Мировой и российский нефтяной рынок: тенденции развития Работа завершена

метки: Нефтяной, Компания, Россия, Страна, Добыча, Месторождение, Нефть, Рынок

Энергия – слово, без которого невозможно представить нашу современную жизнь. Большинство процессов, происходящих на планете, прямо или косвенно связаны с ней. Нефть же один из самых знаменитых источников энергии, терзающий умы многих тысяч людей в мире, так как от стоимости этого сырья напрямую зависит экономическое положение некоторых стран мира.

Бесспорно, нефть самый обсуждаемый ресурс в мировой общественности, так как на основе его переработки человечество получает не только энергию в её чистом виде, но и топливо, медицинские и фармацевтические препараты, химические реактивы и так далее. Также, ежедневно меняются нефтяные котировки, которые зависят от неисчислимого количества факторов, будь то доклад о добыче и запасах сырья одной из нефтедобывающих стран или разлив нефти в каком-нибудь море или океане. Все это лишь еще раз доказывает то, что современный мир следит за ситуацией вокруг «черного золота», а некоторые даже пытаются её спрогнозировать и извлечь тем самым свою выгоду из колебаний цен на нефтяном рынке. Все эти смелые попытки могут как увенчаться успехом, так и загнать трейдера в серьезную яму из-за крупных убытков на фондовых биржах.

Актуальностью данной темы также является тот факт, что любое изменение цен на нефть влияет не только на внешнюю, но и на внутреннюю политику в государствах. Из-за того, что цены упали, например, доходы государственного бюджета резко сократились, и государству пришлось увеличить налоговую составляющую и заморозить пенсионные активы граждан. Если же, к примеру, цены упали до размеров себестоимости добычи, то компании добывающей страны не будут добывать сырье в больших объемах, отправляя большую часть на внутреннее потребление. Получается, что главным актуальным аспектом является то, что нефть на сегодняшний день нужна почти всему миру, а также она является основной статьей экспорта всех нефтедобывающих стран. Также актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в необходимости разработки рекомендаций по совершенствованию работы в рассматриваемой области.

Проблематика выпускной квалификационной работы была рассмотрена многими экономистами, в том числе такими иностранными экономистами, как Ергин Д. – одного из наиболее авторитетных в мире авторов книг об энергетике, канадским профессором Ле Бийоном Ф., а также польским ученым Дечневым К., изучающих глобальную энергетику, а именно нефтяную отрасль. Также, весомый вклад в изучение нефтяного сектора и его проблем внесли российские экономисты Бодрова Е.В. и Филатова М.Н., которые раскрыли суть государственной политики на современных этапах развития нефтяного сектора экономики, а также Зайцев А.А., Антонова Л.А. и Шиндина Т.А, которые рассматривали динамику мировых цен на энергоресурсы в зависимости от динамики валютного рынка.

Выпускной квалификационной работы «Технологическая установка ...

... сепарации нефти и разработка рекомендаций по модернизации ... в предварительном нагреве нефти и добавлении пеногасителя, что позволит провести более качественную очистку нефти от растворѐнных газов. Основными задачами выпускной работы является изучения технологий ...

Объектом исследования дипломной работы является современный мировой рынок нефти. Предмет исследования – совокупность экономических отношений, возникающих в процессе эволюции мирового нефтяного рынка в условиях глобализации мирового хозяйства.

Целью дипломной работы является рассмотрение рынка нефти: выявление основных тенденций его развития, построение прогноза и предложение рекомендаций.

В соответствии с целью исследования в дипломной работе определены следующие задачи:

1) исследовать историческую составляющую, то есть на чем основан современный нефтяной рынок, рассмотреть структуру мирового рынка нефти;

2) провести анализ инфраструктуры, запасов и цен на рынке нефти;

3) рассмотреть особенности российского нефтяного рынка, оценить его преимущества и недостатки;

4) проанализировать систему налогообложения в нефтяной отрасли и сравнить её с мировым опытом;

5) спрогнозировать будущую ситуацию на рынках на основе динамики некоторых показателей;

6) выявить основные проблемы, с которыми столкнулась нефтяная отрасль в процессе своей эволюции;

— Информационной базой для написания выпускной квалификационной работы послужили следующие документы: нормативно-правовые акты, учебники, монографии и научные статьи отечественных и зарубежных исследователей по теме исследования. Источниками статистической информации являются базы данных международных организаций и транснациональных корпораций, таких как Всемирный банк, ВР, а также данные Росстата.

В первой главе данной работы рассматривается современная ситуация на мировом рынке нефти, в частности в основных нефтедобывающих регионах и странах (приведена краткая характеристика и рассмотрены основные особенности месторождений нефтедобывающих регионов).

Не обойден стороной и исторический аспект данного вопроса, а именно основные периоды подъемов и спадов добычи и нефтепереработки.

Вторая глава выпускной квалификационной работы полностью

посвящена российскому нефтяному сектору: приведена основная статистика, четко расписаны основные тенденции, структура внутренней и внешней торговли сырьем, установлены основные проблемы отечественной нефтяной отрасли.

В третьей главе данной работы представлена практическая часть, а именно описание основных рекомендаций и предложений по решению основных проблем функционирования нефтяного комплекса как в России, так и во всем мире. Также, в третьей главе построена авторегрессионная модель через программу Gretl с участием нефтяных показателей.

Методология исследования. Для разработки предмета исследования, достижения его цели и решения поставленных задач в работе используются как общенаучные методы, так и эмпирические. Из общенаучных методов в данной дипломной работе используются метод анализа (исследование основных тенденций развития нефтяного сектора), метод прогнозирования (прогноз основных экономических показателей на основе имеющейся выборки данных используя метод наименьших квадратов), метод обобщения (краткое изложение информации, представленной в избранных источниках, составление грамотных выводов).

К эмпирическим методам относятся метод наблюдения (прослеживать взаимосвязь, корреляцию данных между собой), метод интерпретации полученных данных (обобщение полученных результатов).

Мероприятия по интенсификации добычи нефти на Мишкинском нефтяном месторождении

... методы интенсификации добычи нефти играют основную роль по обеспечению запланированных объемов добычи нефти. Мишкинское нефтяное месторождение, эксплуатируемое ОАО «Удмуртнефть», также находится на поздней стадии разработки. Для интенсификации добычи нефти и снижению темпов ...

При написании работы использовались нормативно-правовые акты (налоговый кодекс), монографии, учебники и учебные пособия отечественных и зарубежных авторов, статьи в периодических сборниках, а также Интернетресурсы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Глава 1. Мировой нефтяной рынок: исторический аспект и основные

тенденции развития

1.1. Эволюция становления мирового нефтяного рынка

Нефть – стратегически-важный, уникальный ресурс без которого невозможно представить наш современный мир. Мало кто знает, но нефть использовали еще до нашей эры. Вот, например, самые первые упоминания о данном ресурсе отправляют нас в 6 век до нашей эры, в Китай. Тогда, люди, конечно же, не знали истинное предназначение этого ресурса, и использовали «черное золото» в качестве лекарственного средства, в строительном и дорожном деле и, даже, для бальзамирования покойников. Добывалась же она по бамбуковым трубам.

С каждой новой эрой человек начал понимать, что нефть можно использовать как топливо и средство обогрева. Но и способы добычи нефти с каждым годом становились все более изобретательными так, что можно было качать её в огромных объемах.

Современным промышленным способом первый раз нефть была добыта в середине 19 века в Азербайджане, и именно 19 столетие можно назвать «золотым веком» развития нефти. Но основные события в это время разворачивались в Соединенных Штатах Америки. Так называемые «отцыоснователи» нефтяного бизнеса нью-йоркский юрист Джордж Бисселл и глава банка в городе Нью-Хейвен Джеймс Таунсенд развернули обширную компанию по добыче нефти. Ими были наняты огромное количество университетских преподавателей и привлечены серьезные инвестиции.

Самый успешный из всех нанятых людей был Бенджамин Силлиман, который являлся преподавателем химии Йельского университета. Он первым доказал, что нефть можно использовать не только в качестве лекарственных средств, но и для освещения. С этого момента весь мир осознал, что нефть теперь является стратегически важным ресурсом. Но в то время люди еще не понимали до конца, что в недалеком будущем этот ресурс будет не только фактором, движущей силой прогресса, но и тем ресурсом из-за которого разворачиваются полномасштабные военные действия.

Но во всем этом был один большой минус – к моменту осознания важности нефти в мире не было придумано ни одного действительно эффективного способа её добычи. После долгих и упорных попыток «выкачивания нефти из-под земли, как воду», нанятому Джеймсом Таунсендом Эдвину Л. Дрейку, который решил воспользоваться методом «соляного бурения», удалось выкачать ту самую нефть.

В кратчайшие сроки об этом знал уже весь финансовый мир. Многие богатые люди сразу же захотели вложиться в данную сферу и начали проводить геологоразведочные работы в других регионах и землях. Таким образом, 1860-1870 года можно назвать периодом превращения нефти в ключевой и стратегически-важный ресурс для всего человечества. Тогда цены на нефть находились на уровне чуть больше 2 долларов за баррель, а транспортные издержки в процентах к стоимости нефти были очень велики (58-60%).

Методы обессоливания нефти и нефтяного сырья (тяжелых остатков)

... нефти, тяжелых остатков. Проблема обессоливания нефти особенно актуальна в Татарстане, так как добываемая здесь нефть отличается высоким содержанием солей. 1. Причины появления солей в нефти и нефтяного ... раздела... Основные методы обессоливания нефтей Основные методы обессоливания нефтей . 3.1. Общее описание методов обессоливания Для деэмульсации и обессоливания нефти применяется большое количество ...

Этот факт стал одним из главных факторов успеха компании «Standart & oil», которая занимала монопольные позиции в нефтепереработке, а также скупала все нефтепроводы в добывающих регионах. Её директор, Джон Рокфеллер, до сих пор весьма знаменит среди нефтяников, а его методы пользуются популярностью в наши дни. Он вместе со своей компании прошел все периоды нефтяного бизнеса: от его расцвета до начала периода перепроизводства нефти. В каждой трудной ситуации Рокфеллер не пасовал и пытался найти правильный путь, чтобы решить данную проблему. Если посмотреть в примерном процентном соотношении, то в первые годы после образования его компания контролировала 10% нефтяного рынка. В годы расцвета «Standart & Oil» контролировала 85-90% нефтеперерабатывающих предприятий. Ключевой особенностью торговли нефтью компании Рокфеллера является то, что он впервые нашел применение трубопроводам под нефть, договорился с транспортными компаниями на предоставление всяческих скидок на перевозку, надавливая при этом на огромные объёмы перевозок и кризисные условия того времени. Потребление нефти росло на фоне быстрого увеличения численности населения и промышленного производства в США (доля последнего в глобальной промышленности выросла с 7,2% в 1860 г. до 23,6% в 1900 г.).

С 1873-1875 по 1899 гг. использование нефти для нужд освещения увеличилось с 1,6 млн баррелей до 12,7 млн баррелей, а для производства смазочных материалов – с 0,2 млн баррелей до 2,4 млн баррелей.1

К сожалению, из-за антимонопольной политики Теодора Рузвельта и уменьшения вовлеченности Рокфеллера во все производственные процессы, в Три эпохи нефтяного рынка, 2014. – URL: http://www.ippnou.ru/print/006418/ (дата обращения 07.05.2017) 1911 году компания была вынуждено разделена на несколько предприятий. Самое знаменитое из тех предприятий работает и по сей день – Exxon Mobil.

В эти же годы в Российской империи тоже развивалась нефтяная промышленность. Считается, что первая нефтяная вышка была построена в Баку, где находилось знаменитое Бакинское месторождение. Владельцами тех мест являлись на тот момент братья из Швеции Людвиг и Роберт Нобели.

Братья были крупными промышленниками и мечтали дорасти до масштаба «рокфеллерского» производства, которого тогда боготворил весь мир. Братья Нобели быстро захватили весь местный рынок и стали монополистами данной сферы в этом регионе. Пытаясь уподобиться Джону Рокфеллеру, братья пытались модернизировать весь цикл от добычи до самой переработки нефти.

Но после нескольких лет неконтролируемого подъема добычи и переработки последовал период перепроизводства. Компания нуждалась в расширении рынков сбыта своей продукции. Проблема заключалась в трудности дальних перевозок, так как маршрут транспортировки был очень длинным. Тогда, Людвиг придумал и выпустил на воду первый в мире нефтяной танкер «Зороастр», который способен был перевозить нефть в огромных объемах через Каспийское море.

К началу 1880-х годов компания Нобелей производила более 75% от объема керосина на российском рынке, что позволило почти полностью вытеснить заокеанскую нефть с отечественного рынка. Но мечта братьев распространялась не только на насыщение рынка Российской империи. Их интересовало мировое господство и полное вытеснение американского керосина. К сожалению, в то время это было невозможно, в первую очередь, из-за географического положения. Отечественный керосин находился будто взаперти внутри нашей страны, так как существовали только перевозки через Каспийское море. Но и им был присущ эффект сезонности из-за суровых зим.

Тепловые методы разработки нефтяных месторождений

... фронта от фронта вытеснения нефти. Нефть будет вытесняться сначала водой с пластовой температурой и только в зоне - горячей водой. Дополнительную нефть можно добывать спустя некоторое время, когда «передняя координата» нефтяного вала х ...

На помощь пришли французские банкиры Ротшельды, которые выделили достаточное количество денежных средств на достройку железных дорог. Взамен же они договорились о поставках нефти в Европу по выгодным ценам.

С этого момента началась активная борьба за потребителя на европейских рынках между компаниями Нобелей/Ротшельдов и Джона Рокфеллера. Эта борьба включала в себя как снижение обеими компаниями экспортных цен на продукцию, так и образование новых вспомогательных компаний и филиалов в других странах. Также Ротшельдами совместно с английской компанией «M. Samuel & Co» (старое название компании «Shell») была предпринята попытка выхода на азиатские рынки, которая увенчалась успехом. Как итог, в 1895 году «Стандарт оил» предложила договор, согласно которому рыночные доли в нефтяной отрасли распределялись следующим образом: 75% — американский керосин, 25% — российский. Но этот договор не был подписан из-за несогласия со стороны компаний Нобелей/Ротшельдов и российского правительства.2

Новый виток развития нефтяная промышленность получила в результате разработки и введения в эксплуатацию первых автомобилей. В 1885 году был изобретен первый в мире бензиновый автомобиль, и потребность в нефти начала возрастать. Это событие простимулировало дальнейшее развитие нефтяной отрасли, расширило мировые рынки сбыта. Так, например, первая бензиновая заправка была построена в США в 1907 году, а к 1915 году ими была оборудована уже вся страна кроме труднодоступных регионов.

За период с начала по середину 20 века в некоторых странах также полным ходом шли геологоразведочные работы и образование местных нефтяных компаний. Так, уже в середине 20 века, в Венесуэле появлялись зачатки будущей нефтяной компании «Petroleos de Venezuela», а в Мексике Дэниел Ергин. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. — М.: «Альпина Паблишер»,

2011. — 944 с. была открыта «золотая цепочка» нефтяных месторождений (позже Petroleos Mexicanos).

Вторая мировая война двояко повлияла на нефтяные корпорации: некоторые из них (в основном американские) переживали небывалый расцвет, так как компании экспортировали свою продукцию в воюющие на передовых позициях страны, причем в обе конфликтующие стороны. С другой стороны, в России (на тот момент СССР) существовала опасность захвата стратегически важных месторождений врагами, ведь лидеры фашистской стороны имели серьезные виды на природные ресурсы нашей страны. Поэтому, все предприятия, которые находились в опасной зоне были переброшены в другие регионы страны. Все это, конечно же, тормозило производство топлива для машин и другого оборудования.

К середине 20 века во всех промышленно развитых странах были созданы крупные компании по переработке нефти. Так, в 1950 году был введен в эксплуатацию термин «семь сестер». В эту группу компаний входили:

Таблица 1

Группа компаний «семь сестер»

Компания Страна базирования

British Petroleum Великобритания

Exxon США

Chevron Corp. США

Royal Dutch Shell Нидерланды Texaco (в будущем вошла в Chevron) США

Мировой рынок нефти

... основные рынки сбыта нефтяного сырья. В ходе написания работы я исследовал как мировой рынок нефти, так и российский. Целью данной курсовой работы является полный анализ мирового рынка нефти. Представленные ... столетия все изменения на мировом рынке нефти, остающейся ведущим энергоносителем для мировой экономики, связаны с именем ОПЕК – Организации стран – экспортеров нефти (Organization of the ...

Gulf Oil США

Mobil (ответвление Exxon) США Источник: Дэниел Ергин. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. — М.: «Альпина Паблишер», 2011. — 944 с.

Исходя из таблицы было понятно, что более половины из этих компаний находятся в США. «Семь сестер» к этому моменту контролировала более 85% мирового нефтяного рынка, поэтому можно сделать вывод, что Вторая мировая война весьма серьезно подорвала нефтяную отрасль экономики СССР. Все мировые нефтяные ТНК ушли по своему развитию далеко вперед в то время, как нефтяная сфера нашей страны находилась в глубоком упадке.

На рубеже 1950-1960 годов нефтяная отрасль получила новый виток развития. Нефтяные месторождения были обнаружены на востоке в таких странах, как Саудовская Аравия, Кувейт, Индонезия, Ливия.

Важнейшим событием этого периода можно назвать образование в 1960 году организации экспортеров нефти (ОПЕК).

Данная организация была создана в противовес так называемой группе «семь сестер», и по своему потенциалу была намного перспективнее конкурирующей группировки. В нее изначально вошли Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Венесуэла. По мере обнаружения новых нефтяных месторождений, в ОПЕК со временем вошли другие страны (Катар, Индонезия, Ливия, Алжир, ОАЭ, Габон, Ангола, Нигерия и Эквадор).

В настоящее время членство в данной организации имеют 13 стран мира.

Организация экспортеров нефти по мере своего развития вынуждена была принимать важные решения в различных ситуациях, которые иногда приводили даже к межнациональным конфликтам или наоборот их заглушали. Так, например, в результате 18-дневной войны между египтяно-сирийским объединением и Израилем Западный мир и ОПЕК разошлись в своих взглядах на этот конфликт (Запад поддержал Израиль, ОПЕК – Египет и Сирию) и ОПЕК был вынужден объявить эмбарго на экспорт нефти в страны Запада в том числе США. Это событие стало отправной точкой первого в мире нефтяного кризиса – цены на нефть полезли поступательно вверх (с 3 до 18 долларов за баррель в 1979 году).

Большинство западных стран в тот период стало испытывать «нефтяной голод»: на заправках ощущалась острая нехватка бензина и были постоянные очереди, правительству даже пришлось ввести лимиты на отопление зданий и сооружений. Все это было доказательством лишь одного – развитые страны находились в неоспоримой зависимости от «черного золота». США и страны западной Европы осознали тот факт, что с ОПЕК является серьезным конкурентом и с ней нужно считаться. Также, одним из следствий первого нефтяного кризиса можно считать то, что в мире появился стимул к развитию и введению в эксплуатацию ресурсосберегающих технологий, то есть этот кризис двусторонне повлиял на мировую экономику – как отрицательно, так и положительно.

Запад вынужден был обратить внимание на СССР, которая в эти годы весьма основательно предлагала себя в качестве экспортера нефти. Активные геологоразведочные работы начали разворачиваться в Сибири, так как возросшие мировые цены не нефть делали этот регион наиболее рентабельным в плане экспорта. СССР в те года получала большое количество валютных отчислений, и, наверное, с этого момента можно было сказать, что наша страна стала зависима от нефти.

Также, в эти годы активно развивалось морское бурение, и страны Запада начали осваивать водные месторождения (Северное море, Мексиканский залив).

Организация стран-экспортеров нефти

... руководителями ОПЕК и коллегами из стран, входящих в эту организацию. В июле 2002 года между ОПЕК и Россией вспыхнула настоящая «нефтяная война». На фоне падения цен на нефть ОПЕК потребовала ... а также необходимости сохранения нынешних темпов развития мировой экономики. марта 2005 Организация стран-экспортеров нефти приняла решение увеличить квоты на добычу и экспорт. И российские официальные ...

Нефтяные корпорации США начали осваивать Аляску, так как, по оценкам экспертов, там содержались запасы примерно в 10 млрд баррелей.

Следующего нефтяного кризиса пришлось ждать не так долго. В марте 1974 года было отменено эмбарго ОПЕК, и начались полноценные поставки нефти в страны Запада. Возник вопрос, хватит ли того объема сбытовых рынков чтобы охватить всю добытую нефть. Ответ на этот вопрос страны Запада получили в 1979 году, когда рынок начал негативно реагировать на огромный излишек нефти, который образовался на рынках. Цена на нефть, в свою очередь, устремилась вниз и продолжала свое падение до 1986 года.

За эти 6 лет были предприняты всяческие попытки приглушить падение цен. Так, например, в 1980 году Джимми Картер, 39 президент США, из-за исламской революции в Иране фактически разорвал отношения с данной страной и пустил нефтяные цены в свободное плавание. К слову, это не очень сильно помогло, так как цены поднялись лишь до уровня 6,5 долларов за баррель, и до прежнего уровня цен была огромная пропасть.3

В поисках решений данной проблемы следует вспомнить человека, который был приближен как к нефтяному промыслу, так и к политике. Джордж Буш начинал свою карьеру в 1950-х с самых низов нефтяной сферы – красил трубопроводы, но быстро выбился в люди став одним из основателей компании «Сапата» и «Буш-Оверби».

В 1986 году началась разработка новой ценовой системы. Все страны пришли к консенсусу и установили цену на нефть на уровне 18 долларов за баррель. Но этого было мало, ведь объемы производимой нефти начали постепенно обрушать данную цену. Тогда, после долгого диалога между всеми нефтедобывающими странами, было принято решение восстановления квот нефтедобычи, причем в квотировании должны были принять участие абсолютно все нефтедобывающие страны. Даже Советский Союз дал обещание сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в день.4

Рассматривая историю нефтяного сектора, не стоит забывать еще и о ирано-иракской войне, которая продолжалась на протяжении десятилетия. Война шла с переменным успехом. И, хотя цели захвата ресурсов находились на второстепенных уровнях, война серьезно затормозила экспорт нефти из этих стран, а также Кувейта. Более 20% объемов добычи ОПЕК приходилось на эти страны, поэтому весь мир волновал вопрос урегулирования данного конфликта. Ирак выигрывал войну, и возникла опасность, что свое внимание страна-победитель переключит на соседние страны (Саудовская Аравия).

Страны-лидеры по импорту нефти не хотели мириться с таким положением дел (США, Россия и другие), и им пришлось ввести войска в Дэниел Ергин. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. — М.: «Альпина Паблишер»,

2011. — 944 с. Паршев А. П. Почему Россия не Америка. Книга для тех, кто остаётся здесь. — М.: АСТ, Астрель, 2006. — 352 с. — (Великие противостояния).

— 10 000 экз данные регионы для урегулирования данного конфликта. Эти места представляют для всего мирового сообщества стратегическую важность, и, хотя, с одной стороны, отсутствие поставок с этих регионов могло помочь мировым ценам на нефть подскочить до высочайшей за всю историю отметки, с другой стороны, это могло привести бы к ненасыщенности рынков (спрос стал превышать бы предложение), а это уже может привести к еще более серьезным последствиям вплоть до межгосударственной борьбы за ресурсы. Вскоре был подписан мирный договор, и поставки нефти возобновились.

Скважинная добыча нефти и газа. Добыча нефти и газа

... топливо электростанции. Из нефти и газа делают химические продукты, которые превращают потом в синтетические материалы. Нефть и газ добывать проще и дешевле , чем уголь. Главная машина для добычи нефти и газа — буровой станок. ... выявлен величайший в мире Западно-Сибирский бассейн нефти и газа. Крупные бассейны, кроме того, известны и в других районах страны — от берегов Ледовитого океана до пустынь ...

Что касается развития нефтяной отрасли СССР в 20 веке, то можно выделить как позитивные моменты, так и негативные. Стоит только вспомнить революцию 1917 года, Великую отечественную войну, распад СССР в 90-х. Все эти события провоцировали падения спроса на внутреннем рынке. Компании, добывающие нефть, были вынуждены продавать ресурс внутри страны по очень низким ценам (иногда даже ниже себестоимости), чтобы покрыть хотя бы небольшую часть затрат.

Что же касается экспорта, который можно было бы увеличить, то здесь тоже не все так гладко. Во-первых, мировые рынки вряд ли оказались бы готовы к такому стечению обстоятельств, если бы российская нефть, которая предназначена на внутреннее потребление хлынула на экспорт. Реакция мировых нефтяных цен была бы мгновенной, и они пошли бы на убыль. Вовторых, большинство месторождений (Западная и Восточная Сибирь, Тиманопечорские месторождения) на территории нашей страны находились на огромной отдаленности от главных экспортных точек. Как результат, себестоимость экспортной нефти из этих районов была выше, чем у конкурентной нефти из более близких к рынкам районов.

Но все это было лишь временными трудностями, и к 2000 году Россия наладила отношения с основными партнерами и возобновила экспортные поставки (в основном в ЕС – 85% экспорта).

Далее настала новая эра для нефтяной отрасли, а вместе с новой эрой пришли и новые проблемы.

Начало 21 века ознаменовалось новыми вызовами для нефтяной промышленности. Стоит только упомянуть кризис 2008 года, когда стоимость барреля нефти упала с 145 долларов до 40 буквально за несколько месяцев. Удивительно, что нефть начала свое стремительное падение буквально через пару дней после пробития исторически максимальной отметки в 150 долларов за баррель.5

Нефтедобывающие компании были абсолютно не готовы к таким быстрым изменениям рынка, большинство из них вынуждены были искать поддержки у государственных банков. В более выигрышном положении был Сургутнефтегаз, который накопил сотни миллиардов рублей в условиях укрепления этой денежной единицы и, как следствие, удорожанию цены на материалы и все виды услуг. Для того чтобы выровнять уровень цени остановить их безудержное падение к концу 2008 года было принято решение приостановить рост добычи нефти (к концу 2008 года он был на уровне 488 млт т).

Главными факторами, которые обусловили такое снижение цен были названы снижение спроса в Европе, банкротство «Lerman Brothers», которое стало абсолютным шоком для всей общественности. Все это спровоцировало панику, которая также затронула рынок нефти.

В 2009 году в результате конфликта в Секторе Газа мировой нефтяной рынок испытал облегчение, так как падение нефтяных котировок сменилось их ростом. Цены на нефть с этого момента стали расти, и к середине 2014 года они составляли более 110 долларов за баррель. Но как это обычно бывает, за стремительным ростом следует не менее стремительный кризис.

В 2014 году произошло несколько ключевых событий, которые и стали факторами стремительного снижения цен:

Развитие рынка нефти и газа

... сложный и многогранный вопрос современного состояния рынка нефти и газа, проанализировать его текущее развитие и оценить перспективы. Рассмотреть особенности развития нефтегазового рынка в России, связанные с тяжёлым ... не возрастет. До энергетического кризиса 1973 года в течение 70 лет мировая добыча практически удваивалась каждые десять лет. Однако сейчас из стран - членов ОПЕК располагающих 66% ...

• снятие санкций с Ирана;
• Рыженко В.Ю. Нефтяная промышленность России: состояние и проблемы // Перспективы Науки и Образования. – 2014. № 1. С. 304–305.

• сланцевая революция в США;
• несогласованные действия по предотвращению кризиса в странах ОПЕК;

— Иран уже давно стремился стать активным экспортером нефти на внешние рынки, и полномасштабное снятие санкций только поспособствовало этому. Сланцевая революция в США (добыча сланцевой нефти, успешный поиск решений по уменьшению себестоимости добычи и переработки) также обусловила появление еще одного нового потенциального экспортера нефтепродуктов на мировой рынок. Как результат, предложение превысило спрос, и цены на нефть поползли вниз. Глубина просадки в процентном выражении за период этого кризиса составила примерно 45%.

Что же касается стран действий стран ОПЕК, то несмотря на замедление экономического роста в Европе и Азии, что, конечно же, снизило спрос на углеводородное сырье, они не стали быстро реагировать на этот тормозящий фактор, не сразу ввели квоты на нефтедобычу, которые могли бы урегулировать стоимость. Сначала они попытались бороться за часть рынка путем дальнейшей добычи избыточного количества нефти, что, по их мнению, привело бы к лишению рентабельности конкурентов. Но у них ничего не вышло, и им пришлось пойти по пути сокращения добычи.

В качестве небольшого вывода, можно сказать то, что за все время своего развития нефтяная отрасль претерпела колоссальные изменения. Имели место различные периоды, как процветания, так и упадка, но мировое сообщество всегда старалось оказывать поддержку тем странам, которые активно участвовали в торговле этим ресурсом. С появлением организации экспортеров нефти (ОПЕК), добыча нефти стала четко регламентирована, то есть каждая страна в нее входящая должна была следовать четко поставленным условиям при появлении кризисных предпосылок.6 В случаях появления каких-либо конфликтов между странами, их пытались всячески пресекать, так как это могло бы спровоцировать новые кризисы мирового нефтяного сектора. Что же касается главной исторической проблемы, с которой сталкивалась нефтяная отрасль — это превышение предложения над спросом, которое ведет к уменьшению цен на УВС и возникновению кризисных ситуаций. С ней мировой рынок сталкивается временами и в наши дни.

1.2. Особенности нефтяного сектора в зарубежных странах (страны

ОПЕК, США, Китай, Норвегия)

В мире на данный момент существует примерно с десяток стран, которые обладают приличным запасом нефтяных ресурсов.

Рисунок 1

Запасы нефти по странам (2016), млрд баррелей 350 300.9 300 266.6 200 172.2 157.8 143.1 150 102.4 101.5 97.8 100 55.5 48.4 37.1 30 25.7

0

Запасы нефти 2016, млрд баррелей

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2016 Сотрудничество с ОПЕК не помешает России увеличить поставки за рубеж нефти и нефтепродуктов, 2016. – URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/12/660546-dobichu-nefti-zamorozim (дата обращения 23.04.2017)

Примечание: Венесуэла*- более 200 млрд баррелей тяжелой нефти пояса реки Ориноко. Канада**- 160 млрд баррелей канадских нефтяных песков.

Из данного графика следует то, что лидером по запасам на протяжении последних лет является Венесуэла. Но в каждой из этих стран существуют свои методы добычи. Это в первую очередь зависит от места добычи: будь то земные, горные недра или глубоководные запасы. С другой стороны, сам состав ресурса тоже влияет на его добычу. Это, может быть, как чистая, так и сланцевая нефть или битум.

Россия по запасам занимает 6 место в мире, но потенциал разведки новых месторождений как в Сибири, так и на шельфе дает надежду на то, что может быть в будущем удастся стать лидером по этому показателю.7

Целесообразно рассматривать только страны, представленные на этом графике, так как запасами нефти, даже в небольших объемах, обладают почти треть стран мира. Логично, что страны с наибольшими запасами нефти являются одновременно крупнейшими её экспортерами.

Рисунок 2

Крупнейшие экспортеры нефти, млн барр. в сутки 10 8.86

7.61

7

5

2.34 2.4 2.51 2.67

3 1.72 1.78 1.95

1.56

1

Крупнейшие экспортеры нефти, млн барр. в сутки

Трудноизвлекаемые запасы обеспечат основной прирост запасов углеводородов/ИА Север-пресс, 05.05.2017. – URL: (дата обращения 15.05.2017)

Сравнивая графики 1 и 2 можно понять, что добывают и экспортируют нефть в больших количествах одни и те же страны. Неудивительно наблюдать здесь нашу страну, ведь именно Россия – страна с огромными запасами большинства известных полезных ископаемых.

Что же касается структуры экспорта именно российской нефти, то тут существует несколько направлений – Европа и Ближний Восток и страны СНГ. В последние годы он неизменно увеличивался, так как из-за налогового маневра сократилась маржа нефтяной переработки (экспорт стал более выгодным).

Главным конечным пунктом российского экспорта является Европа. Туда отправляется более 70% объемов экспортируемой нефти.

Но не только объемы запасов решают, какая страна будет находиться на передовых позициях по экспорту нефти. Одним из главных является фактор доступности главных сбытовых рынков, ведь если страна-добытчик находится на определенном территориальном отдалении от основных потребителей нефти и нефтепродуктов, то на транспорт нужно будет затратить внушительные издержки. Соответственно, себестоимость продукта увеличится, а от этого увеличится и его отпускаемая на внешние рынки цена. Все это отрицательно повлияет на конкурентоспособность черного золота на международной арене. Страны-импортеры будут ориентироваться в сторону той страны-производителя, чьи цена и издержки были ниже.

Но и тут тоже не все так однозначно, так как несение компаниями определенных издержек означает также тот факт, что возможны какие-то послабления в налоговых отчислениях для компании. Естественно, в каждой стране нефтяные ТНК облагаются абсолютно разными налогами, но если взять Российскую Федерацию, то наша налоговая система как раз стимулирует компании добывать и перерабатывать нефть с большими издержками, чтобы получить определенные льготы по налогам.

Что касается крупнейших стран-импортеров нефти и нефтепродуктов, то первые места в данном рейтинге занимают, конечно же, те страны, которые обладают огромными производственными возможностями, а также на территории которых находится большое количество филиалов транснациональных корпораций. Такими странами являются индустриальноразвитые страны мира (США и страны Европейского Союза), а также новые индустриальные страны ( Гонконг, Сингапур, Тайвань, Южная Корея), а также Китай, Индия и Япония.

Рисунок 3

Страны-импортеры нефти тыс. барр./сутки, 2016 год

Страны-импортеры нефти тыс. барр./сутки, 2016 год

1145.8 1056.5

1261.6

1306

1846.5 7351

2781.1

6730.9

3375.3

3935.5

США Китай Индия Япония Южная Корея

Германия Испания Италия Франция Нидерланды

Судя по этой диаграмме США и Китай – страны, лидирующие по импорту нефти. Но по данным уже 2017 года Китай обогнал США по импорту нефти, и главным торговым партнером Китая является Россия (более 65% импортируемой нефти).

Что касается самих рынков, то первый вопрос, который возникает при их изучении это какими же конкурентными преимуществами пользуются нефтяные ТНК при выходе на международные сбытовые рынки. В первую очередь, нужно учитывать тот факт, что нынешний век — это век развития глобализации хозяйственной деятельности. Важным следствием глобализации является размывание границ между отраслями (в нашем случае, например, нефтедобыча и нефтепереработка), создание новых прочных связей с однородными предприятиями, банками и увеличения числа слияний и поглощений между компаниями.

Нефтяная отрасль является глобальной в той же степени, что и отрасль машиностроения, телекоммуникации, авиаперевозки, производство компьютерной техники. Поэтому транснациональные корпорации должны такими инструментами, как международное разделение труда, экономия на масштабах производства для максимизации своих прибылей и многолетнего нормального функционирования.

Еще одним важнейшим фактором является возможность поддержки государства, сглаживая при надобности меры как тарифного, так и нетарифного регулирования. Так, например, такие меры благоприятного воздействия, как льготирование, субсидирование, кредитование и предоставление информации о быстро меняющейся рыночной конъектуре явно помогут компаниям держаться на плаву достаточно долго, и они будут в меньшей степени подвержены угнетающему кризисному воздействию.

На постоянное изменение рыночной конъектуры влияет демографический фактор. Так, например, потенциальную ёмкость международных сбытовых рынков можно спрогнозировать через изменения в численности населения стран определенных регионов. На сегодняшний день демографический взрыв (увеличение численности населения) наблюдается в странах Азии, особенно в Индии. По численности населения Индия вторая страна в мире и уже плотно наступает на пятки лидеру – Китаю. Так как нефть – источник энергии, то неудивительно, что и импорт черного золота в Индию увеличился на глазах.

Теперь рассмотрим основных мировых производителей и экспортеров нефти более подробно. Тут нужно сразу же разграничить страны, входящие в состав ОПЕК (организации стран экспортеров нефти) и остальные страны, которые занимаются производством и экспортом.

Организация стран-экспортеров нефти – специальный картель, созданный странами обладающими внушительными запасами «черного золота» с целью влияния на мировой нефтяной рынок, прежде всего в ценовом аспекте (регулирование ценовой политики).

И действительно, в совокупных объемах страны владеют более 40% мировых запасов нефтяных ресурсов.

Организация была создана в 60-е года двадцатого века, когда активным ходом проходила мировая деколонизация (колонии и зависимые территории получали автономию) и в тот момент, когда цены на нефть продолжали свое падение вниз и предложение намного превышало спрос. Получается организация была создана для того, чтобы появился баланс между спросом и предложением и для выравнивания мировых цен на нефть.

Теперь поговорим о каждой стране, входящей в данный картель. Первая и, наверное, самая влиятельная страна в данной группировке – Саудовская Аравия. На начало 2017 года страна обладала около 268 миллиардами баррелей нефти в объемах запасов. Еще 5 лет назад эта цифра считалась самой крупной по запасам в мире, но на сегодняшний момент страна занимает в данном рейтинге только третье место после Венесуэлы и Канады.

На территории страны, по оценкам разных экспертов, находится порядка 100 месторождений, но в достаточных объемах добыча нефти осуществляется всего лишь на 8 из них. Крупнейшим является месторождение «Гавар», запасы которого исчисляются примерно в 70 миллиардов баррелей (23% всех запасов).

Неудивительно, что и по добыче это месторождение приносит стране более 30% всей годовой добычи.

Характерной чертой аравийских месторождений является тот факт, что добыча нефти отлична своей легкостью. Нефтяные транснациональные корпорации, работающие на территории Саудовской Аравии, несут минимальные издержки при добыче нефти из недр. Можно сделать вывод, что и себестоимость нефти также минимальна (8,98 долл/барр.).

Если посмотреть на себестоимость добычи нефти в других странах, чтобы сравнить её с аравийской, то можно понять, что только Саудовская Аравия, Ирак и Иран со своей легкой нефтью получали в кризисные 2014-2015 годы нормальную прибыль. Логично предположить, что у стран с высокой себестоимостью продукции был выбор либо дальше добывать и продавать продукцию себе в убыток, либо сократить добычу в надежде, что это хоть както повлияет на мировые цены на энергоресурсы.8

Рисунок 4

Себестоимость 1 барр нефти, $ (2016 год)

44.33

40 34.99

35 28.99 27.62 26.64

25 21.31 20.99 19.71 19.21

15 10.57 9.08 8.98

Это говорит о том, что даже в те времена в 2015 году, когда цена на баррель нефти упала до 20 долларов, Саудовская Аравия была одной из тех немногих стран, которые имели неплохую прибыль при таких суровых для торговли условий.

Также можно сказать, что еще одним из конкурентных преимуществ аравийской нефти является тот факт, что в странах Ближнего Востока нет налога на добычу полезных ископаемых. Этот фактор является чуть ли не самым важным при реализации нефти на сбытовых рынках. Если бы в Российской Федерации отсутствовал налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), то наши нефтяные компании вышли на уровень производственных затрат, который является идентичным в сравнении с затратами стран Аравийского полуострова (10 долларов за баррель).

Международный бизнес в отраслях нефтегазового комплекса: Учебник / Под ред. Ю.Н. Линника, В.Я. Афанасьева, А.С. Казака — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 218 с.: 60×90 1/16. — (Высшее образование: Бакалавриат).

Тем не менее в Саудовской Аравии существует суровый подоходный налог, который варьируется от 50 до 65% в зависимости от объёма капитала компаний, работающих на территории данного государства. Соответственно, чем меньше объем капитала, тем больше ставка подоходного налога. Таким образом, компании при отсутствии налога на добычу полезных ископаемых все равно вынуждены отдавать более половины своей прибыли на нужды государства.

Следующим государством, о нефтяных запасах которой стоит поговорить – это Иран. Данная нефтедобывающая страна развернула обширную торговлю этим ресурсом в 1960-1970 годах. Уже тогда страна активно экспортировала нефть за рубеж. Преимущественно, покупали иранскую нефть восточные коллеги из Индии, Китая, Японии.

Но и в Иране было несколько периодов сокращения добычи «черного золота». Период 35-летней революции в Иране серьезно замедлил темпы роста нефтяной сферы, которая набирала ход в 1970-е годы. Объемы добычи сократились почти наполовину (с 6,68 млн. баррелей в 1972 до 3,57 в 1979 году).

Тем не менее, даже в эти годы нефтяные запасы в стране увеличились на 70%.

Что касается еще одного серьезного испытания для нефтяного сектора Ирана, то это введение санкций США и Евросоюза. За этими событиями, конечно же, последовало серьезное сокращение добычи нефти, но даже санкции не смогли полностью огородить Иран от рынков сбыта. Китай, Индия, Южная Корея, Турция и Япония также продолжали покупать и широко использовать иранскую нефть. Прежде всего это происходило из-за удачного географического положения Ирана. Он находился в шаговой доступности от всех этих стран. Также, из-за географической близости издержки на транспорт были минимальны. В-третьих, запасы Ирана также, как и в Саудовской Аравии находятся в недрах достаточно неглубоко (низкая себестоимость).

Поэтому странам Дальнего Востока выгодно было завозить нефть из Ирана даже в таких суровых условиях.

Рассмотрим следующую страну, обладающую крупнейшими запасами нефти в мире на данный момент – Венесуэла. Южноамериканская страна хоть и обладает самыми большими запасами, но все равно вынуждена импортировать нефть с других нефтедобывающих регионов. Связано это конечно же со степенью тяжести добываемой на территории Венесуэлы нефти. «Черное золото», добываемое в поясе реки Ориноко, в самом крупном районе добыче Южной Америки, нужно разбавлять легкой нефтью для того, чтобы потом её экспортировать.

Хотя по объемам запасов Венесуэла (компания PDVSA) является мировым лидером (300,9 млрд баррелей), но по объемам добычи (1,72 млн. барр. в сутки) — это далеко не так. Все это из-за того, что залежи нефти находятся в очень труднодоступных районах и существует нехватка высокотехнологичного оборудования для её добычи. Все эти факторы доказывают тот факт, что себестоимость добытой венесуэльской нефти достаточно велика (27,62$ за баррель) и она является не очень привлекательной для экспорта. Основными странами, которые импортируют нефть из Венесуэлы являются страны блока НАФТА (США, Мексика, Канада).

Транспортные издержки здесь минимальны, и данный блок стран имеет определенное преимущество в закупке нефти.

Если попытаться спрогнозировать ситуацию вокруг добычи и сбыта венесуэльской нефти, то я бы предположил, что через несколько десятков лет, когда нефтяные ресурсы будут заканчиваться во многих лидирующих сейчас регионах, индустриальные державы обратят свой пристальный взор на пояс Ориноко. Все предпосылки к этому имеются, так как уже в наши дни этот район уже начинает налаживать инвестиционный климат и привлекать иностранных инвесторов из многих уголков земного шара.

Продолжая говорить о трудно добываемой нефти, можно вспомнить Канадское «черное золото». Эта страна уникальна тем, что нефть здесь добывается из песков. Почти все здешние запасы находятся в песках (180 миллиардов баррелей).

Хотя на сегодняшний день добыча нефти здесь является менее рентабельной нежели допустим в Саудовской Аравии и Иране (26,64$ за баррель), но при появлении высокотехнологичного оборудования, которое сможет уменьшить издержки на извлечение этой нефти из песков, то канадская нефть станет одной из самых привлекательных на мировом рынке.

Сейчас же таких технологий пока нет, и нефть добывается непригодным с точки зрения экологии способом. Также технологии являются весьма капиталоёмкими, и из-за этого страдает себестоимость местного ресурса.

Со временем, при наличии нужного экологически пригодного оборудования и при минимизации издержек Канада может занять пальму первенства в рейтинге мировых экспортеров. Но уже сейчас канадская нефть пользуется неплохим спросом. Соединенные Штаты ежегодно импортируют более 90% канадского экспорта нефти. Все производственные заводы северных штатов пользуются в своем производственном процессе именно канадской нефтью. Также канадская нефть пользуется спросом в Китае, и со временем страна восходящего солнца планирует увеличить поставки «черного золота» из данной страны.

Но не только из песков добывается нефть в Канаде. Полными масштабами идет разработка месторождений на североатлантическом шельфе. Через некоторое время месторождения, расположенные там (Ньюфаундленд и Лабрадор), по оценкам экспертов, будут крупнейшими по добыче.

Единственной страной-экспортером нефти в Западной Европе является Норвегия. По данным 2016 года запасы нефти в данной стране оцениваются на уровне 10,7 миллиардов баррелей. Страна не является мировым лидером по запасам, но в то же время Норвегия занимает 10 место в мире по экспорту «черного золота» (1,56 млн. барр./сутки).

Основные залежи данного ресурса находятся в шельфе Северного моря, а конкретно, месторождения Статфьорд (в честь нефтедобывающей компании Statoil), Галфакс, Озеберг, Норн. Характерной особенностью данных запасов нефти является тот факт, что она концентрация серы в её составе минимальна.

Главными покупателями норвежской нефти являются Великобритания, Франция, Нидерланды и Германия, а основными конкурентами на рынках этих стран являются Саудовская Аравия и Россия.

1.3. Современные тенденции развития мирового нефтяного рынка

В последние несколько лет на мировых нефтяных рынках начинала прослеживаться неуклонная тенденция к их перенасыщению. И, действительно, почти все нефтедобывающие страны старались наращивать объемы добычи и, соответственно, сбыта своей продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках. Но страны не учли или не хотели учитывать тот факт, что у ёмкости рынков есть свой предел, и если предложение начнет превышать спрос, то цены на «черное золото» начнут резко снижаться.

Еще одной причиной падения цен на нефть стал кризис 2014 года затронувший производственную сферу в Европе и Азии (в большей степени в Германии, Японии и Китае), из-за чего существенно снизился спрос на сырье в данных регионах. В тоже самое время в нефтедобывающих странах были улажены все конфликты, и они стали в полном объеме добывать «черное золото» и налаживать сбыт (закончилась гражданская война в Ливии, снятие санкций с Ирана, ликвидированы беспорядки в Ираке).

Совокупность ослабленного в результате кризиса спроса и повышенного предложения сыграло с ценой на энергоресурс злую шутку, и она начала своё резкое падение.

Рисунок 5.

Судя по графику видно четкую вариацию значений как уровня спроса, так и предложения. Начиная с середины 1 квартала 2014 года предложение начало превышать спрос (отрицательный баланс), что и стало одной из главных причин падения цены на нефть. Период превышения предложения над спросом, или период перенасыщенности мировых сбытовых рынков «черного золота» продолжался исходя из графика до 2 квартала 2016 года, когда показатели примерно сравнялись.

Что же касается реакции мировых нефтяных держав, то их реакция на происходящие события началась несколько ранее (конец 2015-начало 2016 года).

И, неудивительно, ведь пока страны-члены ОПЕК решали, сокращать ли их запасы для влияния на мировые цены, некоторые производители, не входящие в данный картель, были вынуждены существенно уменьшить объемы добычи на своих месторождениях для стабилизации цен на энергоресурс.

Объединение производителей стран-экспортеров нефти, в свою очередь, предприняла попытку договориться в рамках картеля об общем сокращении объемов добычи, которое почти на 100% увенчалось успехом.

Рисунок 6

Сокращение добычи стран ОПЕК (данные на начало 2017 г.), %.

Согласно данному графику не все страны выполняют возложенные на ни обязательства. Так Венесуэла к началу 2017 года не сократила объемы и на 20% от возложенных на нее обязательств. В противовес ей и некоторым другим странам, Катар перевыполнил сокращение на 25%, а Ангола – аж на 45%.

Но на рисунке представлены не все страны, которые входят в данный картель. Все потому, что такие страны, как Ирак, Ливия и Нигерия отказались сокращать нормы своей добычи и представленный здесь график полностью не описывает всю ситуацию. Если брать во внимание ситуацию во всех странахчленах ОПЕК, то сокращение остановится лишь на 60% от нормы отметке. (лишние 550 тыс. баррелей в сутки от Ирака, Ливии и Нигерии).

По экспертным оценках, в 2017 году спрос на нефть повысится на 1,4 миллиона баррелей в сутки, и если ОПЕК будет придерживаться договоренностей по взятым на себя обязательствам, то в первой половине 2017 года мировые запасы нефти сократятся на 600 тысяч баррелей в сутки. Это все благотворно повлияет на ценовой критерий и разгрузит сбытовые рынки.

Что касается других нефтедобывающих стран-участников договора о снижении добычи «черного золота», то, в первую очередь, вспомним о России. На настоящий момент (март 2017 года) Россия выполнила свои обязательства лишь на 40%, сократив добычу лишь на 119 тысяч баррелей в сутки. Выйти же на 100% сокращение страна планирует к концу апреля текущего года. По условиям договора Россия согласилась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, и в итоге добыча на конец апреля составил 10,947 миллионов баррелей в сутки.9

Среди стран, не входящих в состав ОПЕК, также существуют те державы, которые не соблюдают условия принятых на себя обязательств. Так, например, Судан, Бахрейн и Бруней нарастили свою добычу вместо того, чтобы её снизить. Также, Казахстан уже несколько месяцев увеличивал свою добычу (в общей сложности на 78 тыс. баррелей в сутки) в то время, как страна должна была сократить добычу на 20 тысяч в сутки.

Еще одной причиной перенасыщения нефтяного рынка в последние года стал тот факт, что в некоторых странах началась разработка и добыча альтернативной нефти, которая имеет несколько отличительных особенностей по сравнению с обычной. Эти виды нефтяных ресурсов носят название – сланцы и битумы.

Если смотреть географию размещения сланцевых ресурсов, то фактически на каждом континенте есть их запасы, и в долгосрочной перспективе многие страны в будущем могут переориентироваться на их добычу, и использовать как альтернативное топливо. Сланцевая революция, которая началась около 10 лет назад в Соединенных Штатах оказала огромнейшее влияние на перераспределение экспортно-импортных объемов Теория и практика прогнозирования цен на энергоресурсы : монография / под ред. Ю.Н. Линника, В.Я. Афанасьева, А.С. Казака. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 225 с. нефтяных ресурсов. До сих пор существуют и спорят между собой как противники, так и последователи сланцевой революции.10

Некоторые, в основном последователи, высказывают свое мнение о значении сланцев, как энергетического ресурса. Другие же, пропагандируют иное мнение. Они считают, что американские сланцы играют геополитическую роль. Многие эксперты считают, что революция – очередной искусственный способ влияния на мировые нефтяные котировки за чем последует неминуемое снижение экспортных цен.11

И действительно, с 2014 года началось резкое падение мировых нефтяных цен. Но сланцы считаются одними из видов достаточно тяжелой нефти, не говоря о том, что залежи этого ресурса обычно залегают на глубине более 1 километра. Стоит ли говорить о том, что добытый сланец нуждается в дополнительной обработке, так как он почти всегда содержит растворенный природный газ. Его транспортировка невозможна, до того момента пока природный газ не будет полностью отделен от сырьевого ресурса.

Еще одним фактом против сланцевой добычи можно назвать тот факт, что имеется тенденция к их быстрому истощению. В США, по оценкам экспертов на 2016 год, средняя продолжительность жизни сланцевых залежей – 1 год, тогда как месторождения традиционной нефти живут десятилетиями. Это заставляет нефтяные ТНК вкладывать серьезные ресурсы в ежегодное бурение новых скважин. Это дело явно не из дешевых, ведь стоимость бурения одной скважины оценивается примерно в 8,5 миллионов долларов.

Все эти факторы вначале сланцевой революции привели к тому, что себестоимость 1 барреля сланцев была огромна (63$).

Но в последние несколько лет американским производителям удалось сократить издержки на

Зафарова А.М. Экономический механизм развития горнопромышленного комплекса по освоению сланцевого углеводородного сырья. Дис. … д-ра. экон. наук: 08.00.05. Санкт-Петербург, 2015. 180 с.

Худойнатов Ж.Ж. Мировой рынок нефти: текущее состояние и перспективы развития. Экономика,

статистика, информатика. – 2016. — №6(2), С. 2-3. добычу до минимума (20$).

Многие эксперты высказываются, что произошло искусственное занижение себестоимости добычи сланцевой нефти американскими компаниями. Все это делалось, по их мнению, для того, чтобы сланцевый бум продолжался, для получения еще большей государственной поддержки, и для привлечения в эту сферу огромного потока иностранных инвестиций.

В Америке в настоящее время развиваются порядка 13 сланцевых формаций, 6 из которых (Баккен, Игл-Форд, Барнетт, Хайнесвилл, Марцеллус, Файеттевилл) являются основными поставщиками углеводородного сырья на внутренний рынок США. Месторождения Баккен и Игл-Форд являются крупнейшими и дают стране более 75% добытой в стране сланцевой нефти.

Американское правительство решило не останавливаться на добыче сланцев внутри страны (Exxon Mobil), и попробовало привить сланцевую зависимость в европейских странах. Основные запасы европейской сланцевой нефти оказались в Польше. Там было обнаружено около 70 месторождений. После длительного исследования и попыток пробного бурения, вложив на протяжении всех геологоразведочных работ порядка 1 миллиарда долларов, все скважины оказались непригодны для промышленной добычи.

Также большие запасы сланцевого газа существуют в Донбассе, но в связи с событиями, которые происходят на Украине в настоящее время нефтяные ТНК мира даже не хотят соваться на данные территории. В случае, если напряженность в стране спадёт, то можно будет попытаться развить эти месторождения. Может быть они дадут тот необходимый объем нефти на экспорт, чтобы европейские страны смогли получить полную независимость от российских нефтяных поставок.

Еще одной страной, которая до определенного времени возлагала большие надежды на сланцевую добычу – Китай. Объем ресурсов оценивается, примерно, в 28 млрд тонн, что составляет около 7-8 % от общемирового запаса. Но есть несколько проблем, из-за которых сланцевая добыча обеспечивает население энергией не в полной мере, потенциал этой отрасли полностью не раскрыт по сей день. Во-первых, нынешняя ситуация с ценой на нефть предоставляет выбор китайским компаниям покупать энергоносители на внутреннем сланцевом рынке или закупать сырье, добытое за границей. Китайские месторождения характеризуются большими издержками при добыче, следовательно, себестоимость нефти высока. Поэтому компании вынуждены закупать сырье на внешних рынках.

Во-вторых, месторождения должны находиться в шаговой доступности от водных ресурсов, а в Китае наблюдается как раз недостаток пресных вод. Существует проблема обмеления и загрязнения пресных водоемов. Но китайское правительство говорит о временных трудностях в данном вопросе. К 2020 году проблема дефицита пресной воды будет полностью решена, так как правительство уже сейчас задумывается о проблеме экологии и начинает строить на берегах рек и озёр множество очистных сооружений и реконструировать уже имеющиеся водохранилища.

Стоит отметить, что если такой мировой экспортер, как Китай покинет мировой нефтяной рынок, то страны потеряют, одного из важных игроков, который приносит многим странам неплохие прибыли. Нужно уже сейчас готовиться к тому, что Китай со временем сам станет способен полностью обеспечивать себя углеводородным сырьем (около 600 тыс. тонн в год).12 В качестве тенденций или ежегодных изменений в способах извлечения сланцев из недр можно отметить то, что Китай в скором времени технологичностью догонит зачинщика сланцевой революции – США и даже вырвется вперед. Что касается других стран, где также считаются со сланцевой добычей, то тут можно выделить Германию, Бразилию и Австралию.

Китай может стать главным импортером нефти, 2016. – URL: http://forumbusiness.net/showthread.php?p=164119 (дата обращения 07.05.2017

Рисунок 7

Пятерка стран с крупнейшими запасами нефти, %, 2016 год

26.4

75.2

32.1

58.7

Россия США Китай Аргентина Ливия

Горючие сланцы по своей структуре существенно отличаются от обычной нефти, и стоит разобраться какие именно конечные продукты возможны после переработки сланцевых ресурсов:

Таблица 2

Конечная продукция при перегонке сланцевой нефти

Отрасль Продукция Топливно-энергетическая Газ, масло топливное, масло дизельное, масло, битум,

керосин, мазут, бензин и др. Сланцехимическая Бензол, толуол, лаки, сера, кислоты, клеи, красители,

мастики, пластификаторы. Медицинские препараты Ихтиол, сульфихтон. Строительные материалы Цемент, известь, облицовочные материалы, изделия

каменного литья, бетоны тяжелые и легкие. С/х препараты Стимуляторы роста растений, известковая мука. Неметаллическая Глинозём, фосфор, сульфаты калия, кальцинированная

сода и др. Пластполимерная Автомоноблоки, облицовочные плиты, линолеум,

искусственные кожи. Источник: http://karachee.livejournal.com/595738.html

Исходя из номенклатуры продукции представленной в таблице можно понять, что сланцевая нефть может полностью заменить обычную, в случае если у месторождений легкой нефти будет прослеживаться нехватка в объемах добычи.

Так в России сейчас начинают плавно продумывать новую законодательную базу, которая будет наиболее эффективной в случае смещения приоритета на добычу сланцевых углеводородов. Прорабатывается множество лицензий и своеобразных льгот, которые могут в будущем быть очень полезны для прибыльного ведения бизнеса в данной отрасли. Так, например, в планах правительства в будущем обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) или его замена на новый, более совершенный налог. В любом случае государство будет искать тот баланс, который поможет отечественным нефтяным компаниям нормально функционировать, и, чтобы налоговые отчисления в бюджет поступали в приемлемых объемах.

Добыча природных битумов тоже в настоящее время является одним из перспективных направлений, которые могут быть реализованы в будущем. По экспертным оценкам, нынешние запасы оцениваются примерно в 260 млрд тонн, из которых лишь 70 пригодны для добычи. На сегодняшний день запасы природных битумов найдены во многих странах, в том числе в Канаде (канадские пески), Венесуэле (в поясе реки Ориноко), Китае, России и других стран. Что касается мирового лидера по добыче природных битумов, то им является Канада. Она добывает более 70% мирового объема битумов из битуминозных песков. На остальные страны приходится лишь 20 миллионов пригодных для добычи запасов.

В России по прогнозным оценкам экспертов, запасы природного битума хранятся в основном в европейской части страны, и примерные объемы этого ресурса оцениваются в 50-55 млрд тонн. Выделяют 2 основных типа данного сырья: дорожный и строительный. Главной проблемой добычи природных битумов является тот факт, что они залегают на достаточно большой глубине, и без инновационных технологий нет смысла пытаться извлечь их оттуда. Это относится в основном к регионам с неразвитой инфраструктурой.

Если, наоборот, взять регион РФ с весьма развитой инфраструктурой, например, республику Татарстан, то можно понять, что данный субъект тоже вынужден будет столкнуться с рядом трудностей при развертывании полномасштабной деятельности на этих месторождениях. В первую очередь, можно отметить тот факт, что месторождения Татарстана характеризуются высокой степенью выработки, и нефтедобывающим компаниям данного региона в срочном порядке нужно переориентировать свою деятельность. Добыча природных битумов и есть решение данной проблемы.

Как основной вывод, можно заключить тот факт, что мировое нефтяное сообщество постоянно совершенствуется, создает инновации для того, чтобы хоть каким-то образом сделать свою добычу менее затратной, тем самым снизив себестоимость и, соответственно, повысив конкурентоспособность добытого сырья на мировой арене. У нефтедобывающих стран очень сильно разнятся запасы сырья, а в плане качества этих ресурсов выигрывают в основном страны Аравийского полуострова (Саудовская Аравия, Кувейт), в которых добывается самая низкая по себестоимости (легкая) нефть. Соответственно, прибыли компаний в разрезе цен на данный ресурс весьма высоки.

В других странах, где нефть характеризуется высокой степенью тяжести (США, Канада, Венесуэла) себестоимость добычи выше, чем у конкурентов. Но это не мешает им развиваться, совершенствоваться в данном направлении. Например, с начала сланцевой революции в США себестоимость сланцевой нефти уменьшилась в 2,5 раза, так что нет предела совершенству.

Таким образом, современное состояние нефтегазовой отрасли оценивается как среднее, так как после «сланцевой революции» и увеличение мирового уровня добычи и запасов, что, конечно же сказалось на цене энергоресурса, последовали незамедлительные действия государствнефтедобытчиков по сглаживанию кризисной ситуации и установления равновесия цен.

Глава 2. Состояние нефтяного рынка Российской Федерации

2.1. Государство, как один из важных игроков нефтяного рынка

Проводя анализ практики воздействия государства на нефтяную отрасль, можно выделить несколько основных групп регуляторов:

1) Экономические (общеприняты в хозяйственных системах рыночного типа;

• налоговая нагрузка и преференции при инвестировании чистого дохода); 2) Регулирование доступа к природным ресурсам (выдача лицензий,

регламент на права доступа к участию в конкурсах и аукционах); 3) Административное регулирование доступа к рынкам (экспортные квоты,

«лимиты прокачки», ограничения на отгрузку); 4) Специальные методы стимулирования инвестиционных притоков

(геологическое изучение и подготовка месторождений к эксплуатации,

транспортная инфраструктура, инновации); 5) Средства управления государственной собственностью в нефтяном секторе

(когда государство выступает в роли акционера, например,

государственная корпорация «Роснефть»);13

Государственная поддержка всех отраслей экономики активно проявляется и видна лишь в кризисные годы, когда компании не могут выплачивать налоги в том объеме, в каком это нужно бюджету нашей страны. Кризис может прийти к нам как из-за внешних неурядиц, так и из-за внутренних.

Бодрова Е.В., Калинов В.В., Филатова М.Н. и др. Государственная политика в нефтегазовой сфере в контексте российской модернизации: монография. М.: МАОРИ, 2015. 940с.

В последние годы, когда кризисы начали случаться несколько чаще, и экономика начала реагировать на многие рыночные изменения, государство начало прогнозировать и активно искать методы решения потенциальных проблем, которые могут в будущем существенно потрепать отечественную экономику.

Существует ряд проблем добывающих отраслей, которые выделило государство:

• снижение уровней добычи нефти в тех районах и месторождения, которые приносили в прошлые годы основные налоговые отчисления;
• непредвиденный рост затрат на добычу углеводородов связи с тем, что выкачивать нефть из старых месторождений становится нерентабельно;
• неэффективность действующей системы налогообложения (налоги взимаются от объемов добычи, т.е. новые месторождения вынуждены будут первые этапы развития работать с невысокими прибылями, до наращивания объемов добычи;
• не привлекательность сферы для прямого инвестирования (вытекает из предыдущей проблемы);
• Изучая государственную политику в отношении нефтяной отрасли, нужно в первую очередь исследовать налоговую базу, так как около 40% налоговых поступлений в бюджет России идет именно от нефтегазодобывающих предприятий.

Таблица 3

Соотношение нефтегазовых и не нефтегазовых доходов государственного бюджета (млрд. руб)

Год / Доходы, Нефтегазовый % от общего Не % Доходы всего сектор значения нефтегазовый

2012 12855,5 6453,2 50,2 6402,4 49,8

2013 13019,9 6536 50,21 6483,9 49,79

2014 14496,9 7436,9 51,3 7060 48,7 2015 13251,3 5883,6 44,4 7367,7 55,6 2016 13738,5 6044,9 43,99 7693,6 56,01 2017 13487,6 5017,4 37,2 8470,2 62,8 прогноз Источник: Строкова А. А. Анализ доходов и расходов федерального бюджета Российской Федерации за 2012–2016 гг. // Молодой ученый. — 2016. — №7. — С. 991-994.

Из таблицы видно, что после резкого падения цен на углеводородное сырье в 2014-2015 годах, нефтяные доходы компаний, а, следовательно, и налоговые поступления в бюджет страны были серьезным образом урезаны. Прогноз на 2017 год тоже не утешителен, так как месторождения на территории Российской Федерации характеризуются высокой степенью выработки, поэтому и доходная с налоговой частью компаний будет заметно ниже. Бюджету РФ придется отыгрываться на остальных отраслях (поднимать НДС, налог на прибыль организаций).

Система налогообложения нефтяной отрасли весьма разветвленная. Существует порядка 20 действующих налогов, которые по-разному воздействуют на нефтедобывающие предприятия (4 основных).

Таблица 4

Основные налоги нефтяной отрасли

Налог Ставка

НДПИ 919 рублей/т

НДС 18%

Налог на прибыль организаций 20%

Экспортная пошлина 5086 рублей/т

НДД (будущий налог) 50% от прибыли Источник: Налоговый кодекс Российской Федерации в ред. Федерального закона от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.04.2017)

Главным на 2017 год налогом, облагающим нефтяную отрасль, является налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Его ставка с 01.01.2017 равна 919 рублей за тонну. Данный налог облагает именно объемы добытого сырья, то есть в денежном эквиваленте он фиксирован. Соответственно, налог будет двигаться поступательно вверх, если компания увеличит добычу, и уменьшаться в обратном случае. Можно сделать вывод, что налог никак не учитывает финансовый результат компании за отчетный период.

Рисунок 8

Структура нефтегазовых доходов федерального бюджета, 2015 год, %

17%

33%

7%

41%

2%

НДПИ на нефть

НДПИ на газ горючий природный и газовый конденсат

Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую

Вывозные пошлины на газ природный

Вывозные пошлины на товары, выработанные из нефти

У такой системы есть существенный недостаток в виде высокой налоговой нагрузки на производителей, разрабатывающих и осваивающих новые месторождения в регионах, которые характеризуются суровыми природно-климатическими условиями, недостаточно разработанной инфраструктурой, а также месторождений с трудноизвлекаемой нефтью на суше или морском шельфе.14 В результате снизилась привлекательность новых месторождений. Нефтяные компании предпочитают оставаться на старых и разведанных месторождениях с большой выработкой и получать по ним существенные льготы. С целью повышения объема добычи нефти в стране,

Отток капитала из России: проблемы и решения [Текст] // Труды центра проблемного анализа и государственного управленческого проектирования. М.: Научный эксперт, 2016. – 112 с. правительство было вынуждено ввести специальные льготы по НДПИ и экспортным пошлинам для месторождений Заполярья, Восточной Сибири, морского шельфа. Конечно, это не могло не оказать положительно эффекта – применение налоговых льгот стало одним из главных стимулов роста добычи нефти в РФ в последние годы. Регионами, где наблюдался самый быстрый рост добычи нефти, являются Восточная Сибирь, Волго-Уральский регион, Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, т.е. как раз те регионы, где получили распространение льготы по НДПИ и/или экспортной пошлине.

Также, для устранения недостатков предыдущей налоговой системы было введено несколько существенных изменений, в том числе: введены понижающие коэффициенты, корректирующие базовые налоговые ставки (коэффициент выработки запасов на конкретном участке и коэффициент, который характеризует именно величину запасов данного месторождения. Все это сделано для того, чтобы варьировать и различать налогообложение месторождений, ведь у всех у них разная степень выработки.

Роль индивидуальных льгот для каждого отдельного месторождения в качестве основных факторов роста добычи нефти бесспорна, но опыт их использования сводит на нет универсальность и единство налоговой системы в целом, делает ее более громоздкой для администрирования и менее понятной и прозрачной для инвесторов. Более того, частое выделение льгот для добычи создает реальные риски снижения поступлений бюджета от нефтяной сферы. Представляется, что в этих условиях правильней было бы перейти от мелких и частых корректировок налоговой системы путем изменения льгот к пересмотру ее базовых принципов: по замыслу, новая система налогообложения должна быть гибкой и адаптивной к конкретным условиям добычи нефти.

Уже на протяжении нескольких лет Минфин осознает отсталость нынешней системы налогообложения в нефтяной сфере. Постепенно прорабатываются разные варианты реформирования, которые могут в последствие стать новой почвой для всех налоговых процессов в данной сфере.

Первое, что министр финансов Антон Силуанов отмечал на своих интерактивных встречах в начале текущего года это то, что нужно отходить от налогообложения денежных потоков к взиманию средств с дополнительного дохода от добытой и реализованной на рынках нефти. По данной стратегии в разработке находится новый налог – налог на добавленный доход (НДД).

Соответственно, он будет зависеть именно от объема дополнительного дохода от реализации добытой нефти, а именно, если он находится на достаточно высокой отметке, налоговые поступления будут расти в тех же объемах. Не секрет, что он со временем заменит НДПИ. Так в чем же его преимущества по сравнению с налогом на добычу полезных ископаемых?

Во-первых, НДД будет зависеть непосредственно от рентабельности месторождения, то есть насколько оно экономически эффективно. Получается если месторождения приносят сверхдоход, то оно будет облагаться в большем налоговом объёме.

Во-вторых, будет прослеживаться тенденция к увеличению инвестиционных потоков в нефтяную отрасль. Так как НДД облагает только «сверхдоход», то можно сделать вывод, что на ранних этапах развития месторождений, несмотря на то насколько они будут перспективны, налог не будет действовать до момента полной окупаемости данного месторождения. Как итог, инвестиции заметно возрастут, так как риски потерь инвесторами их вложенных средств будут минимальны.

В-третьих, те месторождения, которые доживают свой век и характеризуются низкой доходностью будут облагаться именно по прибыли, соответственно соотношение налогов и валового дохода останется на приемлемом уровне. Это свидетельствует о том, что нефтяным ТНК не нужно будет в срочном порядке искать замену труднодоступным месторождениям нефти, и можно будет вести работы до полного их истощения.

Что же касается недостатков данного налога, то в первую очередь, для его нормального функционирования нужно создать или улучшить государственный контроль (ужесточить правовое регулирование, создать новый или улучшить имеющийся орган контроля) за деятельностью нефтяных компаний. Нефтяные ТНК могут специально завысить свои издержки и уменьшить свою валовую прибыль, поэтому и налог будет несколько ниже положенного. Также нельзя забывать и о коррупционной составляющей вопроса, потому что нефтяная отрасль – потенциальный рай для теневой экономики.

Из расчетов следует, что при существующей налоговой системе нефтяным компаниям выгоднее осуществлять добычу на месторождениях с высокой долей выработки, т.к. в этом случае они уплачивают в бюджет гораздо меньший размер НДПИ, чем при добыче на новых месторождениях.15

Поэтому налоговая система, основанная на НДПИ, не обеспечивает развитие и освоение новых месторождений в том объеме, в котором это необходимо государству.

Предлагаемая новая налоговая система, основанная на НДД, подразумевает удержание 50% от чистой прибыли нефтяной компании. Налоговой базой служит разница между доходами и расходами, включающими текущие и капитальные затраты. Также предполагается ограничение затрат при расчете НДД в 7140 руб. на тонну, в целях снижения возможных рисков в завышении затрат компаниями. Т.е. НДД рассчитывается исходя из финансового результата компании.

При данной системе также планируется отмена льготирования каждого отдельного месторождения. А если брать во внимание факт того, что сейчас основная масса льгот приходится на освоенные и выработанные месторождения, то при новой системе в выигрыше будут нефтяные компании,

Развитие и перспективы НДПИ, 2016. – URL: https://bakulin.pro/menyu/stati/razvitie-i-perspektivy-ndpi/ (дата обращения 08.05.2017) осваивающие новые, труднодоступные месторождения морского шельфа, Арктики и т.п.

Неясным остается только вопрос о том, как отразится реформа налоговой системы на бюджете РФ. Перекроет ли выигрыш государства в виде отмены постоянного льготирования месторождений убытки от снижения налоговых сборов от НДД (т.к. НДД приведет к увеличению налоговых сборов от льготируемых месторождений и к уменьшению поступлений от новых, характеризующиеся сверхдоходностью).

На этот вопрос можно будет ответить только после внедрения НДД на первых пилотных месторождениях. В зависимости от результатов этих внедрений, можно будет сделать окончательный вывод о преимуществах новой системы налогообложения.

Что касается других изменений в налогообложении, то нужно отметить возможную отмену экспортной пошлины через несколько лет. Как отмечают в Минэнерго, отмена налога возможна только постепенно, после проработки всех возможных рисков и вариантов развития событий. Первые шаги уже сделаны, так как по «налоговому маневру» 2015 года экспортная пошлина должна сократиться с 42 до 30% в 2017 году. Налог на добычу полезных ископаемых в то же время увеличен до 919 рублей за каждую добытую тонну.16

Отмена экспортной пошлины, в первую очередь, нужна отечественным ТНК для беспрепятственного вывоза добытой продукции за рубеж, ведь кроме пошлины компании несут огромные транспортные издержки из-за плохой логистики в плане расположения заводов по переработке. Этот факт делает отечественную нефть заведомо неконкурентоспособной на внешних рынках. Поэтому нужно срочно продумывать новую законодательную базу для того, чтобы в будущем задумываться об отмене экспортной пошлины.

Налоговый кодекс Российской Федерации в ред. Федерального закона от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.04.2017)

Если говорить о «налоговых маневрах», то они были придуманы в качестве антикризисных мер в результате стремительного падения цен на черное золото в 2014-2015 годах (менее 20$ за баррель).

После падения цен последовало уменьшение налоговых отчислений в бюджет страны, что и стало стимулом для реформирования системы налогообложения.

На наш взгляд, учитывая все достоинства и недостатки новой системы налогообложения, введение НДД в Российской Федерации является на данный момент целесообразным. На сегодняшний день у нефтяных компаний при существующей системе налогообложения (НДПИ со льготами) нет стимулов для того, чтобы развивать новые месторождения. Им выгодно разрабатывать уже и так освоенные месторождения, получая большие льготы государства. Из-за этого государство недополучает огромное количество налоговых поступлений, остаются неразвитыми потенциальные месторождения нефти. Итогом перечисленного может стать падение уровня добычи и экспорта нефти в среднесрочной перспективе (учитывая высокую выработанность существующих месторождений, которая составляет по разным оценкам около 46%), снижение поступлений налогов в бюджет, стагнация всей нефтяной отрасли в целом.

Для того чтобы налоговая система Российской Федерации отвечала современным требованиям и реалиям отечественной нефтяной отрасли была предложена реформа налоговой системы с введением НДД. Ее главное преимущество заключается в том, что она позволяет снизить налоговое бремя новых, неразведанных месторождений с большим потенциалом добычи нефти в будущем.17

Чтобы наглядно показать разницу этих налогов в денежном эквиваленте произведем примерный расчет обоих налогов на 10000 тонн нефти. Оговариваемся, что в случае с НДПИ не будут учитываться налоговые льготы,

Официальный сайт Правительства РФ. О реализации «налогового маневра» в нефтяной отрасли [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//government.tu/info/19405/ (дата обращения 04.05.2017).

которые присущи определенному ряду месторождений России. Также в случае расчета НДПИ возьмем месторождения с низкой и высокой степенью выработки и проследим разницу в итоговых результатах. Для расчета НДД была взята общепринятая на данный момент формула расчета, которая в обозримом будущем может поменяться.

Таблица 5

Сравнение НДПИ и НДД (добыча фиксированная – 10000 тонн) Сумма налога НДПИ, подлежащая Сумма НДД подлежащая уплате, млн. уплате, млн рублей. рублей 1) При высокой выработанности: НДПИ = 10 000 × (919 × 7,7056 – 559 × 7,7056 × (1 – 0,3 × 1 × 1 × 1 НДД = (10000 * 14890,37 – 10000 * × 1)-306) = 37 602 451 руб. 9520 * 1,163 – 10000 * 19,68 * 0,3) = 2) При низкой выработанности: 148903700 – 110717600 – 59040 = НДПИ = 10 000 × (919 × 7,7056 – 38127060 руб. 559 × 7,7056 × (1 – 1 × 1 × 1 × 1 × 1)-306) = 67 754 464 руб.

Небольшой вывод, который можно сделать исходя из данных расчетов, это то, что новый налог НДД будет облагать нефтяные компании в средних значениях. Стоит отметить, что это только примерные расчеты, и в будущем будет внесено еще достаточное количество поправок в законодательство, если данный налог будет все-таки введен.

Применение НДД видится эффективным, главным образом, на новых нефтегазовых месторождениях, так называемых «гринфилдах». Главным отличием налогов на дополнительный доход и финансовый результат от действующей налоговой системы служит их ориентация на рентабельность добычи нефти и газа, то есть на финансовые показатели нефтяной компании. При такой системе, как считают экономисты, будут объективно учитываться природно-климатические условия добычи нефти. Как результат использования НДД при высокорентабельной добыче нефтегазовые доходы в бюджет будут увеличиваться, при низкорентабельной – налоговая нагрузка на нефтедобывающие компании будет снижаться, что в совокупности будет стимулировать добычу нефти в стране.18

Поэтому, на мой взгляд, применение НДД позволит в среднесрочной перспективе совершить плавный переход от нынешних истощающихся месторождений к новым, с высоким потенциалом добычи нефти, а это в свою очередь положительно скажется на сборе налогов в бюджет. Безусловно, этот процесс потребует длительного времени для полной реализации. На первоначальных стадиях перехода к новой системе (испытание новой налоговой системы на пилотных месторождениях) будут потери, как у государства, так и у нефтяных компаний.

Уже сейчас ведутся большие споры между правительством и руководством крупных нефтяных компаний России (последним невыгодно сейчас же осуществлять деятельность на условиях НДД, т.к. большая часть месторождений, где добывается нефть, имеют высокую долю выработанности).

Но в случае, если государству и бизнесу удастся найти компромисс в этом нелегком вопросе, и совершить модернизацию налоговой системы нефтяной отрасли России, то это позволит оздоровить нефтяную отрасль в целом, сделать систему налогообложения понятной и доступной, отвечающей современным запросам мирового рынка, позволит открыть путь для дальнейших исследований и разработок новейших месторождений нефти в России.

Переходя к государственной собственности в нефтяной отрасли сразу можно вспомнить крупнейшую российскую нефтяную компанию «Роснефть».

Абдулкадыров А.С. Налоговое стимулирование инновационного развития нефтегазового сектора экономики России [Текст] / А.С. Абдукадыров, Д.В. Ефимова // XII Международная научная конференция «Современные проблемы управления природными ресурсами и развитием социально-экономических систем». – 2016. — № 3. – С. 31-41. После приватизации в декабре 2016 года состав акционеров компании выглядит следующим образом:

Рисунок 9

Акционерный капитал Роснефти, % (янв. 2017)

10.65%

19.50%

50.10%

19.75%

Российская Федерация

BP Russian Investments (GBP)

Консорциум Glencore (Швейцария) и Qatar Investment Authority

Физ. Лица

Продажа 19,5% акций компании швейцарским и катарским нефтяным трейдерам за общую сумму в 10,6 млрд евро позволила не только погасить дефицит государственного бюджета в размере 700 млрд рублей, но и позволила нашей компании заключить ключевые договора на поставку углеводородного сырья в Западную Европу, а точнее в Швейцарию (Glencore).

Пусть и объемы поставок не так велики (220 баррелей в день), но сам факт того, что страна начала работать в обход санкций настраивает на оптимистичное будущее.19

Единственный момент, который может в будущем сыграть с компанией злую шутку, то это тот факт, что государство «распылило» акции между множеством акционеров, и, в том случае если произойдет отмена санкций, то собрать весь акционерный капитал под одним крылом не будет представляться

Зайцев Д.А. Вопреки всему: Россия продолжает наращивать добычу нефти // Иннов: электронный научный журнал, 2015. №3 (24).

URL: возможным. Если бы правительство не оставило у себя контрольный пакет акций компании (50,1% + золотая акция), то и решения не всегда были бы благоприятными для экономики РФ.20

Итак, государственное влияние на нефтяной сектор экономики весьма велико, и, хотя в последние годы доля нефтяных поступлений в бюджет заметно уменьшилась, все равно данная отрасль играет главенствующее значение в перераспределении доходов. Также исходя из событий последних лет (санкционная политика ЕС и США), налоговая система нуждается в серьезных преобразованиях. Логично предположить, что у нововведений найдутся как сторонники, так и противники. Поэтому нужно дать самим производителям разобраться, какому плану они отдадут свои предпочтения. Государство же пытается приспособиться к новым рыночным условиям, поэтому и прослеживаются все новые и новые попытки к реформированию налогообложения.

2.2. Внутреннее потребление и экспорт

Нефтяная отрасль, а точнее конечный продукт деятельности этой отрасли, дает главный ресурс для жизнедеятельности другим отраслям экономики – энергию. Без наличия определенных объемов страна бы не смогла, во-первых, производить услуги и товары в нужных количествах, а вовторых, основные компании, работающие на территории страны терпели бы огромные убытки, и скорее всего все закончилось бы банкротством.

«Роснефть» — хорошо, но не для нас, 2016. – URL: (дата обращения 08.05.2017)

Рисунок 10

Добыча и экспорт нефти в России, млн т/год

524.5 534.3 537.3

506.1 512.9 519.6

481.3 491.6 488.7 494.1

384.1 377.4 378.9 387.2 389.9 382 400 371 361 369.8

349.5

300 259.6 251 253.9

248.4 243 248.3 245.2 240.9 237 223.6 100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Добыча нефти, млн тонн Экспорт нефти Экспорт нефти + нефтепродукты

Так как добыча нефти в России остановилась на отметке 10,97 млн барр/сутки в 2016 году, а объем экспорта этого ресурса составил 7,61 млн, то не трудно догадаться, что на внутреннее потребление страны уходит примерно 3,36 млн барр/сутки. Возникает вопрос: куда уходит добытая нефть, если иметь ввиду внутреннее потребление страны?

По состоянию на 2016 год основные отрасли, которые потребляют добытую нефть и продукты её переработки являются:

• автотранспортная (бензин АИ-92,95;
• ДТ);

• авиационная (топливо для летательных аппаратов);
• нефтехимическая отрасль (производство реактивов, лекарственных препаратов итд);
• аграрный сектор (производство удобрений;
• известковая мука, стимуляторы роста растений);

• строительный сектор (цемент, облицовочные материалы, известь);
• электроэнергетика (ЖКХ);
• прочие отрасли;21

Рисунок 11

Распределение нефти по основным отраслям, %, 2016 год

12.6

37.1

13.8

6.7

14.3 5.8

9.7

Автотранспортная Авиационная Нефтехимическая Аграрная

Строительная Электроэнергетика Прочее

Исходя из графика можно понять, что в больших объемах нефтяные ресурсы потребляются после переработки в бензин (37,1%).

Будь то дизельное топливо или обычные сорта марок АИ-92, 95-евро бензин сейчас пользуется большим спросом. Даже несмотря на тот факт, что цена на бензин в нашей стране постоянно растет, а в начале 2017 года и вовсе стала выше, чем в США, но потребители активно продолжают покупать бензин за неимением кокойлибо альтернативы.

Липсиц И.В. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»- 8-е изд., стер. — М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 607 с.: 60×90 1/16. — (Высшее экономическое образование)

Рисунок 12

Спрос на бензин в России, млн т

35.9 36 35.5 35.4 35 34.7 34 33 32.7

32 31.4

31.2 30 28

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Спрос на бензин в России, млн т Poly. (Спрос на бензин в России, млн т)

Из графика следует, что спрос на бензин в стране находился на пике к 2014 году и предкризисным отметкам. Но из-за ухудшения экономики и падения внутреннего спроса будет расти и экспорт бензина: в 2015 г. потребление бензина упало впервые (см. график).

В этом году потребление бензина также упадет, но меньше, чем на 1%, а в 2017 г. будет стабильным. Эта тенденция характерна для всех светлых нефтепродуктов: в целом в 2017 г. их производство вырастет на 3,5% до 179 млн т относительно 2015 г., а потребление сократится на 7,7% до 84 млн т, так что экспорт вырастет на 16% до 95 млн т.22

Далее идет электроэнергетика, которая в долевом выражении занимает 23,8% от общего объема внутреннего потребления нефти. Неудивительно, что производство электроэнергии занимает такие объемы, так как чтобы обеспечить нашу необъятную страну, нужны огромные потоки горючего сырья на ТЭЦ.

Ценообразование / Горина Г.А. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – стр.74.

Аграрная промышленность страны также нуждается в продуктах переработки нефтяного комплекса. В основном они используются здесь как удобрения и для стимулирования роста растений. Строительный сектор тоже играет немаловажную роль при распределении потоков на внутреннем рынке. Почти что все товары, предложение которых осуществляется на рынке имеют в своем составе углеводородное сырье (цемент, известь, облицовочные материалы, эркеры итд).

И, конечно же, сама нефтехимическая отрасль в сотрудничестве с фармацевтическим блоком тоже вовсю используют продукты переработки нефти. В древности, нефть применяли как лекарство от многих болезней, потому что в ее составе есть вещества, которые обладают целебными свойствами. Ученые исследуют сорта нефти на новых месторождениях в надежде, что найдется вещество, которое поможет совершить революцию в мировой медицине.

Можно проследить связь с нефтью не только у производственных отраслей. Если, например, посмотреть в сторону бирж, где происходит торговля акциями и облигациями, то тут тоже можно проследить некоторые взаимосвязи и зависимости друг от друга ряда факторов.

Ценные бумаги нефтяных ТНК, например, а точнее их стоимость, на 100% зависит от ситуации на мировом рынке. На нее обычно оказывают влияние огромное количество факторов:

• выход в свет бухгалтерских отчетов компаний;
• изменения в руководящих составах компаний;
• влияние однородных компаний на рыночные механизмы (увеличения добычи сырья);
• слияние и поглощение нефтяными гигантами более мелких компаний (слияние «Роснефти» с «Башнефтью»);
• изменение в объемах мировых запасов, нефтедобычи в ресурс добывающих странах мира (сланцевая революция в США);
• открытие новых месторождений или истощение старых;
• начало или конец военных действий в нефтедобывающих регионах мира (военные действия в Сирии, ирано-иракский конфликт);

— Все эти факторы могут влиять как положительно, так и отрицательно не только на цены углеводородного сырья, но и на финансовое положение компании на региональной и мировой арене. Это имеет свое отражение в биржевых котировках основных марок нефти – Brent, WTI и Dubai Crude.

Нефть марки Brent создана для сырья, которое добывается в Северном море. Что касается марки WTI, то её добыча происходит исключительно в Западном полушарии. Неудивительно, что США создала эту марку и впервые привязала её к валютному рынку. Эта марка очень долгое время была единственным котируемым углеводородным сырьем на мировых валютных рынках. Что же касается марки Dubai Crude, то эта нефть добывается в странах Азиатско-тихоокеанского региона (в основном Персидского залива).

Но не только этими марками нефти ограничивается мировой рынок. Ведь и американская, и русская марка представляют собой лишь смесь сырья с различных месторождений (Brent – смесь 14 месторождений).

Эти сорта лишь капля в нефтяном море, ведь доля их добычи от общемировой исчисляется не более чем в 1%.

В каждой нефтедобывающей стране существует свой сорт или сорта нефти (всего более 100).

Так, например, в Российской Федерации существует нефть сорта Urals. Если, например, взять иранскую нефть, то и у нее есть своя марка – Iran Light. Но есть одна важная особенность при определении цен на национальные марки: цены определяются в соответствии с мировыми котировками на марки Brent, WTI. Это зависит от региона в каком добывается нефть.

Что касается экспорта нефти нашей страной, то эта величина в 2016 году составляет 253,94 млн тонн, что на 4,4% больше чем 2015 году. Существует большой экспортный перекос в сторону дальнего зарубежья – 235,8 млн тонн. Что касается стран ближнего зарубежья, то эта величина находится всего лишь на уровне 18,14 млн тонн. Это все объясняется тем, что рынки сбыта стран дальнего зарубежья более ёмкие нежели чем у рынков ближнего зарубежья.23

Что же касается структуры экспорта нефти по странам, то список стран, импортирующих нефть из Российской Федерации в 2016 году выглядит так:

Таблица 6

Основные страны, импортирующие российскую нефть

Страна Величина экспорта, млн т Доля от общего экспорта, %

Китай 53,58 21,1%

Германия 36,57 14,4%

Польша 29,46 11,6%

Нидерланды 28,95 11,4%

Япония 13,20 5,2%

Италия 12,19 4,8%

Белоруссия 11,43 4,5%

Финляндия 10,41 4,1%

Литва 9,14 3,6%

Южная Корея 8,89 3,5%

Испания 8,13 3,2% Источник: http://www.finproof.ru/pris-616-1.html

По данным таблицы видно, что основной статьей экспорта России является Китай. Примечательно, что раньше в лидерах находились страны Европы, но в Китай нефть нам поставлять намного выгоднее с точки зрения величины транспортных издержек, так как нефть в основном добывается в Западной Сибири. Несмотря на то, что в Китае разведаны огромнейшие запасы сланцевой нефти, они все равно являются крупнейшими после США импортерами, потому что сланец имеет высокую себестоимость и страна не располагает некоторыми жизненно важными ресурсами в достаточных количествах (водные ресурсы).

Приказ Министерства энергетики РФ от 6 июня 2011 г. № 212 «О Генеральной схеме развития нефтяной отрасли до 2020 года»

Динамика экспорта в Китай из России характеризуется повышательным трендом. Если сравнивать значения 2013 и 2016 годов, то экспорт в Китай возрос почти в 2 раза (экспорт в 2013 года – 28 млн т).

Но и экспорт в Европу не сбавляет обороты. Так немецкая часть экспорта прибавила 1,3% к значению 2015 года. Что касается других стран Европы, то на ведущих местах находятся Нидерланды и Польша. Экспорт имеет повышательный тренд и в эти 2 страны (0,9% и 0,75% соответственно).

На страны, представленные в данной таблице, приходится около 70% экспорта. Таким образом остальные 30% распределяются между странами, которые импортируют нашу нефть в небольших количествах.

2.3. Проблемы становления нефтяного рынка в РФ

Нефтяная отрасль – один из самых важных секторов экономики нашей страны. От её доходности во многом зависят возможности государственного бюджета нашей страны. К тому же нефть, не считая продуктов питания, это самый торгуемый ресурс на всем земном шаре. И наконец, именно от стоимости углеводородного сырья зависит положение нашей отечественной валюты – рубля на международной арене (курс).24

Все эти причины и хороши, и плохи по-своему. Взять, например, зависимость рубля от стоимости нефти. По словам российских экономистов, курс рубля зависит от текущего (товары и услуги) счета платежного баланса, а он уже в большей своей степени зависит от цен на сырьевые товары, которые составляют российский экспорт.25 Если взять 2000-е годы, то они характеризовались высоким ростом цен на нефть, поэтому и курс рубля

Расков Н.В. Экономика России: проблемы роста и развития: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 186 с.: 60×88 1/16. — (Научная мысль; Экономика).

Анисимов А.А., Арметьев Н.В. Макроэкономика[Текст]: учебное пособие / А.А. Анисимов, Н.В. Арметьев. – М.: Юнити, 2013. — 402с. находился достаточно высоко, но если посмотреть на 2008 и 2014 годы, когда цена на нефть очень сильно просела, и рубль упал к доллару почти вдвое, то вопрос о взаимосвязи курсов нефти и рубля отпадает сам собой.

Рисунок 13

Анализ корреляции курса USD/RUB к стоимости нефти марки Brent,

2005-2016 годы 120 111 111.4

108.8 100 97.7 98.9

80 79.6

72.7 67.2

61.1

60 65.4 61.9

54.4 52.4

36.43 31.1 44

40 28.82 30.2

38.4

31.9

20 28.79 29.4

27.7 26.3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

USD/RUB, руб Котировка марки Brent, $

Из графика точно видно, что корреляция имеет место быть, но волатильность стоимости нефти далеко не на 100% объясняет изменения курса рубля. Естественно предполагать, что на эти изменения влияют ряд факторов.

Этот график весьма неполно описывает ситуацию, ведь в 2008 году до кризиса цена на нефть пробила исторический максимум в 135 долларов за баррель в июле. Но уже к декабрю того же года цена на нефть упала почти втрое до 43,5 долларов. При этом цена на доллар в России в этот период выросла на 53% и составила 35,7 рублей.26

Это еще раз доказывает, что корреляция между этими факторами имеется, но не 100%. Можно предположить, что курс рубля зависит от нефти

Динамика цен на нефть с 1990 года [Электронный ресурс]//Режим доступа: именно на столько, в каких экспортных объемах происходит торговля данным ресурсом. Чтобы понять каким образом цена на нефть и курс рубля коррелируют между собой, рассмотрим каждый фактор в отдельности.

Мировые цены на нефть находятся под влиянием многих факторов:

• запасы и объемы добычи нефти в мире;
• объемы потребления нефти, уровень роста промышленности в регионах мира;
• экономические стратегии основных игроков на рынках (введение квот, эмбарго, создание коалиций, действия стран ОПЕК итд);

• мировые экономико-финансовые кризисы;
• уровни спроса и предложения на спекулятивных рынках (акции, облигации);
• величина издержек, связанная с разведкой и добычей УВС;
• политические факторы (конфликты в различных регионах мира, где происходит добыча сырья; в основном конфликтные ситуации случаются в странах, которые располагаются у экватора, т.е.

страны Аравийского полуострова, страны Южной Азии);27

Самыми популярными факторами воздействия на мировые цены на нефть, на мой взгляд, являются политические. Слишком много в последние десятилетия конфликтных ситуаций случалось из-за нефтяной отрасли. Так можно взять к примеру ирано-иракский конфликт, военные действия в Сирии и многие другие ситуации. В данных конфликтах по обе его стороны над странами, которые непосредственно являются зачинщиками военных действий всегда стоят третьи страны, которые до поры до времени лишь наблюдают за происходящим. В основном это те страны, которые либо являются индустриально-развитыми, либо обладают огромными запасами нефтяного сырья (страны ЕС, США, Россия).

Рогожа И.В. Нефтяной комплекс России: государство, бизнес, инновации: Монография. — М.: НИЦ ИНФРАМ, 2015. — 244 с.: 60×90 1/16. — (Научная мысль; Экономика).

Каждая сторона преследует абсолютно свои цели и пытается обосновать претензии на их незамедлительное осуществление. Тем временем, взяв за пример военные действия в Ираке, цены на УВС устремились вверх, тем самым обеспечив нефтяным ТНК хорошие прибыли (цена возросла из-за уменьшения объемов экспортируемой на мировые рынки нефти в данном случае иракской).

Так что никто не может отрицать, что зачинщиками данных конфликтов и войн могут являться не только сами страны агрессоры, но и третья сторона, которой выгодны эти самые конфликты. В любом случае, все эти конфликты рано или поздно приводят к гибели большого количества людей, и это еще раз доказывает, что влияние на валютные котировки путем разжигания войн и конфликтов – проблема, которая остается не решеной и вряд ли будет вообще когда-либо решена.

Цены на нефть абсолютно по-разному влияют на национальные валюты разных стран мира. Это в первую очередь зависит от уровня добычи и объема экспорта в исследуемых странах. В России эти факторы играют очень важную роль, поэтому неудивительно, что курс рубля и котировка на нефть коррелируют друг с другом. Поэтому то при исследовании курса рубля нельзя ни в коем случае пренебрегать рассмотрением котировки на нефть.

Как итог, можно заключить, что при выявлении зависимости цен на нефть и курса рубля необходимо учесть, как минимум 3 группы факторов:

• факторы, влияющие на покупательскую способность доллара;
• факторы, влияющие на покупательскую способность рубля;
• факторы, влияющие на мировые цены на нефть;

— Оценить степень зависимости валюты от стоимости нефти помогает коэффициент корреляции. Если взять показатели обоих факторов с начала 2015 по конец 2016 года, то коэффициент корреляции будет равен -0,946892. Это говорит об обратной и очень тесной зависимости между двумя исследуемыми факторами. Интерпретировать это можно таким образом: в случае снижения стоимости нефти, стоимость валюты тоже будет иметь тенденцию к снижению.

Если сравнить процентное соотношение поступлений в бюджет денежных средств от нефтегазового сектора в России (примерно 40%) с теми же значениями нефтегазовых секторов в США, Китае (1-2%), то можно перейти к еще одной большой проблеме нашей экономики – голландская болезнь.

Голландская болезнь, а точнее ее суть, заключается в том, что в некоторых странах социально-экономическое развитие обеспечивается развитием одной отрасли. Другими словами, можно сказать, что голландская болезнь приносит отрицательный эффект экономике, укрепляя реальный курс валюты вследствие «бума» в отдельной отрасли экономики. Применительно к нашей стране, экономическое развитие напрямую зависит от конъектуры мировых цен на углеводородное сырье и объемы его добычи.

Более подробно объяснить этот феномен можно так: при увеличении стоимости сырья на рынках (это обычно сопутствует увеличению спроса) страна-экспортер начинает полностью вкладываться в нефтедобычу и экспортировать все излишки за рубеж для импорта обратно в страну иностранной валюты или как ее еще по-другому называют «нефтедоллары». В тот же момент чрезмерный перенос интересов государства на добывающую отрасль начинает приносить вред несырьевым отраслям, которые могут уничтожиться без должной поддержки государства. Закрытие предприятий несырьевого сектора ведет к увеличению количества безработных в стране и в конце концов к уменьшению уровня жизни.

В Российской Федерации уже давно наметилось так называемое «ресурсное проклятье», ведь в стране явно намечается структурный перевес между горнодобывающей отраслью и несырьевым сектором. С начала 2000-х годов болезнь все глубже проникала в отечественную экономику: обрабатывающий сектор серьезно отстает не только от добывающего сектора, но и от сектора услуг, где в основном и аккумулируется сырьевая рента. В основном, причина отставания обрабатывающего сектора в неспособности нашего научно-технического сообщества создать такие производственные мощности, которые будут работать так же эффективно, как и европейские. Надо понимать, что государство само не хочет развивать обрабатывающий сектор, так как в первую очередь, ему важны налоговые отчисления в бюджет. Если же начать вкладываться в обрабатывающий сектор, то денежный поток в бюджет заметно уменьшиться, а это никому не нужно.

Рисунок 16

Динамика инвестиций в нефтяной отрасли 2008-2016 + прогноз 2017 2018 года, млрд рублей

Можно сделать вывод, что наша страна активно стремится увеличить доли секторов сырьевой добычи и услуг. Российский сектор услуг сегодня обслуживает в максимальной степени сырьевых экспортеров в отличие от обрабатывающего сектора, который нуждается в квалифицированной рабочей силе в большей степени (теорема Рыбчинского).

Важно отметить, что развитие рынка услуг не подразумевает улучшения ситуации в сфере образования и здравоохранения. То есть, делаем вывод, что сектор услуг полностью привязан к добывающему сектору экономики.

Что касается взаимосвязи именно добывающего сектора с обрабатывающим, то тут тоже прослеживается несколько тенденций. Помимо того, что в обрабатывающем секторе в последнее десятилетие отсутствуют всякого рода инновации и обновление производственного капитала, также можно проследить движение рабочей силы в сторону добывающего сектора. К примеру, в 2014-2015 годах количество рабочих в добывающем секторе увеличилось на 1,5% годовых. В противовес, обрабатывающий сектор потерял за 2 года около 3% рабочей силы. Парадоксально, что производительность труда при этом в добывающей отрасли упала на 5%, что влияет на величину издержек при добыче сырья, которые устремляются вверх. В будущем это может серьезно сказаться на конкурентоспособности отечественного сырья на мировой арене.28

Все эти проблемы возникают в экономике из-за гонки за огромными прибылями, но на самом деле высокая цена на углеводородное сырье не помогает российской экономике. Укрепляющийся реальный курс рубля (в основном за счет инфляционной составляющей) и неустойчивый бюджет являются факторами, динамика которых напрямую влияет на невозможность преодоления экономической отсталости Российской Федерации.29

Но у этой концепции есть как свои сторонники, так и противники. В мире существует много мнений о том, что слишком сильная связь экономического роста Российской Федерации с ценами на УВС весьма преувеличена. Так, если взять подсчеты Международного валютного фонда в 2015 году, то там четко прописано, что нефтяная отрасль влияет на экономический рост лишь на 40%, оставляя внутреннему рынку около 60% роста экономики.

Овчинников К.Н. Современное состояние нефтегазового комплекса России и его проблемы. Известия Томского экономического университета. – 2016. — №6. – С. 3-4.

Калашникова И.В. Состояние и проблемы развития нефтегазового комплекса России. Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» 2015, Том 6, № 2, С. 152 – 156

Некоторые экономисты приводят необоснованные доводы в наличие «голландской болезни» в России. Они считают, что резкий скачок экспортных объемов и доходов является решающим фактором при её определении. Причем не имеет абсолютно никакого значения, в какой отрасли и при каких обстоятельствах этот рост был осуществлен. В противовес этому мнению можно привести Китай, и «бум» в перерабатывающем секторе. Но ситуацию в Китайской экономике даже не думали характеризовать «голландской болезнью», так как юань был привязан к доллару, и это обеспечивало национальной экономике защиту от негативных эффектов.

В поддержку «голландской болезни» можно высказаться еще с той точки зрения, что наша страна – богатейшая по природным ресурсам. Создается впечатление, что именно наша страна должна стать локомотивом мировой сырьевой торговли. Этот факт является самым основным и работает на усложнение к переходу страны на рыночную экономику. Также, можно отметить то, что рентные платежи усугубляют формирование коррупционной составляющей в государственном аппарате. Не прозрачность финансовых отношений способствует трате правительством рентных платежей еще до их прямого получения.

В любом случае, единого мнения по проблеме «голландской болезни» в экономике Российской Федерации нет. Многие экономисты по-разному интерпретируют и высказываются за или против наличия данного недуга. В свою очередь могу сказать, что динамика доходов в государственный бюджет в последние годы имеет тенденцию к перераспределению в сторону несырьевых отраслей. Например, государство в последние несколько лет пытается поддерживать аграрный сектор экономики. На необъятной территории нашей страны способен выстроиться неувядаемый аграрный сектор (огромные посевные площади, плодородные почвы, приемлемые для посева климатические пояса).

Продовольственная проблема постепенно будет выходить на передовые позиции в мире, и наша страна может занять эту нишу и стать основным мировым экспортером продуктов питания.

Также, важнейшим шагом для выхода из тисков «голландской болезни» в стране является использование стабилизационного фонда, который образуется при накоплении «нефтедолларов» в стране, на развитие инновационной деятельности в другие отрасли экономики. Субсидирование не нефтяных отраслей в будущем поможет выйти на передовые позиции совершенно иным секторам экономики. Вот что смогут сделать маленькие шаги и несущественный технический прогресс в обозримом будущем.

Еще одной важнейшей проблемой, которая возникает при добыче нефти – экологическая. С каждым годом эта проблема все больше и больше обсуждается в кругах как экономистов, так и биологов. Вредные выбросы в атмосферу пагубно влияют на окружающую среду. Это проявляется как в качестве употребляемого нами в процессе дыхания воздуха, так и в числе природных явлений, которые случаются из-за этих выбросов (парниковый эффект, озоновые дыры, возможность появления кислотных дождей).

Рисунок 17 Воздействие добывающего сектора на окружающую среду, 2016 год, %

38.2

11.3

12.7

10.9

5.9

Нефтедобыча Газодобыча Угольные шахты

Угольные разрезы Добыча золота Добыча руд и химсырья

По данным графикам видно, что на 2016 год основным загрязнителем окружающей среды является сектор нефтяной добычи. Именно поэтому в дипломной работе всерьез рассматривается этот вопрос.

Главными источниками нефтяных загрязнений считается:

• аварии на месторождениях во время добычи и переработки нефти (будь то на воде или на суше);
• промышленные отходы и сливы их в рядом находящиеся водоемы;
• выхлопы в атмосферу промышленных остатков предприятий;
• аварии при транспортировках УВС (на суше или на воде);

— Хуже всего то, что даже капля нефти способна испортить большую площадь реки или водоема, так как в ней присутствуют нефтеокисляющие бактерии, которые пожирают кислород, и все остальное гибнет от гипоксии. Это очень серьезная проблема для водной флоры и фауны. Взять в пример разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. В результате аварии на нефтяном танкере, произошел многотонный разлив нефти. Как результат, образовалось огромное нефтяное пятно, которое простиралось на многие тысячи километров.

В нашей стране с недавнего времени введен в обиход рейтинг экономической ответственности компаний в нефтегазовой отрасли, который способствует снижению нагрузки на окружающую среду и повышению эффективности использования углеводородного сырья. Все это поможет в будущем вести социально ответственный бизнес в Российской Федерации.

Этот рейтинг позволяет накапливать статистические данные о выбросах отходов всех основных нефтяных компаний. Также он позволяет сравнить все компании входящие в рейтинг по следующим показателям:

• уровень воздействия компаний на окружающую среду на единицу производимой продукции,
• степень открытости и доступности экологически значимой информации,
• качество экологических политик и менеджмента компаний, соответствие наилучшим стандартам и практикам,
• нарушения природоохранного законодательства компанией в зоне реализации проектов,
• эффективность использования полезных ископаемых.

На основании данных составляющих определяется конечный коэффициент, по которому и определяется место компании в данном отечественном рейтинге. Что касается рейтинга компаний в 2016 году, то основные нефтяные компании располагаются здесь следующим образом:

Таблица 7 Место нефтяных компаний в рейтинге экологической ответственности

Компании Коэффициент Изменение к прошлому

году, %.

3) Сургутнефтегаз 1,683 +0,1

4) ЛУКОЙЛ 1,6527 +0,279 5) Салым петролеум 1,6376 +0,2932

8) Газпром нефть 1,3795 +0,3593

9) Роснефть 1,355 -0,0015

13) Татнефть 1,0539 -0,1953

15) Транснефть 0,6386 +0,1571 Источник: Министерство энергетики Российской Федерации

В рейтинг также входят иностранные компании, которые развернули свою деятельность на территории нашей страны, но они все находятся в хвосте составляемого рейтинга.

Основным выводом, которым можно закончить этот параграф, это то, что в экономике нашей страны достаточно много проблем, львиная доля которых приходит к нам из нефтегазовой отрасли. Как было сказано ранее, наша страна весьма богата природными ресурсами, и ресурсная зависимость нашей экономики не вызывает какого-либо удивления.

Но существует несколько факторов, которые могут негативно повлиять на сырьевую составляющую нашей экономики. Первое – сильная зависимость цен на нефть от колебаний спроса и предложения на мировых рынках. Второе – зависимость национальной валюты от мировых цен на нефть. Третье – межнациональные конфликты как фактор для увеличения цен на углеводородное топливо. Регулирование колебаний этих факторов не всегда зависит от российской стороны, и наша страна накапливает стабилизационный фонд для того, чтобы сгладить негативные действия на нашу страну мировой экономики в кризисных ситуациях.

Что касается налогообложения и грядущих реформ в нем, то складывается двоякое впечатление. Во-первых, налог на добычу полезных ископаемых уже давно нуждается как минимум в поправках, так как он со своей фиксированной ставкой не подходит под современные рыночные условия. Если рассматривать с этой точки зрения, то введение НДД считается наиболее адекватным решением проблемы налогообложения, так как нерентабельные месторождения будут облагаться в меньшем степени. Если же посмотреть с другой стороны, то правительство обычно ничего не придумывает просто так, а значит есть какая-то скрытая выгода в плане налоговых поступлений. Могу лишь предположить, что добавленный доход тех компаний, месторождения которых обладают высокой рентабельностью полностью перекроют по налоговым сборам остальные месторождения и в государственном бюджете появятся новые средства.

Глава 3. Пути совершенствования механизма функционирования

мирового и российского нефтяного рынка. 3.1. Построение прогнозной модели для выявления дальнейшей

динамики основных показателей.

Метод прогнозирования – это способ исследования объекта прогнозирования, направленный на разработку прогнозов. Методика прогнозирования – это совокупность специальных приемов и правил разработки конкретных прогнозов. Прием прогнозирования – это математическая или логическая операция, направленная на получение конкретных результатов в процессе разработки прогнозов.

По степени формализации все методы экономического прогнозирования подразделяются на две большие группы: формализованные (базируются на математической теории) и интуитивные (основаны на интуитивно-логическом мышлении человека).

Суть методов экстраполяции заключается в изучении сложившихся в прошлом и настоящем устойчивых тенденций развития объекта прогноза и в переносе их на будущее. Эти методы достаточно хорошо применимы в практике краткосрочного и среднесрочного прогнозирования. К методам экстраполяции относятся метод скользящей средней, метод экспоненциального сглаживания и метод наименьших квадратов.

Во третьем пункте второй главы были выявлены основные проблемы функционирования нефтяного рынка, которые, в свою очередь оказывают негативное воздействие на состояние экономики государства в целом. Для выявления основных тенденций влияния нефтяной отрасли на экономику Российской Федерации мною было построено две эконометрические модели, для каждой из которых был сделан прогноз на три последующие года.

Для первой модели в качестве цели исследования выступает проверка гипотезы влияния основных индикаторов экономического развития региона на производительность труда.

В качестве инструмента для проверки гипотезы были использован способ построения эконометрической модели при помощи метода наименьших квадратов (МНК).

Данный метод основан на выявлении параметров модели, которые минимизируют суммы квадратических отклонений между наблюдаемыми величинами и расчетными. Прогнозирование независимых переменных осуществляется с помощью модели временных рядов ARIMA, так как эта модель достаточно гибкая и способна описывать множество характеристик временных рядов.

В качестве зависимой переменной выступает показатель валовой внутренний продукт России в постоянных ценах 1990 года. Что же касается независимых переменных, то мной были отобраны показатели: годовая добыча нефти, измеряемая в миллионах тонн и безработица, которая измеряется в процентах к экономически активному населению. В качестве периода, который был взят за основу при прогнозировании, был взят период с 1992 по 2016 год, то есть тот период, когда началось формирование Российской Федерации после распада СССР. Динамиика показателей представлена в Приложении 4.

В процессе исследования мною было перебрано огромное количество статистических данных и из всех них были выбраны те независимые и зависимый фактор, на основе данных которых можно было наиболее точно спрогнозировать дальнейшую ситуацию в российской экономике.

Для того, чтобы построить прогноз в программе Gretl, нужно сначала было проверить все выбранные факторы по основным тестам. Их существует несколько: тест на стационарность, тест на значимость коэффициентов и уравнения регрессии, тест на отсутствие гетероскедастичности, тест на отсутствие мультиколлинеарности, тест на автокорреляцию, тест спецификации Рамсея, тест на отсутствие автокорреляции. Если по всем тестам исходя из теории эти факторы окажутся значимыми, то их можно в дальнейшем использовать для прогнозирования по модели ARIMA.

Факторы, которые были выбраны мною для исследования, полностью удовлетворяют этим требованиям, а также значимы при их включении в модель МНК.

Таблица 8 Оценка значимости коэффициентов и общая проверка качества модели

Коэффициент Стандартная ошибка Добыча нефти в России, млн тонн 0,59 *** 0,0188

Безработица, % -15,1024 *** 0,0117

R2 0,823 Уровень значимости:

• p <
• 0,1 ** p <
• 0,05 *** p <
• 0,01

Показатель добыча нефти в млн тонн показывает свою прямую зависимость от ВВП страны, что в принципе логично. Интерпретируя коэффициент, можно сказать, что при увеличении добычи нефти на 1 миллион тонн, ВВП России увеличится на 590 миллионов долларов США. Также, оба фактора имеют сильную связь с нашим зависимым фактором, потому что р < 0,01 (***).

Показатель безработица в процентах от экономически активного населения показывает сильную обратную зависимость от ВВП нашей страны, что тоже объективно. Интерпретируя эту зависимость можно заметить, что при увеличении безработицы на 1%, ВВП страны уменьшится на 15,1 миллиард долларов США. Это достаточно внушительная сумма, и не удивительно, что в последние несколько лет государство пытается уменьшить уровень безработицы (для увеличения налоговых поступлений).

Итак, можно сделать вывод, что независимые показатели очень сильно влияют на объясняемую переменную. К слову, между этими факторами не существует сильной зависимости между собой. В противном случае, модели была бы присуща мультиколинеарность, что пагубно бы повлияло на качество прогнозирования.

После определения зависимости и доказательства её существования можно приступать к построению прогнозной модели. Прогноз будет строиться на 3 года вперед (2017-2019 годы).

Для построения прогноза ВВП в постоянных ценах нужно сначала узнать прогнозные значения для независимых переменных – регрессоров. В приложении 4 представлены все значения независимых переменных, в том числе и прогнозные, которые были перенесены из программы Gretl.

На основе прогнозных значений регрессоров построим прогноз зависимой переменной – ВВП в постоянных ценах 1990 года. Для этого возьмем прогноз по методу МНК (метод наименьших квадратов).

На Рисунке 19 представлен прогноз ВВП в постоянных ценах 1990 года.

Рисунок 19

Прогнозные значения ВВП в постоянных ценах 1990 года (годы

исследования 1992-2019).

800 671.3

637.8 640.6 649.6 663.1 670.4

587.9 600 558.3 675.3

606 662.6 653.8 666.5

485.3 614.4

463.3 500 422 516.2

369.3 383.4 400 341.3 452.8

327.6 402.9 300 354.1 348.4

346.1 100

1994

1992

1993

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 (прогноз)

2018 (прогноз)

2019 (прогноз)

ВВП в постоянных ценах 1990

Исходя из прогноза можно заметить, что значения 2017-2019 годов имеют тенденцию к увеличению, причем постепенному и неспешному. Получается, что согласно прогнозу, никаких казусных ситуаций с российским ВВП не предвидится. Но нужно понимать, что эта модель показывает зависимость валового внутреннего продукта лишь на основе двух независимых факторов. Понятно, что на ВВП также влияет еще неисчислимое множество факторов. Некоторые сильно влияют на его уровень, другие – слабее. В любом случае, чтобы определить, будет ли наш прогноз точен, нужно дождаться окончания 2017 года и сравнить полученные значения. В свою очередь хочу добавить, что валовой внутренний продукт самым главным образом зависит от денежных поступлений в государственный бюджет, поэтому в качестве одной из объясняющих переменных и была взята добыча нефти, так как нефтяные поступления, основная доходная статья российского бюджета. Что же касается безработицы, то здесь мною предварительно была выявлена обратная зависимость от ВВП, поэтому и был взят этот фактор в качестве попытки противовеса прямой зависимости фактора добычи нефти.

Если перейти к конкретным цифрам, то по прогнозу на 2017 год ВВП в постоянных ценах 1990 года возрастет на 1,4% до значения 663,1 млрд долларов. Далее, в 2018 году ВВП возрастет всего лишь на 0,4% к значению 2017 года (666,5 млрд).

Что касается 2019 года, то тут ВВП уйдет в профит на 0,6% и составит 670,4 млрд долларов.

Для того, чтобы понять насколько качественен составленный прогноз, который выявлен на основе независимых переменных, нужно проанализировать основные статистические ошибки прогноза, которые представлены в таблице 9.

Таблица 9

Ошибки прогноза ВВП в постоянных ценах 1990 года 1992-2019 гг.

Ошибка Значение Средняя ошибка (ME) 4,4409e-015 Корень из средней квадратичной ошибки (RMSE) 0,29551 Средняя абсолютная ошибка (MAE) 0,2496 Средняя процентная ошибка (MPE) -0,002748 Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE) 0,41264

Все исследуемые ошибки в прогнозе незначительны и минимальны, что говорит о его точности. Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE) равняется 0,41264 — это означает, что точность прогноза составляет 99%. Кроме того, прогнозные значения показателя за 1992-2015 годы очень близки с фактическими, что свидетельствует о выборе правильной зависимости. Таким образом, можно сделать вывод, что есть высокая вероятность того, что прогноз окажется достоверным и в полной мере сможет описать современную ситуацию в российской экономике.

Если сравнить полученные результаты прогноза с предположениями основных иностранных информационных агентств и рейтинговых компаний, например, Moody’s и Bank of America, которые славятся своими правдивыми предсказаниями, то они считают, что существуют 2 варианта развития событий – пессимистичный и оптимистичный. В результате пессимистичного прогноза, если стоимость нефти останется на текущем уровне, то ВВП начнет постепенное падение, примерно на 1-1,5% к прошлогоднему значению. В результате же оптимистичного прогноза, при увеличении цен на УВС и стабилизации валютного рынка, ситуация может резко поменяться, и ВВП начнет свой рост, что выльется примерно к профициту в 1,7-1,9% к прошлогоднему значению. Если сравнить наш прогноз с этим, то можно сделать вывод, что прогнозная модель описала ситуацию, которая очень близка к оптимистичному сценарию развития экономики Российской Федерации.

Если же сравнить полученный прогноз с предсказаниями отечественного Минэкономразвития, которое настроено достаточно пессимистично, то построенная прогнозная модель полностью противоречит предсказанию отечественных экспертов. Согласно их прогнозу, ВВП России уменьшится в 2017 году на 2,1%, так как они считают, что рост цен на энергоресурсы будет полностью отсутствовать. Также они считают, что экономика будет развиваться и завоевывать былые позиции достаточно медленно, но уже к концу 2017 года ВВП страны может начать свой рост.

Также в практической части диплома можно рассмотреть зависимость цены на нефть марки Brent и соотношение стоимости доллара к рублю. Для расчета и доказательства данной зависимости можно взять формулу Немцова. Для этого были найдены полугодовые показатели ценового эквивалента обоих показателей. Сначала были найдены специальные коэффициенты, с помощью которых была в последствии построена линейная зависимость курса рубля от нефти.30

Согласно коэффициентам, которые были получены при расчете с помощью функции ЛИНЕЙН, можно записать окончательную формулу, по которой будет вестись расчет курса рубля к стоимости барреля нефти. Формула выглядит так: расчетный курс=924686-0,529*реальный курс рубля.

Корнилов Д.А. Зависимость между ценами на нефть и курсом валют (доллар/рубль) // Иннов: электронный научный журнал, 2015. №4 (25).

[Электронный ресурс].- URL:

Таблица 10

Основные показатели выбранные для проверки зависимости Период/Пок-ли Стоимость нефти Курс доллара, руб Расчетный курс

Brent, $ рубля

Январь 12 111,45 31,5 32,51155

Июль 12 102,6 32,5 33,1932

Январь 13 111,9 30,26 30,2735

Июль 13 107,3 32,74 32,7069

Январь 14 106,8 33,46 33,9714

Июль 14 107,9 34,64 35,3895

Январь 15 50,04 61,7 65,9974

Июль 15 56,7 57,07 62,4743

Январь 16 33,4 74,8 74,8

Июль 16 40,5 65,1 64,4513

Январь 17 55,4 59,6 59,02 Июль 17 (прогноз) 50,2 61,8 62,65 Коэффициенты для -0,52913 92,4686

модели Коэффициент 0,98858 детерминации

Если коэффициент 92,4686 – это всего лишь расчетная константа (В0), выступает как технический момент для формулы, то другой коэффициент 0,529 напрямую показывает, что чем дешевле нефть, тем слабее рубль. Округляя это значение до 0,5 можно сказать, что формула означает, что падение нефти на 2 доллара приведет к падению курса рубля на 1 рубль.

Коэффициент детерминации 0,98858 говорит о том, что корреляция этих показателей реального курса рубля и стоимости нефти равняется практически 100%. Построим диаграмму с реальным курсом рубля и включим дополнительно расчетный курс.

Рисунок 20

Отличие реального курса от расчетного, который был определен линейной

зависимостью фаткоров 70 50 30 10

Реальный курс Расчетный курс

Данный график четко показывает, что модель, которая была построена работает и отклонение (отскок нефти) был только в период весна-лето 2015 года. Понятно, что модель полностью не совпадает с реальными цифрами на все 100%, но она дает возможность предсказать курс рубля в зависимости от цены нефти. Интересно, что минэкономразвития предсказывал курс рубля 63,5, а цену нефти чуть выше 50 долларов за баррель. В принципе наши прогнозы не слишком сильно разнятся с предсказаниями минэкономразвития.31

Антонова Л.А., Шиндина Т.А. Моделирование зависимости стоимости нефти от мирового рынка валют. Вестник Южно-Уральского государственного университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovaniya-zavisimosti-stoimosti-nefti-i-mirovogo-rynka-valyut (дата обращения 02.05. 2017).

3.2. Рекомендации и предложения для решения основных проблем

функционирования мирового и российского нефтяного рынка.

Для того чтобы выстроить и сформулировать основные предложения для решения проблем, которые были описаны в главе 2.3, нужно их сначала вспомнить. Во-первых, в наши дни весьма актуальна экологическая проблема добычи углеводородного сырья. Она является одной из ключевых, так как именно хорошая экология – ключ к долгой жизни на нашей планете. Уже сейчас по всему миру идут разговоры, что если ничего не предпринимать, то в скором времени проблема экологии встанет на первый план и будут непоправимые последствия.

Существует множество известных способов, каким образом можно решить данную проблему. К примеру, взять альтернативные источники энергии (возобновляемая энергетика), развитие которых активно началось в конце 20 века.

Рисунок 21.

Динамика инвестирования в альтернативную энергетику развитыми и

развивающимися странами, млрд $.

201 200 191

164 151 142 150

123 161

87 114 131 100 129

106 98

75 88 50

60 64

29 0 9

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Развитые страны Развивающиеся страны

Исходя из вышеперечисленных данных можно сказать, то вплоть до начала 2014 года инвестиции развитых стран в этот сектор экономики были выше развивающихся. Но, кризис 2014 года, поспособствовавший увеличению добычи нефти, перераспределил инвестиционный портфель как одной группировке стран, так и другой. Еще одна особенность, о которой стоит упомянуть, это то, что во время кризиса 2008 года инвестиции в альтернативные источники энергии резко возросли (почти в 2 раза).

Это доказывает то, что цены на нефть и инвестиции в альтернативные источники энергии коррелируют между собой.

Сегодня, можно выделить 10 стран, которые в большей степени занимаются и продвигают альтернативную энергетику (Приложение 3).

Исходя из данных Приложения 3 можно сказать, что китайская альтернативная энергетика развита лучше всего, и это не удивительно, ведь страна на данный момент не располагает собственными рентабельными месторождениями углеводородного сырья. Альтернативная энергетика существует и развивается как попытка замещения хотя бы какой-то части горючего сырья.32

Есть некая закономерность, которая показывает, что если страна не обладает внушительными запасами УВС и рентабельными месторождениями, то альтернативные виды энергетики в ней развиты больше, нежели в остальных странах. Так, в пример можно взять Китай, Бразилию и Индию. Но если посмотреть на мощности, которые дают альтернативные источники энергии, то можно понять, что для индустриальных стран это составляет всего лишь несколько процентов от требуемого и потребляемого энергетического объема. Неудивительно, что страны, где в процентном соотношении в

Шоев А.Х. Нефтяной фактор в развитии геополитики в современном мире / Экономика, управление, финансы: материалы междунар. научн. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.) / Шоев А.Х., Махкамова Ф. М – Краснодар: Новация, 2016. – 37-40 с. большей мере присутствует альтернативная энергетика, существенно отличаются от стран-лидеров по добыче такого вида энергетики.

Рисунок 22

Доля возобновляемых источников энергии в объеме ее

производства, %

29.1 25 20 18 17.3 15 12.7 12.4 11.9 11.3 10.5 5 0.9 0.4 0.22

Ряд 1

По данным таблицы видно, что большинство стран в этом списке из Европы. И это нисколько не удивительно, так как все углеводородное сырье, которое здесь используется, экспортировано из других стран. Также в этих странах есть все необходимые предпосылки для развития этого направления. Например, в Дании, маленькой стране с большим количеством водных ресурсов, можно строить гидроэлектростанции, ветровые установки, получать геотермальную энергию. Страна достаточно умело этим пользуется, так как около 30% энергии приходится именно на «зеленую энергетику».

Также можно отметить тот факт, что страны стараются развивать альтернативную энергетику еще по нескольким причинам. Во-первых, в отличие от традиционной энергетики, альтернативная наносит минимальный вред окружающей среде, поэтому, развитие такого вида добычи энергии делается из расчетов на светлое будущее. Во-вторых, традиционное сырье, импортируемое из нефтедобывающих стран может в любой момент в будущем стать слишком дорогим, если будут серьезные проблемы с сектором геологоразведки. Поэтому, страны, которые не обладают конкретными сырьевыми запасами нужно сделать энергетическую подушку безопасности на будущее, чтобы у страны была возможность пережить без серьезных финансовых потерь возможные потрясения. Особенно это будет полезно для маленьких стран с небольшим ВВП, которые не смогут обеспечить своё население традиционной энергетикой в условиях глобального кризиса нефтедобычи.

По прогнозам British Petroleum, до 2040 года мировое потребление альтернативной энергии вырастет в 4 раза и будет составлять около 20% от общего объема потребляемой энергии.33 Самая главная проблема, которая тормозит развитие «зеленой энергетики» это отсутствие или нехватка инвестиций. Если поподробнее разобрать эту проблему, то можно понять, что инвестиции в этот сектор напрямую зависят от мировых цен на углеводородное сырье. В 2014 году, когда цена на нефть серьезно просела, то инвестиции в альтернативную энергетику возросли на 50 млрд $. В 2015 году можно смело назвать годом альтернативной энергетики, так как в этот период были зафиксированы самые большие инвестиции в этот сектор. Что касается 2016 года, то вместе со стабилизацией нефтяного рынка, инвестиции в «зеленую энергетику» сократились до 287,5 миллиардов долларов (-18%).

Как итог, можно сделать вывод, что инвестиционный климат в энергетическом секторе в большой степени зависит от цен на углеводородное сырье. К факторам образования инвестиционного климата можно также отнести желание компаний финансировать «зеленую энергетику». Естественно, такое желание изъявляют не многие страны (Приложение 3), но в большинстве своем это те государства, где отсутствуют запасы УВС, или они являются труднодоступными. По мере истощения запасов в странах сырьевой

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/node/1026 (дата обращения: 05.05. 2017).

направленности, «зеленая энергетика» будет набирать обороты, ведущие ТНК этих регионов начнут полномасштабное инвестирование в данный сектор. 34

Что же касается проблемы экологии, то в мире уже сейчас придумывается оборудование, в процессе эксплуатации которого будет учтен аспект влияния на окружающую среду. Для улучшения экологической обстановки нефтяная отрасль России должна выполнять следующие условия:

1. восполнять запасы углеводородов и осваивать новые нефтегазоносные провинции в отдаленных районах;

2. повышать уровень профессиональной подготовки кадров и применять технологии для того, чтобы максимально эффективно проводить разведку и освоение новых нефтяных и газовых месторождений;

3. улучшать состояние окружающей среды, а также компенсировать или устранять экологические последствия деятельности нефтяных компаний для окружающей среды; 4. Утилизировать нефтяной попутный газ.

С целью уменьшения загрязнения окружающей среды нефтегазодобывающим комплексом ведутся разработки и внедряются новые природосберегающие технологии. Осваивается безамбарное бурение, позволяющее значительно снизить объемы производственных отходов. Ведется строительство заводов по антикоррозийному покрытию трубопроводов. Осваивается применение гибких трубопроводов из армированного пластика, срок эксплуатации которых не ограничен. Нарабатываются технологии по эффективной очистке загрязненных поверхностей с применением бакпрепаратов и различных промывочных жидкостей. С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ведутся работы по использованию газа, сжигаемого в факелах, для производства бензина и выработки электроэнергии.

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/node/1026 (дата обращения: 05.05. 2017).

Также можно выделить пункт усиления геологоразведки, так как это является движущей силой развития и привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтяную отрасль. Ввиду истощаемости месторождений этот вопрос часто обсуждается и выделяются огромные денежные средства для поддержания должного уровня нефтедобычи. Поэтому геологоразведка занимает одно из главенствующих мест в функционировании нефтяной компании. В нынешних условиях новые месторождения необходимо вводить во всех нефтедобывающих регионах страны (Восточная Сибирь, Дальний Восток, арктический шельф, а также зарубежные проекты).

Что касается России, то отдельным пунктом рекомендации можно вынести активную разработку шельфовых месторождений в Арктике. На данный момент ПАО «НК «Роснефть» владеет 28 лицензионными участками на Арктическом шельфе, объем ресурсов которых составляет с 34 млрд. тонн нефтяного эквивалента. По словам экспертов на российском шельфе в Арктике находится нефти и газа на 20 трлн. долл.; к 2050 году прогнозируется их отдача в размере 20-30% от общей добычи. Таким образом, несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру, владение лицензиями на участках в таких морях, как море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское, благоприятствует росту темпов работ по освоению восточной Арктики.

Что касается решения проблемы голландской болезни в экономике Российской Федерации и устранения угрозы окончательного превращения страны в сырьевой придаток государств Европы и стран АзиатскоТихоокеанского региона, необходима смена направления в экономическом развитии. Во-первых, чтобы отойти от «нефтяной иглы» правительству РФ нужно начать вкладывать средства, руководствуясь не краткосрочной перспективой, а долгосрочной. Так, следует перераспределить приоритет инвестирования с компаний нефтегазового комплекса в компании тех отраслей, стоимость акций которых в долгосрочной перспективе слабо коррелирована с ценами на нефть.

Выбрать те отрасли, в которых наша страна будет хороша так же, как и в нефтегазовом секторе весьма непросто. Можно, например, рассмотреть аграрный сектор, развитие которого представляется возможным в нашей стране. Огромные неосвоенные территории, высокое плодородие почв, пригодный для большинства съедобных культур климат – все это только поспособствует будущему развитию данной отрасли.

Если рассматривать дальнейшую диверсификацию экономики РФ, то для дальнейшего развития аграрного сектора государством была избрана политика импортозамещения. Согласно этому плану аграрный сектор получает дополнительный стимул для развития, так как большая часть рынка освобождается от иностранных товаров. Государство также проводит политику стимулирования развития аграрного сектора путем субсидирования и улучшения условий кредитования в рамках государственной программы по развитию аграрного сектора до 2020 года.

Еще одним решением потенциального «излечения от голландской болезни» может стать правильное распределение доходов государственного бюджета. Нужно ввести еще одну статью расходов в государственный бюджет согласно которой нужно усилить финансирование отечественных умов, которые придумывают различные инновации во многих отраслях (усилить прямое инвестирование в несырьевые отрасли экономики).

Кстати, что касается инвестирования, то с точки зрения развития нефтедобывающего и возможно даже нефтеперерабатывающего сектора, нефтяным компаниям нужно создать более привлекательную для молодых ученых линию деятельности (менее директивный способ принятия решений, открытая коммуникация, привлекательная заработная плата).

Это нужно учитывать, потому что мир «черного золота» не стоит на месте и уровень инноваций в данной отрасли достаточно высок. В основном это касается только что выпустившихся из университетов молодых людей, которые могут привнести новые идеи для облегчения будущего компаний.

В последнее время из-за колебания цен на энергоресурсы основной целью нефтяных компаний становится достижение устойчивой рентабельности. Увеличение объемов производства и запасов отходило на второй план, так как цена на нефть была на минимальных окупаемых отметках. Компании в данных условиях умело перераспределяли портфель активов, чтобы бросить лишние силы в те месторождения, которые обладают более высоким уровнем рентабельности. Введение налога на добавленный доход (НДД) в какой-то степени поможет компаниям в будущем совершать плавный переход от старых месторождений к новым (так как облагает сверхдоход).

Заключение

Нефтяные ресурсы являются уникальным источником энергии, от которого в наши дни зависит почти весь земной шар. Именно добыча углеводородного сырья помогает развивать все остальные отрасли экономики, ведь для нормального функционирования той или иной отрасли экономики нужна энергия. Влияние нефтяных компаний на мировую экономику невозможно недооценить. Добыча нефти существенно облегчает людям жизнь, ведь энергия – один из самых важных ресурсов, необходимых для нормальной жизнедеятельности.

В первой главе выпускной квалификационной работы был рассмотрен мировой рынок нефти: его история, современное состояние. Начало развития этого сектора экономики отправило нас в 19 век и наткнуло на человека, с которого по сути все и началось – Джон Рокфеллер. Знаменитейший человек того времени заработал по тем меркам огромные деньги, развивая эту отрасль экономики. Он, как и обычный человек, иногда ошибался, инвестируя денежные средства в убыточные проекты, но всегда оставался верен себе.

Из века в век нефтяная отрасль претерпевала сильные изменения как в области добычи, так и в области переработки. Также, образовались основные регионы, в которых происходит разведка и добыча наибольших запасов «черного золота», пользующиеся спросом на мировом рынке (страны ОПЕК, Россия, США, Норвегия).

Так, например, на американском континенте есть несколько стран, которые обладают значительными запасами нефти – США, Канада и Венесуэла.

Но нужно понимать, что в каждой из этих стран есть свои проблемы при добыче и переработке. Так в Венесуэле тяжелое сырье, и оно залегает на больших глубинах из-за чего страдает себестоимость продукции (более дорогое сырье).

В США развита добыча и переработка сланцев – нетрадиционной нефти, которая должна пройти несколько стадий для преобразования в конечный для потребления продукт. Естественно, это также влияет на себестоимость, поэтому американская нефть в основном используется внутри страны.

Из этого следует, что страны, характеризующиеся отсутствием нефтяных залежей, будут искать для себя наиболее выгодный вариант импорта сырья, особенно в кризисных ситуациях. В работе для этого приведена статистика себестоимости нефти в основных нефтедобывающих государствах из которой следует, что самая низкая себестоимость «черного золота» в странах ОПЕК (Саудовская Аравия, Иран, Кувейт).

Вторая глава выпускной квалификационной работы включает в себя анализ ситуации на российском нефтяном рынке: принципы налогообложения, рынки сбыта углеводородного сырья, проблемы нефтяного сектора экономики.

Самая серьезная проблема заключается в том, что в стране фактически отсутствует перерабатывающий сектор, так как страна специализируется на экспорте сырья. Это проблема также носит название голландской болезни. Нефтедобывающим компаниям выгодно продавать сырье за границу, так как это требует минимальных издержек. Перерабатывающий же сектор нужно развивать, но нефтяным ТНК и правительству, которое получает внушительные налоговые поступления, это не нужно в данный момент времени.

Также одной из главных проблем стала привязанность курса рубля к стоимости нефти. Мнения экономистов разделяются по данному вопросу: некоторые говорят, что зависимость значительна, другие, что она ничтожно мала. В выпускной квалификационной работе приводятся данные о том, что зависимость очень значительная (Таблица 10).

Третья проблема, которая освещена в рамках дипломной работы – экологическая. Все же загрязнение окружающей среды – проблема глобальных масштабов, и её следует обсуждать в любом отходном производстве.

Основными экспортными точками куда отправляется наша нефть являются Китай на востоке, страны Европейского союза на западе. Во всех этих странах есть нефтеперерабатывающие заводы с новейшим оборудованием, позволяющие получить конечный для потребления продукт за небольшие издержки.

Правительство РФ пытается по мере своих интересов помочь нефтяной отрасли продолжать свое развитие, продумывая и изменяя налоговую базу. Так, планируется ввести новый налог НДД (на добавленный доход), который будет облагать месторождения с высокой доходностью. Месторождения же с низкой доходностью, которые еще не прошли период окупаемости, облагаться не будут. Это решение может помочь российской нефтяной отрасли остаться на плаву, несмотря на санкционную политику ЕС и США.

Применение НДД видится эффективным, главным образом, на новых нефтегазовых месторождениях. Главным отличием налогов на дополнительный доход и финансовый результат от действующей налоговой системы (НДПИ) является их ориентация на рентабельность добычи нефти и газа, то есть на финансовые показатели нефтяной компании. При такой системе, как считают экономисты, будут объективно учитываться природноклиматические условия добычи нефти. Как результат использования НДД при высокорентабельной добыче нефтегазовые доходы в бюджет будут увеличиваться, при низкорентабельной – налоговая нагрузка на нефтедобывающие компании будет снижаться, что в совокупности будет стимулировать добычу нефти в стране.

Существует ряд нефтяных транснациональных корпораций, которые имеют определенный авторитет на мировой арене и рыночные доли, которые изменяются при любых волнениях в мировой разведке и добыче. Чем прекрасны транснациональные корпорации, это тем, что они могут открывать филиалы в любом государстве, чтобы осуществлять геологоразведочные работы или добычу в разных регионах мира. Естественно, что для этого нужно достичь предварительной договоренности с государством, проработать систему взаимовыгодного сотрудничества.

В Российской Федерации существует множество нефтедобывающих компаний, но главная из них, контролирующая более 40% добычи – «Роснефть» (после слияния с «Башнефтью»).

Роснефть добывает сырье не только на территории РФ, но и имеет более 100 территорий в Канаде (Альберта), одном из районов наиболее потенциальных для разведки в этом регионе, занимается нефтепереработкой в Германии.

Далеко не всегда удается найти общий язык с государствами, так как правительство может быть негативно настроено по отношению к иностранным компаниям. Поэтому, им надо предлагать сотрудничество на таких условиях, чтобы они не смогли отказаться. Естественно, это не должно сильно влиять на финансовую выгоду компании, так как никто не хочет работать себе в убыток.

Третья глава выпускной квалификационной работы отмечается практической составляющей: построена прогнозная модель через программу Gretl, а также очерчены рекомендации и предложения по основным проблемам, основанные на авторском мнении.

Прогнозная модель была построена с помощью 3 показателей (Приложение 4).

Их динамика помогла доказать значимость данных показателей и составить компетентный прогноз, который был в последствии сравнен с мнениями основных информационных агенств.

Не стоит забывать и о темпах мировой добычи нефти. С каждым годом они неуклонно увеличиваются, даже несмотря на меры, которые предпринимают страны-члены ОПЕК. Если такая тенденция продолжится, то в скором времени темпы добычи превысят темпы разведки и открытия новых месторождений, и запасы начнут постепенно истощаться. По оценкам многих экспертов, тех запасов, которые есть в мире на данный момент, хватит лишь на 35-40 лет. То есть при самых пессимистических раскладах уже через несколько десятилетий мировому сообществу нужно будет искать новый источник энергии.

Мировым лидерам государств уже сейчас нужно задумываться о будущем благополучии населения и начинать поиск других источников энергии. В перспективе, солнечная энергия может заменить современные источники. Уже существует ряд проектов по получению солнечной энергии. Существует некая закономерность, что самые перспективные компании, занимающиеся солнечной энергетикой расположены в тех странах, в которых добыча нефти либо нерентабельна, либо отсутствуют необходимые для добычи ресурсы (вода).

Так в Канаде расположена известная компания SunEdison, которая входит в пятерку самых перспективных компаний по добыче энергии солнца. Компания управляет сотнями электростанций, общая мощность которых составляет 13,8 МВт, и это еще далеко не предел.

В развитии и нефтяных компаний и их альтернативных конкурентов решающую роль играет инвестиционная составляющая. Для нормального функционирования, например, нефтяного сектора нужно ежегодное инвестирование в размере минимум 10 млрд долларов. Состояние инвестиционного климата напрямую зависит от состояния рынка и мировых цен на сырье. При определенных условиях они могут находиться выше определенной отметки или наоборот. Соответственно, это также будет влиять на доходы и чистую прибыль компаний.

Что касается проблемы голландской болезни, то для ее решения, в первую очередь, нужно задуматься о диверсификации экономики, развитию других отраслей. Как вариант, можно взять курс на развитие аграрного сектора экономики, так как в России есть все условия для его нормального функционирования. Также, как еще один очевидный вариант, нужно начать развивать нефтепереработку и поставлять заграницу не только сырье, но и нефтепродукты в больших количествах. Если нефтепереработка будет развиваться, то уже наша страна сможет влиять на стоимость УВС на международном рынке.

Проблема зависимости курса рубля от стоимости нефти является весьма обсуждаемой не только внутри страны, но и за рубежом. Одним из предложений по решению данной проблемы может являться политика нашего государства, которое взяло курс на отвязку рубля от нефти путем проведения интервенции (продажа нефтегазовых доходов по цене выше 40$).

Если раньше проведение интервенций проходило с целью стабилизации бюджета, то сейчас, когда Центральный банк отпустил курс рубля в свободное плавание, Минфин старается решить другие стратегически важные задачи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[Электронный ресурс]//URL: https://inzhpro.ru/diplomnaya/ryinok-aktsiy-neftyanyih-kompaniy-v-rossii/

Нормативно-правовые акты

1) Налоговый кодекс Российской Федерации в ред. Федерального закона от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.04.2017) 2) Приказ Министерства энергетики РФ от 6 июня 2011 г. № 212 «О Генеральной схеме развития нефтяной отрасли до 2020 года»

Монографии

3) Бодрова Е.В., Калинов В.В., Филатова М.Н. и др. Государственная политика в нефтегазовой сфере в контексте российской модернизации: монография. М.: МАОРИ, 2015. 940с. 4) Отток капитала из России: проблемы и решения [Текст] // Труды центра проблемного анализа и государственного управленческого проектирования. М.: Научный эксперт, 2016. – 112 с. 5) Расков Н.В. Экономика России: проблемы роста и развития: Монография. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 186 с.: 60×88 1/16. — (Научная мысль; Экономика).

6) Рогожа И.В. Нефтяной комплекс России: государство, бизнес, инновации: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. — 244 с.: 60×90 1/16. — (Научная мысль; Экономика).

7) Теория и практика прогнозирования цен на энергоресурсы: монография / под ред. Ю.Н. Линника, В.Я. Афанасьева, А.С. Казака. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 225 с. 8) Ценообразование / Горина Г.А. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – стр.74. 9) Шоев А.Х. Нефтяной фактор в развитии геополитики в современном мире / Экономика, управление, финансы: материалы междунар. научн. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.) / Шоев А.Х., Махкамова Ф. М – Краснодар: Новация, 2016. – 37-40 с.

Статьи в сборниках и периодических изданиях 10) Абдулкадыров А.С. Налоговое стимулирование инновационного развития нефтегазового сектора экономики России [Текст] / А.С. Абдукадыров, Д.В. Ефимова // XII Международная научная конференция «Современные проблемы управления природными ресурсами и развитием социально-экономических систем». – 2016. — № 3. – С. 31-41. 11) Вереин П.Э., Якупов Б.Т. Особенности налогообложения в нефтяной сфере, доклад научно-исследовательской конференции, 2017 г. – С.2-3. 12) Зафарова А.М. Экономический механизм развития горнопромышленного комплекса по освоению сланцевого углеводородного сырья. Дис. … д-ра. экон. наук: 08.00.05. Санкт Петербург, 2015. 180 с. 13) Калашникова И.В. Состояние и проблемы развития нефтегазового комплекса России. Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» 2015, Том 6, № 2, С. 152 – 156 14) Овчинников К.Н. Современное состояние нефтегазового комплекса России и его проблемы. Известия Томского экономического университета. – 2016. — №6. – С. 3-4. 15) Худойнатов Ж.Ж. Мировой рынок нефти: текущее состояние и перспективы развития. Экономика, статистика, информатика. – 2016. №6(2), С. 2-3.

Учебники и учебные пособия

16) Анисимов А.А., Арметьев Н.В. Макроэкономика[Текст]: учебное пособие / А.А. Анисимов, Н.В. Арметьев, 2013. — 402с. 17) Дэниел Ергин. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. — М.: «Альпина Паблишер», 2011. — 944 с. 18) Паршев А. П. Почему Россия не Америка. Книга для тех, кто остаётся здесь. — М.: АСТ, Астрель, 2006. — 352 с. — (Великие противостояния).

— 10 000 экз. 19) Липсиц И.В. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»- 8-е изд., стер. — М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 607 с.: 60×90 1/16. — (Высшее экономическое образование) 20) Международный бизнес в отраслях нефтегазового комплекса: Учебник / Под ред. Ю.Н. Линника, В.Я. Афанасьева, А.С. Казака — М.: НИЦ ИНФРА М, 2016. — 218 с.: 60×90 1/16. — (Высшее образование: Бакалавриат).

21) Строкова А. А. Анализ доходов и расходов федерального бюджета Российской Федерации за 2012–2016 гг. // Молодой ученый. — 2016. — №7. — С. 991-994. 22) Рыженко В.Ю. Нефтяная промышленность России: состояние и проблемы // Перспективы Науки и Образования. – 2014. № 1. С. 304–305.

Электронные ресурсы

23) «Роснефть» — хорошо, но не для нас, [Электронный ресурс]. – URL: 20170529-110240/ (дата обращения 08.05.2017) 24) 7 крупшейших нефтяных компаний России, [Электронный ресурс]. – URL: http://moneymakerfactory.ru/spravochnik/rosneft/ (дата обращения 12.04.2017) 25) Анализ необходимости введения налога на финансовый результат и дополнительный доход в нефтегазовой отрасли России на примере зарубежного опыта, [Электронный ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-neobhodimosti-vvedeniya-naloga-na finansovyy-rezultat-i-dopolnitelnyy-dohod-v-neftegazovoy-otrasli-rossii-na primere-zarubezhnogo (дата обращения 01.05.2017) 26) Антонова Л.А., Шиндина Т.А. Моделирование зависимости стоимости нефти от мирового рынка валют [Электронный ресурс] / Вестник Южно Уральского государственного университета. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovaniya-zavisimosti-stoimosti-nefti-i mirovogo-rynka-valyut (дата обращения 02.05. 2017).

27) Воздействие на окружающую среду предприятий добывающих регионов, [Электронный ресурс]. – URL: http://interfax era.ru/dobyvayushchie-regiony/chast-2/2-1 (дата обращения 24.04.2017) 28) Все о добыче сланцевой нефти, [Электронный ресурс] / Livejournal. – URL: http://karachee.livejournal.com/595738.html (дата обращения 28.03.2017) 29) Выгон Г.В. Основные направления налоговой реформы нефтяной отрасли // Г.В. Выгон, А.С. Рубцов, С.С. Ежов [Электронный ресурс]. – URL: _reform_ 2017.pdf , свободный. (дата обращения: 15.04.2017) 30) Динамика цен на нефть с 1990 года, [Электронный ресурс]. — URL: (дата обращения 24.04.2017) 31) Зайцев Д.А. Вопреки всему: Россия продолжает наращивать добычу нефти [Электронный ресурс] / Иннов: электронный научный журнал, 2015. №3 (24).

— URL: prodolzhaet-narashchivat-dobychu-nefti/ (дата обращения 21.04. 2017) 32) Инфографика: запасы сланцевой нефти и газа в мире, [Электронный ресурс]. – URL: http://vseonefti.ru/neft/slancevye-zapasy-infografika.html (дата обращения 13.04.2017) 33) Каков баланс спроса и предложения на нефть в мире, [Электронный ресурс]. – URL: http://www.forexmaster.ru/lib/faq/19.html (дата обращения 07.03.2017) 34) Китай может стать главным импортером нефти, [Электронный ресурс]. – URL: http://forumbusiness.net/showthread.php?p=164119 (дата обращения 07.05.2017) 35) Корнилов Д.А. Зависимость между ценами на нефть и курсом валют (доллар/рубль) [Электронный ресурс] // Иннов: электронный научный журнал, 2015. №4 (25).

— URL: d-a-zavisimost-mezhdu-tsenami-na-neft-i-kursom-valyut/ (дата обращения 20.04 2017) 36) Корреляция между курсом рубля и ценой нефти Brent опустилась до минимума за год, [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rosbalt.ru/business/2016/08/05/1538515.html (дата обращения 23.04.2017) 37) О нефтесырьевой игле России, [Электронный ресурс]. – URL: (дата обращения 15.04.2017) 38) Общий объем инвестиций в нефтяную отрасль в 2016 году составил около 2 трлн рублей, [Электронный ресурс]. – URL: the-company/news/infoline-obshchiy-obem-investitsiy-v-otrasl-v-2016/ (дата обращения 27.04.2017) 39) Основные рынки сбыта российской нефти, [Электронный ресурс]. – URL: http://www.finproof.ru/pris-616-1.html (дата обращения 23.04.2017) 40) Официальный сайт корпорации «Роснефть» [Электронный ресурс]. URL: https://www.rosneft.ru/ (дата обращения: 04.05.2017) 41) Официальный сайт Правительства РФ. О реализации «налогового маневра» в нефтяной отрасли [Электронный ресурс]. – URL: http//government.tu/info/19405/ (дата обращения 04.05.2017).

42) Развитие и перспективы НДПИ, [Электронный ресурс]. – URL: https://bakulin.pro/menyu/stati/razvitie-i-perspektivy-ndpi/ (дата обращения 08.05.2017) 43) Сайт федерального казначейства РФ [Электронный ресурс]. – URL: http //datamarts.roskazna.ru/index.php/razdely/dokhody/fk-0004-0016 (дата обращения 05.04.2017) 44) Себестоимость добычи нефти по странам, [Электронный ресурс]. — URL: http://fb.ru/article/169294/sebestoimost-dobyichi-nefti-po-stranam sebestoimost-nefti-v-mire (дата обращения 02.04.2017) 45) Сланцевая революция и её влияние на цену нефти и газа, [Электронный ресурс]. – URL: http://kudavlozitdengi.adne.info/slancevaya-revolyuciya/ (дата обращения 29.04.2017) 46) Сотрудничество с ОПЕК не помешает России увеличить поставки за рубеж нефти и нефтепродуктов, [Электронный ресурс]. – URL: zamorozim (дата обращения 23.04.2017) 47) Статистика. Министерство энергетики [Электронный ресурс]. – URL: https://minenergo.gov.ru/activity/statistic (дата обращения 05.05.2017) 48) Страны ОПЕК снизили на 90% от запланированного уровня [Электронный ресурс]. – URL: mea-strany-opek-snizili-dobychu-na-90-ot-zaplanirovannogo-urovnya (дата обращения 12.03.2017) 49) Три эпохи нефтяного рынка, [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ippnou.ru/print/006418/ (дата обращения 07.05.2017) 50) Трудно извлекаемые запасы обеспечат основной прирост запасов углеводородов [Электронный ресурс] / ИА Север-пресс. – URL: http://sever press.ru/ekonomika/neft-i-gaz/item/28806-trudnoizvlekaemye-zapasy obespechat-osnovnoj-prirost-zapasov-uglerodov (дата обращения 15.05.2017) 51) Энергетики отворачиваются от угля [Электронный ресурс] / Газета.ru, Е.Платонова, 21.03.2016 https://www.gazeta.ru/business/2016/03/19/8132597.shtml (дата обращения 05.05.2017) 52) Энергетическая стратегия России на период до 2030 года [Электронный ресурс]. – URL: https://minenergo.gov.ru/node/1026 (дата обращения: 05.05. 2017).

Приложение 1 Приложение 2

Приложение 3 10 стран, которые активно продвигают альтернативную энергетику, 2016 год

Страна Мощность, Основные виды альтернативной энергии, %

кВт/час

1) Китай 800 ГЭС — 86%, Ветер-9%, Биотопливо – 5%.

2) США 527 ГЭС – 61%, Ветер – 19, солнце – 9%,

биотопливо -7%, геотермальная – 4%.

3) Бразилия 459 ГЭС – 92%, биотопливо – 7%, ветер -1%;

4) Канада 398 ГЭС – 93%, ветер – 5%, биотопливо – 2%

5) Россия 168 ГЭС – 98%, биотопливо – 2%.

6) Индия 160 Ветер – 37%, биотопливо – 35%, солнце – 15%,

ГЭС – 13%.

7) Германия 126 ГЭС – 81%, биотопливо – 10%, солнце – 6%,

ветер – 3%.

8) Норвегия 121 ГЭС – 81%, ветер – 16%, биотопливо – 2%,

солнце – 1%.

9) Япония 116 ГЭС – 71%, биотопливо – 14%, ветер – 7%,

геотермальная – 4%, биотопливо – 4%.

10) Испания 87 Ветер – 45%, ГЭС – 35%, солнце – 12%,

биотопливо 8%. Источник: Bloomberg

[Электронный ресурс]//URL: https://inzhpro.ru/diplomnaya/ryinok-aktsiy-neftyanyih-kompaniy-v-rossii/

Приложение 4

Значения показателей, которые были взяты для прогнозирования Год/Показатели ВВП в пост ценах Добыча нефти, Безработица, % к эк

1990, млрд $ США млн тонн активному населению

1992 463,3 399,4 5,9

1993 423 354,7 6,8

1994 369,3 318,2 8,2

1995 354,1 307,9 9,7

1996 341,3 301,4 9,9

1997 346,1 306,5 11,4

1998 327,6 303,1 12,7

1999 348,4 305,4 11,2

2000 383,4 327,2 10,6

2001 402,9 352,9 9

2002 422 384,1 7,9

2003 452,8 426,7 8,2

2004 485,3 463,2 7,8

2005 516,2 475 7,1

2006 558,3 486,1 7,1

2007 606 492,1 6

2008 637,8 488,6 6,3

2009 587,9 494,3 8,4

2010 614,4 506,4 7,3

2011 640,6 511,8 6,5

2012 662,6 517,9 5,5

2013 671,3 523,1 5,5

2014 675,3 528,2 5,2

2015 649,6 534,5 5,6

2016 653,8 547,5 5,4 2017 (прогноз) 663,1 574,875 5,67 2018 (прогноз) 666,5 603,62 5,95 2019 (прогноз) 670,4 633,8 6,25 Источник: Сайт всемирного банка, 2017. – URL: http://www.vsemirnyjbank.org/