В течение 2011 года вследствие планового ограничения техрегламентом оборота топлив класса 2 и в условиях отсутствия технической возможности производить топливо соответствующего качества у половины компаний-производителей нефтепродуктов розничный рынок РФ испытывал крайний дефицит качественного топлива. Спрос на нефтепродукты ОАО «ЛУКОЙЛ» в рознице в значительной мере превысил плановые ожидания, рассчитанные с учетом естественного прироста годового потребления и сезонного роста спроса. В то же время объем реализации на международном рынке в 2011 году снизился, главным образом вследствие реструктуризации розничной сети в США.
В отчетном году Компания продолжила мероприятия по оптимизации сбытовой сети с целью снижения затрат и повышения эффективности.
В Европе и странах СНГ было оптимизировано 78 АЗС (21 АЗС передана в аренду, 6 ликвидированы, 51 передана в дилерское управление).
В России были оптимизированы 102 АЗС (27 АЗС переданы в аренду, 9 ликвидированы, 18 проданы, 48 переданы в дилерское управление) и 9 нефтебаз (1 передана в аренду, 4 проданы, 2 законсервированы и 2 ликвидированы).
В то же время продолжилось строительство и приобретение высокоэффективных станций и реконструкция уже имеющихся.
В частности, в Европе и странах СНГ было построено 10 новых АЗС, 8 приобретено и 80 реконструировано (в том числе были установлены газовые модули и проведен ребрендинг).
В России в отчетном году построены и введены в эксплуатацию 34 новые АЗС, реконструировано 35 действующих и приобретено 35.
Инвестиции в развитие сбытовой сети в 2011 году составили 339 млн долл.
В отчетном году Компания продолжила развитие системы безналичных расчетов на АЗС с использованием топливных карт «ЛИКАРД». По состоянию на 1 января 2012 года сеть АЗС, оборудованных для приема топливных карт «ЛИКАРД», в России составила 2 796 АЗС (включая франчайзинговые).
За рубежом оборудованием системы «ЛИКАРД» оснащена 771 АЗС. Всего через систему «ЛИКАРД» в 2011 году реализовано свыше 4,3 млн т нефтепродуктов на сумму свыше 4,9 млрд долл., в том числе на территории РФ по всем типам карт около 3,9 млн т нефтепродуктов.
Для снижения затрат и повышения эффективности сбытовой сети российских организаций нефтепродуктообеспечения группы «ЛУКОЙЛ» проведены оптимизационные мероприятия по АЗС и нефтебазам. В отчетном году было продано 19 АЗС и 1 объект нефтебазового хозяйства, передано в аренду 33 АЗС, 7 ликвидировано, 81 передана в дилерское управление, 2 нефтебазы законсервированы, 2 ликвидированы и 2 переданы в аренду.
Компьютерные сети и технологии
... современными сетевыми компьютерными технологиями. 1.1. Назначение и классификация компьютерных сетей Современное производство требует высоких скоростей обработки информации, удобных форм ее хранения и передачи. Необходимы также динамичные способы обращения к информации, поиска данных ...
В то же время в 2011 году Группа построила 34 новые АЗС, реконструировала 35 действующих и приобрела 35(Сайт компании «Лукойл», 2013).
Выводы. Компания «Лукойл» является одним из лидеров отрасли, ежегодно увеличивает свою капитализацию и прибыль. Система сбыта компании состоит из оптового и розничного секторов, оптовые продажи охватывают весь спектр нефтепродуктов, розничныереализацию бензинов, дизтоплива, масел через сеть АЗС. Система сбыта включает внутреннее и международное направление. Компания реализует одинаковый ассортимент нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках. На внешнем рынке через оптовый сектор в основном реализуется дизельное топливо, мазут и газойль, которые в совокупности составили около 89% от всего объема экспортируемых нефтепродуктов.
Для увеличения реализации компания использует систему стимулирования. Система сбыта компании хорошо организована и является одним из приоритетов для инвестиций. Вместе с тем, с 2009 года объем сбыта нефтепродуктов на внешнем рынке снижается, что сокращает возможную прибыль компании.
Существенных проблем в сбытовой системе компании нет, но целесообразно рассмотреть возможности роста сбыта нефтепродуктов на внешнем рынке через оптовый канал продаж.
3. Совершенствования системы сбыта нефтепродуктов компании «Лукойл», как инструмент повышения конкурентоспособности
3.1 Мероприятия по совершенствованию сбыта нефтепродуктов компании «Лукойл»
Совершенствование сбыта будем рассматривать на примере товара. Выбор продуктамазут. Выбор обусловлен тем, что внутреннее потребление мазута в России снижается — сегодня потребляется менее 20% объемов его производства. Высвобождающиеся на внутреннем рынке объемы мазута нефтяным компаниям приходится экспортировать. Если 10 лет назад доля мазута в структуре российского экспорта в дальнее зарубежье составляла около 30%, то к 2009 году она возросла до 53%. В последнее время ситуация изменилась незначительно. В структуре экспорта Лукойла экспорт мазута составляет 35−41%.
Конкурентоспособность продукта на внешнем рынке определяется его низкой ценой по сравнению с ценами других поставщиков. Из-за низкого качества продукции (высокое содержание серы) на европейском рынке российские нефтепродукты продаются лишь в качестве сырья для дальнейшей вторичной переработки, причем продаются с серьезным дисконтом. Фактически экспортная цена мазута ниже экспортной цены нефти. Таким образом, экспорт нефтепродуктов из России, так же как и экспорт нефти, является сырьевым экспортом. Цель маркетинга на внешнем рынкерост доли рынков, занимаемых товаром, рост прибыли компании. Задачи маркетинга: выбор стран для дальнейшего освоения рынка, определение стратегии выхода на рынок.
Выбор страновых рынков будет основываться на рейтингах кредитоспособности и рейтинге благоприятствования ведения бизнеса (Приложения 1 и 2).
Из стран СНГ Лукойл не присутствует в Киргизии, Армении, Турменистане, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане. В Казахстане и Узбекистане у компании другие интересыпо освоению сырьевых месторождений. Все остальные страны, кроме Киргизии, в данном продукте не нуждаются.
Из стран бывшего социалистического блока Лукойл не представлен только в Словении. Из стран ЕС нет присутствия в Греции, Италии, Нидерландах, Франции, Испании, Австрии, Швеции, Дании.
Исследование рынка сбыта продукции
... рынка. Для организаций этих условий необходим маркетинг, являющейся рыночной концепцией системного управления производственно - сбытовой деятельностью предприятия, ориентированной на максимальное удовлетворение требований существующих и потенциальных потребителей. Сбыт продукции ... посредников использует фирма, тем меньше непосредственных контактов с потребителями она имеет и тем ниже степень ее ...
Киргизия отличается невысокой кредитоспособностью, Словения-достаточной, остальные странывысокой кредитоспособностью.
По условиям ведения бизнеса выбранные страны расположились следующим образом (рис15).
Рисунок15. Условия ведения бизнеса, место в рейтинге Кроме общего рейтинга есть частный рейтинг по условиям международной торговли, здесь страны расположились так (рис.
16).
Рисунок 16. Условия международной торговли, место в рейтинге По всем рейтингам наиболее благополучные страны для размещениябизнеса:
Дания, Швеция, Германия, Франция, Австрия, Словения, Испания.
Кроме того, данные страны находятся в благоприятных условиях логистической доступности.
Способ выходаэкспорт, так как в этих странах есть перерабатывающие предприятия и велики вложения в строительство или приобретение данных предприятий. В дальнейшем возможно создание собственных предприятий.
Рассмотрим емкость выбранных рынков по продукту на рис.
17 (Инфотек, 2010).
Рисунок 17. Емкость рынка, тонн в год Самая большая емкость рынка у Швеции, на втором месте Испания, на третьем Дания.
Крупных конкурентов на рынке нефтепродуктов в данных странах у РФ нет, Россия в 2010 году вышла на первое место среди поставщиков нефти и нефтепродуктов, опередив Саудовскую Аравию.
Потребителями будут являться корпоративные потребители, т. е. перерабатывающие предприятия и дилеры, которые будут в дальнейшем реализовывать продукт конечному потребителю.
Для определения стратегий освоения рынка используем модель пяти сил Портера.
Представим конкурентные силы моделью пяти сил Портера (табл.
7).
Таблица 7. Конкурентные силы Портера Сила Портера Описание Сила давления 1. Давление конкурентов внутри отрасли Внутри отрасли в РФ действуют соглашения по поставкам. Вне России конкурентом является Саудовская Аравия, но ценовое предложение у РФ выгоднее. незначительная 2. Угроза появления новых конкурентов Поскольку для развития бизнеса требуются значительные средства, барьеры входа на данный рынок очень высоки, рынок поделен между крупными игроками и вход других невозможен
Незначительная 3. Угроза появления товаров — заменителей Товаром-заменителем может выступить продукт с более качественными характеристиками или иной топливный ресурс, при переориентации страновой экономики. Средняя 4. Конкурентное давление покупателей Потребителей интересует выгодная цена и качество ресурса, для реализации экспорта поставщик вынужден ориентироваться на ценовые предпочтения покупателя Высокая 5. Конкурентное давление поставщиков Фирма сама является поставщиком Незначительная Вывод: В целом конкурентная среда благоприятна, компания занимает одну из ведущих позиций на рынке среди крупных поставщиков, основное давление только со стороны покупателей, стремящихся получить продукт по наиболее выгодной цене.
Для определения стратегий воспользуемся также другим инструментом -матрицей Ансоффа.
Рисунок 18. Матрица «Продукт-рынок» И. Ансоффа
Согласно матрице, предприятие выходит на рынок со старым продуктом (который давно используется на данном рынке) на зарубежный рынок, отличающийся от внутреннего рынка. Отличие рынка в требованиях к продукту, продукт в чистом виде не используется, только как сырье для дальнейшей переработки. Соответственно матрице рекомендуется стратегия развития рынка. Рассмотрим стратегические альтернативы продуктоворыночной матрицы в таблице 8.
Разработка стратегии маркетинга
... ситуация, а именно на российском рынке требует разработки маркетинговой стратегии с определенной степенью свободы ее реализации. Такую маркетинговую стратегию можно определить как адаптивную. Степень свободы реализации маркетинговой стратегии позволяет своего рода подстраивать ...
Матрица предусматривает ряд стратегий: стратегия интенсификации, стратегия развития продукта, стратегия развития рынка, стратегия диверсификации. Наибольшие затраты требует стратегия диверсификации, так как предусматривает развитие другого бизнеса.
Стратегия развития рынка предполагает международную экспансию, приобретение новых рыночных сегментов при средних затратах, так как нет затрат на инновации. Данная стратегия соответствует стратегии фирмы в целом и рекомендуется для осуществления сбытовой деятельности.
Таблица 8. Стратегические альтернативы продуктоворыночной матрицы
На мировом рынке доля компании Лукойл составляет 2,3% (Журнал «Эксперт», 2012).
Цели маркетингаувеличение доли рынка до 5% и рост выручки по продукту на 20%.
Продукт-мазут.
По ГОСТам выпускаются:
ГОСТ 10 585–99
ГОСТ 10 585–99
ГОСТ 10 585–99
Данные марки и будут предлагаться на рынках. Причем В Швецию, Испанию и Францию будут производиться поставки всех перечисленных марок, в Словению, Австрию, Данию и Германиютолько марок М-40 и М-100, эти страны не нуждаются во флотском мазуте.
Рассмотрим элементы маркетингмикс.
При входе на рынок компания будет использовать стратегию низких цен. Данная стратегия может называться стратегией или ценового прорыва, или пониженных цен, или «ценой проникновения».
Данный тип стратегий направлен на получение большей массы прибыли за счет увеличения объема продаж и захваченной доли рынка. При этом цена не обязательно должна быть низкой по абсолютной величине.
Данную ценовую стратегию можно применять, если есть основания предполагать, что потенциальные конкуренты по каким-то причинам не смогут ответить аналогичным снижением цен.
Это возможно в следующих ситуациях:
- когда предприятие, снижающее цены, обладает более эффективной технологией и дешевыми ресурсами (в результате оно получит прибыль и при пониженных ценах);
- когда предприятие только вступает на рынок, и объемы его продаж еще малы (крупным конкурентам не имеет смысла реагировать на это снижение);
- когда покупатели на данном рынке особенно сильно реагируют на снижения цен и в то же время нет доказательств их особой приверженности к тем или иным маркам продукции.
Предприятие только вступает на рынок, на котором есть крупный конкурент.
Крайне важный момент для потребителя: весь цикл, от добычи сырой нефти до непосредственной отгрузки топлива (мазута), осуществляется в рамках одной компании, без посредников. Это позволяет сохранять самые высокие стандарты качества на всех этапах продвижения продукции, до конечного потребителя.
В контракте указывается, что компания действует без посредников и предоставляет самую выгодную цену. Поставка производится с фиксированной ценой на период контракта, с изменяющейся ценой с объема продаж. Ценовая скидка устанавливается от объема, фиксированная цена может по предварительной договоренности предоставляться в рамках годового контракта.
Финансирование и кредитование капитальных вложений в современных ...
... и инвентаря и прочими капитальными вложениями представляют собой технологическую структуру капитальных вложений. Капитальные вложения по своей технологической структуре слагаются из стоимости следующих видов работ и затрат: строительных работ; работ по монтажу оборудования (требующего ...
Будет задействован прямой канал сбытаот производителя к конечному потребителю (перерабатывающему предприятию), либо организации, производящей дальнейшую реализацию продукта. Для работы прямого канала в каждой стране будет организовано торговое представительство предприятия.
В страныСловению, Австрию, Данию, Германию, Испанию и Францию товар будет поставляться железнодорожным транспортом, собственными вагонами компании. В Швециюморским транспортом.
В качестве коммуникаций лучше всего использовать методы BTLрекламы, т.к. продукт не предназначен для физических лиц.
Для корпоративных клиентов будут использованы презентации продукта, рассылка предложений по почте, методы стимулирования конечного потребителя (цены, условия поставки например до завода).
На всех страновых рынках методы коммуникаций одинаковы.
Предварительный план рекламной кампании представлен в таблице 9.
Таблица 9. План рекламной кампании Страна Вид рекламы Цель рекламы Сроки проведения Все выбранные страны Презентация продукта предполагаемым потребителям Ознакомление с товаром и его преимуществами основных потенциальных потребителей До выхода на рынок-январь-март 2014 г. Рассылка предложений Привлечение дополнительных потребителей Апрель-декабрь 2014 г. Стимулирование потребителя Побуждение к покупке больших объемов, сохранение объемов продаж Апрель-декабрь 2014 г.
Организационная структура компании Лукойл вертикально-интегрированная. Структура распределения продукта по странам показана на рис.
19.
Рисунок 19. Структура торговли на избранных рынках
Функции торгового филиалаорганизация продаж на страновом рынке, продвижение продукта, поиск конечных потребителей.
Цели маркетингаувеличение доли рынка компании до 5% и рост объема экспорта данного продукта на 20%.
Стратегия маркетингастратегия развития рынка. Ценовая стратегия-стратегия низких цен.
Стратегический маркетинговый план представлен в таблице 10.
Таблица 10. Стратегический маркетинговый план Мероприятие Срок реализации Изучение и выбор страновых рынков Декабрь 2013 г. Формирование бюджета выхода на страновые рынки Декабрь 2013 г. Создание торговых филиалов в выбранных странах Январь-февраль 2014 г. Проведение рекламной компании на целевых рынках Январь-март 2014 г. Осуществление поставок на целевые рынки Март-декабрь 2014 г. Контроль показателей исполнения бюджета Декабрь 2014 г.
3.2Предполагаемая эффективность предложенных мероприятий
Структура бюджета представлена в таблице 11. Затраты представлены ориентировочные по примеру затрат на открытие уже существующих филиалов.
Таблица 11. Структура бюджета Статья бюджета Сумма, млн. долл Организация торговых филиалов 15 Создание структуры потребителей (представление продукта на рынкерекламная кампания) 3 Транспортные расходы 48,3 Налоги и пошлины 64,7 Итого 131
Поставленная цельрост выручки по продукту на 20%. На рис.
20 приведены данные по выручке экспорта нефтепродуктов в динамике (Сайт компании «Лукойл», 2013).
Рисунок 20. Выручка оптовой реализации нефтепродуктов на экспорт, млн.
долл.
На рис.
14 была приведена структура экспорта по продуктам, где доля мазута 40,9%. Соответственно выручка по продукту на 2011 год составляла 26 609,54 млн.
Разработка стратегии выхода компании на зарубежный рынок
... не всегда является оправданным. [2, с.248]. 1.2 Стратегии выхода предприятия на международный рынок Приняв решение о выходе на рынок конкретной страны, фирма должна разработать оптимальную стратегию проникновения: косвенный экспорт; прямой экспорт; лицензирование; совместные ...
долл. При достижении поставленной цели выручка увеличится на 20%. Представим прогнозные данные в таблице 12 и на рис.
19. Согласно таблице 6 доля чистой прибыли в выручке составляет на 2012 год-7,9%, используем эти данные в прогнозе по чистой прибыли.
Таблица 12. Прогнозные данные по сбыту мазута показатель 2011 2014
Изменение, % выручка 26 609,54 31 931,45 20 Чистая прибыль 1862,668 2235,201 20 Графически данные приведены на рис.
21.
Рисунок 21. Прогноз по прибыли и выручке, млн., долл.
Таикм образом, в результате выхода на дополнительные рынки компания увеличит свою долю рынка, выручку и использует имеющиеся возможности сбытовой сети. Кроме того, развитие экспорта мазута принесет дополнительную прибыль, которую можно будет направить не только на развитие сбыта, но и продолжение модернизации НПЗ в соответствии с современными требованиями.
Заключение
В целом, эффективность организации сбытовой деятельности зависит от организации взаимодействия с другими составляющими предприятия — маркетингом, логистикой, сервисными службами. Во многом она зависит и от выбора посредников при продвижении продукции к потребителю.
Компания ЛУКОЙЛ является одним из лидеров рынка добычи нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии. ЛУКОЙЛ занимается оптовой торговлей нефтью, нефтепродуктами, продукцией газопереработки и нефтехимии, а также розничной торговлей нефтепродуктами и продукцией нефтехимии. Компания продает основную часть нефти на международном рынке, незначительные объемы реализуются также на внутреннем рынке. Около 83% нефтепродуктов также реализуются за рубежом.
Общий объем реализации нефти Компанией на российском и международном рынках в 2011 году составил 48,26 млн т. На международном рынке было реализовано 43,8 млн т нефти, в России — 4,5 млн т.
Наибольшие темпы роста отмечены в производстве мазута. Это связано с тем, что росли поставки мазута, как на внутренний рынок, так и на внешний. То же самое можно сказать о дизельном топливе. Вместе с тем рост производства автомобильного бензина был сравнительно небольшим, так как его экспортные поставки в 2010 году снижались.
Доля переработки нефти в объеме ее добычи возросла до 49.
4% против 47.
8% за соответствующий период прошлого года. В силу того, что доля мазута в общем объеме производства существенно увеличилась, глубина переработки нефтяного сырья продолжала отставать от уровня прошлого года. По итогам 2010 года этот показатель составил 71.
2% против 71.
9% в 2009 году.
Сектор сбыта представляет особую важность для Компании с точки зрения наличия гарантированных каналов реализации готовой продукции. Развивая этот сектор, ЛУКОЙЛ преследует цель создания дополнительной стоимости путем продажи своей продукции конечному потребителю по максимально возможной на рынке цене, а также стабилизации денежных потоков за счет снижения ценовой волатильности.
Сбытовая сеть группы «ЛУКОЙЛ» по состоянию на 01.
01.2012 г. насчитывала 183 нефтебазы с общей резервуарной емкостью 2,7 млн м³ и 5 994 автозаправочные станции (включая АЗС, работающие по договорам франчайзинга).
Анализ хозяйственной деятельности ОАО «Газпром нефть»
... По объему переработки нефти «Газпром нефть» входит в тройку крупнейших компаний в России, по объему добычи занимает четвертое место. «Газпром нефть» ведет работу в крупнейших нефтегазоносных ... «Газпром нефть». Предметом изучения является финансовое состояние деятельности предприятия, на основе бухгалтерской и финансовой отчетности. В соответствии с данной целью в курсовой работе решаются ...
Сеть АЗС Компании охватывает ряд стран, включая Россию, страны СНГ и Европы (Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Грузия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония), а также США. АЗС группы «ЛУКОЙЛ» работают под брендами «ЛУКОЙЛ», «Teboil», и «Akpet».
Система сбыта компании состоит из оптового и розничного секторов, оптовые продажи охватывают весь спектр нефтепродуктов, розничныереализацию бензинов, дизтоплива, масел через сеть АЗС. Система сбыта включает внутреннее и международное направление. Компания реализует одинаковый ассортимент нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках. На внешнем рынке через оптовый сектор в основном реализуется дизельное топливо, мазут и газойль, которые в совокупности составили около 89% от всего объема экспортируемых нефтепродуктов.
Для увеличения реализации компания использует систему стимулирования. Система сбыта компании хорошо организована и является одним из приоритетов для инвестиций. Вместе с тем, с 2009 года объем сбыта нефтепродуктов на внешнем рынке снижается, что сокращает возможную прибыль компании.
Существенных проблем в сбытовой системе компании нет, но целесообразно рассмотреть возможности роста сбыта нефтепродуктов на внешнем рынке через оптовый канал продаж.
Целью международной торговли компании является наиболее эффективное размещение собственных ресурсов в том числе продажа напрямую конечным потребителям. В качестве экспортируемого продукта выбран мазут. Причина выбора продуктаснижение внутреннего потребления при неизменном объеме производства. В структуре экспорта Лукойла мазут составляет порядка 40%.Мазут будет поставляться для дальнейшей переработки в качестве сырья. Выбор страновых рынков основан на рейтингах кредитоспособности и рейтинге благоприятствования ведения бизнеса. В результате оценки рейтинговых позиций выбрано семь стран: Дания, Германия, Франция, Испания, Швеция, Австрия, Словения.
Потребителями будут являться корпоративные потребители. По итогам проведенного стратегического анализа (модель Портера, матрица Ансоффа) для фирмы была выбрана стратегия выхода на страновые рынки. Стратегия развития рынка предполагает международную экспансию, приобретение новых рыночных сегментов при средних затратах, так как нет затрат на инновации. Данная стратегия соответствует стратегии фирмы в целом-стратегии роста.
Цели маркетингаувеличение доли рынка фирмы до 5% и рост выручки от экспорта данного продукта на 20%. На экспорт будут поставляться три марки мазута. Канал сбытапрямой, странах выбора будут организованы собственные торговые филиалы. В основном поставки будут производиться железнодорожным транспортом, только в Швециюморским, через порт Спб.
Фирма будет использовать стратегию низких цен. В качестве коммуникаций будут использованы методы BTLрекламы. В работе сформирован бюджет и стратегический маркетинговый план .
В дальнейшем необходимо рассмотреть и другие возможности совершенствования системы сбыта, например через усиление продвижения новых перспективных продуктов, сокращение числа посредников, что принесет компании дополнительную прибыль [29, «https:// «].
Список источников
[Электронный ресурс]//URL: https://inzhpro.ru/referat/sbyit-nefteproduktov/
Структура управления зарубежной нефтянной компании
... В последнее время еще несколько крупных нефтяных компаний из разных стран, не охваченных ... нефтепродуктов и ценовых котировок. По данным, Salomon Smith Barney, 15 крупнейших американских компаний ... нефтяных компаний 2. Организация внутренней структуры управления компанией 2. Принципы и практика вертикальной интеграции нефтяных компаний В настоящее время в мире насчитывается более 800 нефтяных компаний, ...
Смородов Е. А.
Брагинский О.Б. нефтегазовый комплекс мира. — М.:Нефть и газ, 2006.-640 с.
Бушуев В. Эффективность нефтепрома.//Нефтегазовая вертикаль,№ 13−14,2010, с.7−18.
Грей Ф. Добыча нефти. — М.:Олимп-бизнес, 2006.-416 с.
Добронравин Н.Нефть. Газ. Модернизация. — М.:Омега-Л, 2008.-524 с.
Доналд Л. Бардик, Уильям Л. Леффлер. Нефтехимия. Издание третье, переработанное и дополненное.
М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. — 496 с.
А. П. Стратегический
Захарова Ю.А. Продакт-менеджмент.
М.:Дашков и К-2010.-128 с.
Инфотек. Ежемесячный нефгегазовый бюллетень.-2010 г. с.72−76.
И. Д. Маркетинг
Книжников А., Пусенкова Н. Социально-экономический взгляд на российскую переработку. — М.:WWF, 2008.-52 с.
Г. Д. Маркетинг
М.:Магистр-2009.-496с.
Ю. Н. Стратегический
Леффлер У. Переработка нефти.
М.:Олимп-бизнес, 2005.-244 с.
А. В. Маркетинг
М.:Форум-2010.-240 с .
Н. Г. Развитие, Е. И. Условия, А. Н. Анализ, Е. П. Маркетинг
М.:Юрайт, 2010.-222 с .
«Нефть. Нефтепереработка. Нефтехимия. 1985;2010 гг». Работа подготовлена авторским коллективом Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков и ОАО «ЦНИИТЭнефтехим» при активном участии топ — менеджеров ОАО «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО НГК «Славнефть», ОАО «Татнефть», АНК «Башнефть», ОАО «Башнефтехим», ОАО НК «Альянс», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «ВНИИОЭНГ». — М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2010.-547 с.
А. К. Планирование
Портер Майкл. Конкурентная стратегия-М.: Альпина Бизнес букс, 2007.-454 с.
Рябов В. Экономика и ТЭК сегодня// Нефтегазовая вертикаль,№ 10,2010, с.25−35.
Б. Л. Стратегический
Уэбстер, Фредерик (младший).
Основы промышленного маркетинга / Ф. Уэбстер (младший); пер. с англ. В. Г.
М. В. Ткаченко
Гребенников, 2005. — 670 с.
Экспорт нефти и нефтепродуктов// Нефтегазовая вертикаль,№ 5−10,2010, с.60−89.
Нефть и капитал;
- http://www.indpg.ru/nik/2011/07/45 804.html
Рынок нефтепродуктов;
- http://pda.rbcdaily.ru/2011/11/23/tek/562 949 982 115 973_news.shtml
Рейтинговое агентство РБК;
- http://rating.rbc.ru
Национальное рейтинговое агентство;
- http://www.ra-national.ru/
Финмаркет;
- http://www.finmarket.ru
Электронный журнал «Топливный рынок»;
- http://www.top-r.ru
Журнал «Эксперт» — www.expert.ru
Сайт компании «Лукойл»;
- http://www.lukoil.ru/
Экспертное агентство;
- http://top-expert.narod.ru/
Цены на рынке;
- http://ecpol.ru/index.php/monitoringi/ezhemesyachnye/326-neftegazovyj-sektor
Приложение 1
Рейтинг кредитоспособности (Национальное рейтинговое агентство, 2012)
Название страны Дата пересмотра рейтинга Изменение рейтинга Размер ВВП за 2011 год*, (млрд. дол. США) Темп прироста ВВП за 2011 год, (%) ВВП на душу населения за 2011 год, (тыс. дол. США) Группа iAAA Швейцария 20.
09.2012 635,7 2,1 80,4 Норвегия 20.
09.2012 485,8 1,4 98,1 Группа iAA+ США 20.
Торгово промышленная палата
... деятельность торгово-промышленной палаты РФ. Целью курсовой работы является изучение и освещение ключевых элементов, дающих общий обзор торгово-промышленных палат. Для ... торгово-промышленная палата) — 220000 членов. Главным органом палат является Ассоциация Германских торгово-промышленных палат (DIHT), представляющая 83 палаты и приблизительно 2,6 миллиона компаний. В отличие от региональных палат, ...
09.2012 15 094,0 1,7 48,4 Франция 20.
09.2012 2 773,0 1,7 42,4 Германия 20.
09.2012 3 570,6 3,0 43,7 Австралия 20.
09.2012 1 371,8 1,8 60,6 Южная Корея 20.
09.2012 1 116,2 3,6 22,4 Группа iAA Япония 20.
09.2012 5 867,2 -0,7 45,9 Швеция 20.
09.2012 538,1 3,9 56,9 Нидерланды 20.
09.2012 836,3 1,2 50,1 Великобритания 20.
09.2012 2 431,6 0,7 38,8 Австрия 20.
09.2012 418,5 3,1 49,7 Канада 20.
09.2012 1 736,1 2,5 50,3 Группа iAA- Люксембург 20.
09.2012 59,5 1,6 115,0 Дания 20.
09.2012 332,7 1,0 59,7 Группа iA+ Китай 20.
09.2012 7 298,1 9,1 5,4 Новая Зеландия 20.
09.2012 142,5 н/д н/д Израиль 20.
09.2012 242,9 4,7 31,3 Группа iA Чехия 20.
09.2012 215,2 1,7 20,4 Финляндия 20.
09.2012 266,1 2,9 49,4 Бельгия 20.
09.2012 511,5 1,9 46,5 Саудовская Аравия 20.
09.2012 576,8 6,8 20,5 Группа iA- Италия 20.
09.2012 понижен 2 194,8 0,4 36,1 Словакия 20.
09.2012 96,0 3,3 17,6 Группа iBBB+ Бразилия 20.
09.2012 2 476,7 2,7 12,6 Испания 20.
09.2012 понижен 1 490,8 0,7 32,2 Россия 20.
09.2012 1 857,8 4,3 13,1 Мексика 20.
09.2012 1 155,3 3,9 10,1 Группа iBBB Польша 20.
09.2012 514,5 4,3 13,5 Эстония 20.
09.2012 22,2 7,6 16,6 Словения 20.
09.2012 49,5 -0,2 24,1 Болгария 20.
09.2012 53,5 1,7 7,2 Перу 13.
06.2013 присвоен 176,7 6,9 6,0 Группа iBBB- Венгрия 20.
09.2012 140,0 1,7 14,0 Румыния 20.
09.2012 179,8 -0,4 8,4 Индия 20.
09.2012 1 848,0 6,9 1,5 Группа iBB+ ЮАР 20.
09.2012 408,24 3,12 8,07 Литва 20.
09.2012 42,73 5,87 13,34 Турция 20.
09.2012 773,09 8,49 10,50 Хорватия 20.
09.2012 63,85 -0,04 14,49 Аргентина 20.
09.2012 445,99 8,87 10,94 Группа iBB Казахстан 20.
09.2012 186,2 7,5 11,2 Португалия 20.
09.2012 понижен 237,5 -1,6 22,3 Латвия 20.
09.2012 28,3 5,5 12,7 Азербайджан 20.
09.2012 63,4 1,0 6,9 Украина 20.
09.2012 165,2 5,2 3,6 Беларусь 20.
09.2012 55,1 5,3 5,8 Исландия 20.
09.2012 14,1 3,1 44,1 Группа iBB- Узбекистан 20.
09.2012 45,4 8,3 1,5 Группа iВ+ Армения 20.
09.2012 10,2 4,6 3,3 Ирландия 20.
09.2012 217,3 -0,7 48,4 Венесуэла 20.
09.2012 316,5 4,2 10,8 Группа iВ Босния и Герцеговина 20.
09.2012 18,1 1,7 4,8 Египет 20.
09.2012 понижен 229,5 1,8 2,8 Македония 20.
09.2012 10,2 3,0 4,9 Черногория 20.
09.2012 4,6 2,5 7,2 Сербия 20.
09.2012 45,0 1,8 6,2 Туркменистан 20.
09.2012 24,1 9,9 4,7 Молдова 20.
09.2012 7,0 6,4 2,0 Группа iССC Греция 20.
09.2012 понижен 298,7 -6,9 26,4 Кипр 29.
03.2013 понижен 24,7 0,5 30,7 Группа iСС Киргизия 20.
09.2012 5,9 7,0 1,1 Грузия 20.
09.2012 14,4 7,0 3,2 Таджикистан 20.
09.2012 6,5 7,4 0,9 Албания 20.
09.2012 13,0 3,0 4,0
Приложение 2
Лучшие страны для ведения бизнеса (Рейтинговое агентство РБК, 2012)
Страна Регистрация предприятий Получение разрешений на строительство Регистрация собственности Кредитование Защита инвесторов Налогообложение Международная торговля Обеспечение исполнения контрактов Ликвидация предприятий Изменение места за год 1 Сингапур 4 2 15 6 2 4 1 13 2 0 2 Гонконг 6 1 56 2 3 3 2 2 15 0 3 Новая Зеландия 1 5 3 2 1 26 28 9 16 0 4 Соединенное Королевство 17 16 22 2 10 16 15 23 7 0 5 США 9 27 12 6 5 62 20 8 14 0 6 Дания 27 10 30 15 28 13 5 30 5 0 7 Канада 3 29 37 32 5 10 41 58 3 2 8 Норвегия 33 65 8 46 20 18 9 4 4 -1 9 Ирландия 11 38 78 15 5 7 23 37 9 -1 10 Австралия 2 63 35 6 59 48 29 16 12 0 11 Саудовская Аравия 13 14 1 46 16 6 18 140 65 1 12 Грузия 8 7 2 15 20 61 35 41 105 1 13 Финляндия 32 55 26 32 59 65 6 11 6 -2 14 Швеция 39 20 15 72 28 39 7 52 18 4 15 Исландия 29 31 11 32 74 35 79 3 17 -1 16 Республика Корея 60 22 74 15 74 49 8 5 13 -1 17 Эстония 37 24 13 32 59 30 4 50 70 0 18 Япония 98 44 59 15 16 112 24 19 1 1 19 Таиланд 95 12 19 72 12 91 12 25 46 -3 20 Маврикий 12 39 69 89 12 12 22 61 71 0 21 Малайзия 113 108 60 1 4 23 37 59 55 2 22 Германия 88 18 67 15 93 88 14 6 35 -1 23 Литва 87 59 7 46 93 44 31 17 39 3 24 Латвия 53 79 57 6 59 59 16 14 80 3 25 Бельгия 31 41 177 46 16 70 44 21 8 -3 26 Франция 21 19 142 46 74 55 26 7 44 2 27 Швейцария 80 37 14 15 167 16 43 28 41 -3 28 Бахрейн 78 17 29 89 59 14 33 117 26 -3 29 Израиль 36 121 147 6 5 82 10 96 40 1 30 Нидерланды 71 105 46 46 109 27 13 29 11 -1 31 Португалия 59 111 31 89 44 73 27 24 21 2 32 Австрия 125 57 33 15 132 104 25 9 20 -1 33 Тайвань, Китай 24 95 32 72 74 87 17 90 10 1 34 Южная Африка 75 52 91 2 10 24 149 85 74 -2 35 Мексика 67 22 105 46 44 107 58 81 23 6 36 Перу 54 97 24 15 20 86 53 110 96 10 37 Кипр 26 75 66 72 93 32 19 104 22 -2 38 Македония, БРЮ 5 136 69 46 20 33 66 65 116 -2 39 Колумбия 73 32 55 65 5 118 99 150 29 -1 40 ОАЭ 46 26 4 72 120 5 3 134 143 -3 41 Словакия 68 56 9 15 109 122 102 71 33 -1 42 Словения 28 63 97 116 20 80 56 60 38 1 43 Чили 62 68 45 72 28 46 68 68 91 10 44 Кыргызская Республика 14 43 17 15 12 150 156 54 138 3 45 Люксембург 77 42 129 116 120 15 32 1 45 -3 46 Венгрия 35 86 41 32 120 109 73 22 62 6 47 Пуэрто Рико 16 150 127 32 16 108 107 99 25 2 48 Армения 22 78 5 46 93 159 82 63 54 -4 49 Испания 147 49 54 46 93 71 54 52 19 -1 50 Катар 111 30 58 138 93 2 46 95 36 -11 51 Болгария 43 119 62 6 44 85 108 87 83 0 52 Ботсвана 90 127 44 46 44 21 151 70 27 -2 53 Санта Люсия 41 13 77 89 28 45 105 165 52 -8 54 Азербайджан 15 160 10 46 20 103 177 27 88 1 55 Тунис 48 106 64 89 74 58 30 78 37 3 56 Румыния 44 84 92 15 44 151 47 54 102 -2 57 Оман 76 70 21 128 93 8 88 104 72 0 58 Руанда 9 82 41 32 28 43 159 39 183 12 59 Казахстан 47 147 28 72 44 39 181 36 48 15 60 Вануату 107 21 108 72 74 19 142 76 50 -1 61 Самоа 20 47 34 128 28 68 94 82 140 6 62 Фиджи 104 58 50 46 44 77 103 63 117 -1 63 Чешская Республика 130 76 47 46 93 128 62 78 32 19 64 Антигуа и Барбуда 72 25 123 116 28 132 63 73 66 -8 65 Турция 63 137 38 72 59 75 76 26 115 -5 66 Черногория 51 161 116 32 28 139 34 135 47 -1 67 Гана 99 151 36 46 44 78 89 45 109 10 68 Беларусь 7 44 6 89 109 183 128 12 93 -4 69 Намибия 124 36 136 15 74 99 153 41 53 -1 70 Польша 113 164 86 15 44 121 49 77 81 3 71 Тонга 30 34 125 116 109 31 60 56 104 -5 72 Панама 23 66 113 32 109 175 11 119 78 -10 73 Монголия 86 104 27 72 28 66 158 35 119 -10 74 Кувейт 141 91 90 89 28 9 113 114 61 -5 75 Сент-Винсент и Гренадины 52 3 138 116 28 55 41 103 183 -3 76 Замбия 57 158 83 6 74 37 150 86 97 8 77 Багамские Острова 66 107 154 72 109 50 45 120 34 -6 78 Вьетнам 100 62 43 15 173 124 63 31 124 10 79 Китай 151 181 38 65 93 114 50 15 68 -1 80 Италия 68 92 95 89 59 128 59 157 30 -4 81 Ямайка 18 47 106 89 74 174 104 128 24 -2 82 Албания 45 170 72 15 15 149 75 89 183 -1 83 Пакистан 85 98 126 65 28 145 81 155 67 -8 84 Хорватия 56 132 110 65 132 42 98 47 89 5 85 Мальдивы 50 9 147 152 74 1 138 92 125 11 86 Эль-Сальвадор 129 124 49 46 120 137 65 51 87 -6 87 Сент-Киттс и Невис 55 8 160 116 28 98 39 115 183 -4 88 Доминика 38 28 112 72 28 67 90 167 183 -3 89 Сербия 83 176 100 15 74 138 74 94 86 1 90 Молдова 94 159 18 89 109 106 141 20 92 -3 91 Доминиканская Республика 137 89 114 72 59 76 40 84 145 -5 92 Гренада 49 15 145 89 28 79 57 161 183 6 93 Кирибати 123 72 68 138 44 10 83 80 183 -2 94 Египет 18 154 93 72 74 136 21 143 131 5 95 Сейшельские Острова 109 61 62 152 59 38 36 69 183 -3 96 Соломоновы Острова 112 46 173 89 59 51 86 108 110 10 97 Тринидад-и-Тобаго 74 85 171 32 20 91 51 169 183 -2 98 Кения 125 35 129 6 93 162 144 125 85 -4 99 Белиз 148 4 134 89 120 69 119 168 28 -6 100 Гайана 90 33 75 152 74 119 78 74 130 1 101 Гватемала 162 144 23 6 132 116 122 101 94 -1 102 Шри-Ланка 34 169 155 72 74 166 72 137 43 0 103 Папуа Новая Гвинея 81 120 85 89 44 101 96 163 108 5 104 Эфиопия 89 53 109 128 120 47 157 57 82 -1 105 Йемен 57 50 53 152 132 146 123 34 90 -1 106 Парагвай 102 71 60 72 59 110 152 107 135 -1 107 Бангладеш 79 116 172 72 20 93 112 179 101 4 108 Маршалловы Острова 39 6 183 89 154 90 70 62 127 15 109 Греция 149 51 153 89 154 74 84 88 49 -12 110 Босния и Герцеговина 160 139 103 65 93 127 71 124 73 0 111 Иордания 127 92 106 128 120 29 77 129 98 -4 112 Бруней-Даруссалам 133 74 183 116 120 22 52 159 42 5 113 Ливан 103 142 111 89 93 36 95 122 122 -4 114 Марокко 82 98 124 89 154 124 80 106 59 0 115 Аргентина 142 168 118 65 109 143 115 45 77 -2 116 Непал 96 130 25 89 74 123 164 123 107 -4 117 Никарагуа 97 138 142 89 93 158 85 66 75 2 118 Свазиленд 153 40 156 46 120 52 147 170 63 8 119 Косово 163 173 65 32 173 41 130 155 31 -1 120 Палау 105 54 20 183 173 89 121 145 60 0 121 Индонезия 155 60 98 116 44 130 47 154 142 -6 122 Уганда 137 133 150 46 132 62 148 113 56 7 123 Российская Федерация 108 182 51 89 93 105 162 18 103 -7 124 Уругвай 139 141 159 46 93 155 132 102 57 -2 125 Коста-Рика 116 131 52 65 167 155 69 130 114 -4 126 Мозамбик 65 155 144 128 44 101 133 132 129 4 127 Бразилия 128 112 122 89 74 152 114 98 132 -3 128 Танзания 122 179 151 89 93 120 109 32 113 -3 129 Иран (Исламская Республика) 42 143 156 89 167 115 131 49 111 2 130 Эквадор 158 88 69 89 132 81 126 100 133 -3 131 Гондурас 145 73 89 32 167 147 110 175 120 -3 132 Кабо-Верде 120 89 104 152 132 100 55 38 183 10 133 Малави 132 174 81 116 74 25 173 121 126 -1 134 Индия 165 177 94 32 44 164 100 182 134 1 135 Западный берег р. Иордан и Сектор Газа 173 157 76 168 44 28 111 93 183 -2 136 Алжир 150 113 165 138 74 168 124 127 51 0 137 Нигерия 110 167 179 89 59 134 146 97 99 -3 138 Лесото 140 163 146 128 147 64 140 116 69 -1 139 Таджикистан 136 178 87 168 59 165 178 40 64 10 140 Мадагаскар 70 110 162 176 59 72 106 153 183 -2 141 Микронезия (Федеративные Штаты) 92 11 183 116 173 83 97 147 154 -2 142 Бутан 84 123 48 176 132 94 161 33 183 -2 143 Сьерра-Леоне 61 166 169 128 28 159 136 144 149 0 144 Сирийская Арабская Республика 134 134 80 168 109 110 120 176 95 0 145 Украина 118 179 164 32 109 181 139 43 150 2 146 Гамбия 115 80 121 138 173 176 87 67 121 -5 147 Камбоджа 170 146 117 89 74 57 118 142 183 -2 148 Филиппины 156 156 102 128 132 124 61 118 153 -2 149 Боливия 166 98 139 116 132 177 125 136 58 -1 150 Узбекистан 106 145 135 138 132 154 169 44 112 0 151 Буркина-Фасо 119 77 118 152 147 148 175 108 100 3 152 Сенегал 101 117 167 152 167 170 67 148 79 -1 153 Мали 117 87 88 152 147 159 154 133 106 2 154 Судан 121 139 40 138 154 94 143 146 183 -1 155 Либерия 64 135 176 138 147 84 116 166 148 -3 156 Габон 153 67 132 138 154 140 134 148 139 2 157 Зимбабве 143 172 82 128 120 131 168 110 156 -1 158 Джибути 175 125 140 176 179 60 38 160 137 -1 159 Коморские острова 168 68 99 168 132 96 135 152 183 0 160 Того 169 152 158 152 147 157 93 151 84 2 161 Суринам 171 94 168 138 181 34 101 178 146 -1 162 Гаити 178 122 128 138 167 97 145 91 151 1 163 Ангола 164 128 174 116 59 142 166 181 147 1 164 Экваториальная Гвинея 179 109 79 138 147 170 137 72 183 -3 165 Мавритания 152 153 73 152 147 172 163 83 144 2 166 Ирак 174 102 96 168 120 54 179 141 183 0 167 Афганистан 25 149 170 128 183 53 183 162 183 -2 168 Камерун 131 118 149 138 120 169 155 173 141 5 169 Кот-д’Ивуар 172 165 151 152 154 153 160 126 76 -1 170 Бенин 157 125 129 152 154 167 127 177 118 2 171 Лаосская НДР 93 115 163 152 182 116 170 110 183 -2 172 Венесуэла (Боливарианская Республика) 144 96 101 176 179 178 167 74 152 -2 173 Нигер 159 162 84 152 154 144 174 138 136 -2 174 Тимор Лесте (Восточный Тимор) 167 128 183 182 132 20 91 183 183 0 175 Демократическая Республика Конго 146 81 118 168 154 163 172 172 155 4 176 Гвинея-Биссау 183 103 175 152 132 133 117 139 183 -1 177 Республика Конго 176 83 133 138 154 180 180 158 128 0 178 Сан-Томе и Принсипи 177 113 161 176 154 135 92 179 183 -2 179 Гвинея 181 171 166 168 173 173 129 130 123 -1 180 Эритрея 180 183 178 176 109 113 165 48 183 0 181 Бурунди 135 175 115 168 154 141 176 171 183 0 182 Центральноафриканская Республика 161 148 141 138 132 182 182 173 183 0 183 Чад 182 101 137 152 154 179 171 164 183 0
Общее собрание акционеров
Правление
Совет директоров
Дочерние компании «Переработка нефти и газа»: 4 иностранных и 14 РФ
Дочерние компании «Добыча нефти и газа»: 21 иностранная и 16 РФ
Дочерние компании «Сбыт нефтепродуктов»: 50 иностранных, 51 РФ
Дочерние компании «Нефтехимия»: 1 иностранная, 5 РФ
Дочерние компании «Сервис»: 57 иностранных, 50 РФ
Дочерние компании «Электроэнергетика»: 4 иностранных, 14 РФ
Дочерние компании «Банковская деятельность»: 1 иностранная
Дочерние компании «Финансовая деятельность»: 18 иностранных, 3 РФ
Торговый филиал в Дании
Торговый филиал в Австрии
Торговый филиал в Германии
Торговый филиал в Швеции
Торговый филиал в Словении
Торговый филиал во Франции
Торговый филиал в Испании
Центральный офис компании
