. 1. Одной из проблем является постоянный рост тарифов на железнодорожные перевозки. Россия является одним из лидирующих экспортёров угля в мире и обладает большими запасами угля, но при этом в России присутствуют регионы, которым выгоднее приобрести уголь у иностранных поставщиков, чем у отечественных производителей. Также данная проблема снижает конкурентоспособность России на мировом рынке угля. На основании описанной проблемы предлагается урегулировать железнодорожные тарифы, чтобы их рост был не выше роста инфляции в стране. Кроме того, железнодорожные тарифы должны быть гибкими и не быть выше, чем фрахты морских перевозок. В этом состоит большая ответственность государства. 2. Второй проблемой на рынке угля является более низкий уровень производительности труда в угольной промышленности России по сравнению со странами-конкурентами. При этом вложение новых объёмов инвестиций больше не приводит к существенному росту производительности труда. В связи с выявленной проблемой рекомендуется принятие мер по росту производительности труда в угольной отрасли, которые нельзя решать без активного внедрения новых инновационных решений и проектов. 3. Следующей проблемой является сокращение объёмов экспорта угля из России в Китай, США и Великобританию – в страны, которые до последнего момента являлись главными импортёрами угля на мировом рынке. Это связано с экологической ситуацией, которой озабочены данные страны, а именно большим объёмом выбросов CO2 при сжигании в атмосферу. В результате чего некоторые страны начали переходить к использованию менее вредоносных топливноэнергетических ресурсов, и соответственно спрос на уголь стал снижаться. Для устранения данной проблемы рекомендуется внедрить новые технологии и способы переработки угля, а также следует развивать углехимическую отрасль. 4. Ещё одной из значимых проблем на рынке угля является отсутствие необходимых портовых мощностей. Транспортировка угля из России осуществляется по сухопутным и морским путям, но из-за недостаточно развитых морских терминалов конкурентоспособность России на мировом рынке снижается. Это происходит из-за того, что затраты на сухопутную перевозку выше, чем на морскую. Исходя из выявленной проблемы, предлагается синхронизировать строительство и развитие морских портов с развитием железнодорожной инфраструктуры. В следующем параграфе будет произведён расчёт эффективности принятия одной из вышеуказанных мер.

3.2 Описание и оценка эффективности мер по улучшению позиции России на мировом рынке угля

Улучшение позиции России на мировом рынке угля предлагается начать с развития портовых мощностей. Данная мера выбрана для расчёта эффективности от её воздействия в силу того, что Россия на данном этапе уже стремится к усовершенствованию способов транспортировки угля, но мощностей пока недостаточно для повышения конкурентоспособности России на мировом рынке угля. Перевозка угля осуществляется следующими видами транспорта: 1) на грузовых автомобилях – этот способ выбирается при транспортировке на небольшие расстояния. Автомобильный транспорт используется редко, обычно в тех случаях, когда объем угля незначителен. Процесс перевозки занимает много времени: нужно приобрести специальное транспортное средство, погрузить уголь, в пункте назначения выгрузить его. Кроме того, продукт обладает специфическими свойствами и требует особого подхода при транспортировке. Погрузка в неправильный транспорт может привести к значительным потерям в процессе перевозки. Поэтому нужно серьезно подходить к выбору автомобиля, чтобы не потерять в качестве. 2) железнодорожным – в пределах и за пределами страны; железная дорога обеспечивает хорошую скорость перемещения, предоставляет возможность перевозить грузы любого объёма. 3) морским – для отправки груза на большие расстояния или другой континент он незаменим. Этот способ отличается медленной скоростью и высокой надёжностью. Используя конкретный пример, определим эффективность меры по улучшению позиции России на мировом рынке угля. Требуется перевезти 40 тонн угля марки «Д» из г. Находка, Приморский край, Россия в г. Пусан, Южная Корея. Данная перевозка осуществляется железнодорожным транспортом. Произведём расчёт затрат на указанную перевозку и разработаем меру по сокращению затрат. Информация о перевозке для расчёта цены на условиях CIP: Расстояние – 919 км Скорость – большая Провозной тариф – 700 долл./тонна Сбор за таможенный досмотр перевозимого груза– 5 долл. Цена продавца товара – 50 долл./тонна Чистый вес груза – 40 тонн Доставка до пункта погрузки на основной транспорт – 2 % от стоимости груза Расходы на выгрузку в пункте перевалки – 1 % от стоимости груза Расходы по погрузке – 0,8 % от стоимости груза Затраты на страхование до пункта перевалки – 0,8 % Затраты на перемещение основного транспорта – 0,5 % Определение стоимости: 1)50*0,02=1 долл./тонна – доставка до пункта погрузки 2)50*(0,01+0,008)=0,9 долл./тонна – расходы на выгрузку и погрузку 3)50*0,008=0,4 долл./тонна – затраты на страхование 4)50*0,005=0,25 долл./тонна – затраты на перемещение 5)700*1,5=1050 долл./тонна 6)50+1+0,9+0,4+0,25+1050=1102,55 долл./тонна – CIF 7)1102,55+5=1107,55 долл./тонна – CIP Общая стоимость = 1107,55 долл./тонна * 40 тонн = 44302 долл.

Для сокращения затрат заменим перевозку железнодорожным транспортом на морскую перевозку (571 миля).

Для этого следует рассчитать цену на условиях CIF. Информация о перевозке для расчёта цены на условиях CIF: Себестоимость – 50 долл./тонна Прибыль – 15 % Стоимость перевозки до порта – 0,6 % Стоимость ПРР вдоль борта судна – 0,85 % Морской фрахт до порта назначения – 300 долл. Страхование груза – 2,5 % Определение стоимости: 1)50+15%=57,5 долл./тонна – отпускная цена 2)57,5+57,5*0,6%=57,8 долл./тонна – FCA 3)57,8+57,5*0,85%=58,3 долл./тонна – FAS 4)58,3+300=358,3 долл./тонна – CFR 5)358,3+57,5*2,5%=359,7 долл./тонна – CIF Общая стоимость = 359,7 долл./тонна * 40 тонн =14388 долл. Стоимость перевозки морским транспортом обошлась дешевле на 44302 долл.-14388долл.=29914 долл. Эффективность данной меры равна: 29914долл./14388долл.=2,08. Так, при заданных условиях морским транспортом можно перевезти на 80 тонн угля больше. Целевые значения российского экспорта угля на мировом рынке представлены на диаграмме (рисунок 39).

млн тонн

162

160

158

156 154 152 148

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Рисунок 39 – Целевые значения российского экспорта угля на мировом рынке Затраты на осуществление инвестиционного проекта приведены ниже. Прогноз потребности в инвестициях в портовые мощности приведён в таблице (таблица 19).

Таблица 19 – Прогноз потребности в инвестициях в портовые мощности, млн руб.

2016 2017 2018 2019 2020 Итого Консолидация 556,3 — — — — 556,3 портовых перевалочных мощностей Проектно- 594,4 457,9 455,3 — — 1507,6 изыскательные работы Строительство и — 5123,8 3945,6 4003,5 — 13072,9 модернизация элеваторов Всего 1150,7 5581,7 4400,9 4003,5 15136,8 Прогноз объёма портовых мощностей приведён в таблице ниже (таблица 20).

Таблица 20 – Прогноз объёма портовых мощностей, млн т

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Объём 149 152 156 158 160 162

мощностей по

перевалке на

экспорт

Оценка эффективности от реализации данного проекта представлена ниже (таблица 21).

Таблица 21 – Оценка эффективности от реализации проекта

2016 2017 2018 2019 2020 Объём 152 156 158 160 162 экспорта, млн т Средняя цена, 62 63,1 63,5 64 64,7 долл./тонна Выручка, млн 9424 9843,6 10033 10240 10481 долл. Поступления в Налог на бюджет прибыль

Вывозные

пошлины

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ: 1. Увеличение доли России на мировом рынке угля 2. Увеличение налоговых сборов и таможенных пошлин 3. Развитие внутреннего рынка угля 4. Развитие смежных отраслей (машиностроение и металлообработка, производство строительных материалов, транспорт) 5. Диверсификации экспорта 6. Увеличение валютной выручки (компании-экспортеры получат дополнительные средства для модернизации и обновления основных фондов) Таким образом, с учётом приведённых расчётов рекомендуется заменить транспортировку угля железнодорожным транспортом на морскую перевозку, т. к. это наиболее экономичный способ перевозки. Транспортировка по морю отличается медленной скоростью, но при этом высокой надежностью. Уголь загружается в специальные контейнеры, благодаря чему обеспечивается стопроцентное сохранение первоначальных объемов в пункте назначения. Кроме того, транспортировка угля по морю даёт возможность постоянно контролировать груз.

Выводы по разделу 3

В данном разделе были описаны основные проблемы, которые не позволяют развиваться угольной промышленности. Для каждой выделенной проблемы была описана мера по устранению данной проблемы и улучшению позиции России на мировом рынке угля. Каждая проблема является значимой в угольной промышленности, но для расчёта была выбрана мера по развитию портовых мощностей. Для того чтобы определить эффективность выбранной меры было проведено сравнение стоимости перевозки угля из одного пункта в другой разными способами (железнодорожным транспортом и морским).

В результате чего было выявлено преимущество морского транспорта и определена необходимость в улучшении портовых мощностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ситуация на мировом рынке в настоящее время изменилась. На фоне резкого снижения цен на уголь, вслед за падением цен на нефть в 2013–2015 гг., в ближайшие годы ожидается сохранение избыточного предложения угля по сравнению со спросом. В связи с этим во многих странах мира закрываются нерентабельные предприятия по добыче угля, и остаются лишь те, которые имеют наименьшие производственные затраты. В Китае, являющемся основным драйвером роста импортного угля в мире, в последние годы происходят замедление темпов экономического развития и переход на возобновляемые источники энергии и рост атомной энергетики, что неминуемо приведет к падению спроса на импортный уголь. Все факторы и принятые решения в Китае, несомненно, внесут коррективы относительно спроса на импортный уголь, в том числе и российский. Поэтому в ближайшие годы главной задачей в угольной отрасли России является сохранение достигнутых объемов добычи и экспорта угля.

Из проведённого анализа мы видим, что темпы роста экспорта угля в последние годы несколько замедлились. Следует отметить, что мировые цены на уголь в течение последних лет претерпели значительное снижение, что в свою очередь оказало влияние на доходы экспортеров угля на мировых рынках.

Анализ состояния мирового рынка угля и позиций на нем России дает возможность предположить, что российский экспорт угля все же будет развиваться динамично. В текущий момент его развитие, безусловно, сопряжено с рядом проблем, связанных с нестабильностью рыночной конъюнктуры, однако в будущем Россия имеет предпосылки не только сохранить место ведущего мирового экспортера на рынке угля, но и расширить свои рынки сбыта, прежде всего, за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Вместе с тем, перспективы роста экспорта угля из России в страны Европы в целом также пока благоприятны, поскольку, несмотря на использование альтернативных источников энергии, доля угля в энергетическом балансе европейских стран отнюдь не падает, а растет. Одновременно в последние годы увеличивается импортный спрос на уголь в ряде европейских стран, которые сами считаются угледобывающими – например, в Германии и Польше. В ходе анализа мирового рынка угля были выявлены проблемы на рынке, которые замедляют развитие угольной промышленности. Поэтому в работе был предложен ряд мер по улучшению позиции России на мировом рынке угля и произведён расчёт эффективности одной из мер. Таким образом, уголь, продолжая оставаться самым дешевым и самым надежным источником энергии, не имеет равноценной себе альтернативы и будет востребован еще не одно десятилетие.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

[Электронный ресурс]//URL: https://inzhpro.ru/diplomnaya/ugolnaya-promyishlennost-2/