Проект: «Кабельный завод» Идея проекта Удовлетворение промышленного спроса Россия и стран ближнего зарубежья на кабельные системы высокого напряжения. Обоснование инвестиционной привлекательности научных разработок в области импортозамещения и создания производства отечественных кабельных систем. Старт проекта ……………………………………………………………………………………….. Январь 2018
Налоговый режим …………………………………………………………………………………. ОСНО
Горизонт планирования ………………………………………………………………………… 10 лет
Потребность в инвестициях составляет ………………………………………………….. 450 млн.руб.
Срок окупаемости ………………………………………………………………………………… 6 лет 4 мес
Общий объем финансирования 450 000,00
Структура финансирования проекта: сумма доля
Займы и кредиты 450 000,00 100%
субсидии, не возвратное финансирование 0 0%
собственный капитал 0 0%
Текущее состояние проекта.
- Определен план научно-исследовательской работы на период до 2020 года.
- Создан технический план строительства предприятия.
- Проработана первичная партнёрская сеть из 55 контрагентов.
- Отобраны поставщики основных производственных материалов.
- Создан стратегический и маркетинговый план расширения географии продаж.
Проект «Кабельный завод» 4 из 61
ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
(х1000) (RUR)
Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Выручка и прочие поступления 37 907 140 404 439 128 483 138 512 784 542 430 572 076 601 722 631 368 661 014 Количество реализованного товара 0 11 556 27 504 29 256 31 008 32 760 34 512 36 264 38 016 39 768 Переменные затраты 0 64 644 185 009 199 613 209 956 220 299 230 642 240 985 251 329 261 672 Постоянные затраты (аренда, коммерч., управл., 0 12 261 12 852 11 956 11 802 12 018 12 234 12 450 12 666 12 883 перснал.) Активы, модернизация, обслуживание ОС 210 593 145 932 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 Финансирование 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Возврат займов 0 33 251 79 802 79 802 79 802 79 802 79 802 79 802 79 802 73 151 Налоги -37 907 -5 553 62 181 68 282 72 195 76 047 79 912 83 973 87 873 91 770 EBIT 37 907 82 006 283 082 309 407 324 470 338 703 352 427 365 590 378 132 389 989 EBITDA 38 119 94 856 319 039 346 471 361 534 375 555 388 982 392 551 404 221 416 078 Дивиденды акционерам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Чистая прибыль -324 -24 031 75 333 100 317 118 801 137 580 156 940 185 962 207 044 227 998 Баланс денежных средств 239 295 67 438 139 724 234 125 342 614 464 817 600 721 750 128 913 202 1 096 650
Бизнес-план производства варенья
... компании – исполнителя, описываются главные этапы работ в рамках проекта, которые завершает расчет его экономической и финансовой эффективности. Разработка основной части бизнес плана производства варенья бизнес план производства варенья общеотраслевой анализ емкости рынка, его динамики ...
Проект «Кабельный завод» 5 из 61
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель Ед.изм. показатель Ставка дисконтирования в %% % 11% Финансирование (х1000) RUR 450 000 NPV — чистая приведенная стоимость (net present value) (х1000) RUR 381 383 IRR — внутренняя норма доходности (internal rate of return) % 19% PI — индекс прибыльности (profitability Index) коэф. 2,14 PP — срок окупаемости (payback period) лет 6 лет 4 мес DPP — дисконтированный период окупаемости (discounted payback period) лет 9 лет 0 мес
Проект «Кабельный завод» 6 из 61
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя:
Закрытое акционерное общество «Кабельный завод Восток».
Сокращенное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя:
ЗАО ТЦ «Кабельный завод Восток».
Наименование юридического лица на английском языке:
Vostok Ltd.
Год и месяц государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя
XX.XX.20XX
ОГРН XXXXXXXXXXX от XX XXXXX 20XX г.,
Адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место жительства индивидуального предпринимателя
Юридический адрес: г. ___, ___.
Фактический адрес: г. ___, ___.
Контактные данные юридического лица
Телефон/факс: +7 ___ ___
Почтовый адрес: (индекс), г. ___, ___.
Электронная почта: contact@___.ru
Сайты: www.___.ru
Информация о составе учредителей (участников) юридического лица
Учредители (участники) (наименование, адрес юридического Доля в уставном капитале, %
лица / место жительства физического лица)
Учредитель 1 Учредитель 2 Учредитель 3
Проект «Кабельный завод» 7 из 61
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ
Компания в период с 2013 по 2017 год реализовала пилотный коммерческий проект, изучила рыночный спрос и получила следующие финансовые результаты.
(RUR)
Полный отчёт – по запросу.
Проект «Кабельный завод» 8 из 61
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
Период планирования – 10 лет
Инвестиционный период – 3 года.
Этап период Описание бюджет НИОКР. декабря Произвести научные изыскания и Бюджет НИОКР до 100
2019 обеспечить разработку новой силовой млн.руб.
кабельной системы для стационарной
прокладки на напряжение 110–330 кВ
Разработка проекта по обоснованию концепции, проектированию, ...
... юридические; международные организации, иностранные юридические лица; физические лица - граждане РФ и иностранные граждане. Проектно-сметную документацию разрабатывают специализированные проектные организации, обобщенно называемые Проектировщиком. При этом ответственной за выполнение всего комплекса этих работ ...
сечением жилы до 2500 мм2 с
изоляцией из сшитого полиэтилена. Строительство завода. июнь Произвести финансовый расчёт Общая стоимость
2019 строительства предприятия на инвестиции к моменту
площадке в г.Зеленоград, Московской запуска производства
обл. Стоимость строительства не должна превысить
производства с учётом стоимости 400-450 млн. руб.
оборудования 300 млн.руб. Этап 1. январь Капитальное строительство. – до 150 млн.руб.
2018 Осуществить строительство первой и
второй очереди Этап 2. май Оборудование. Обеспечить закупки и – 150-200 млн.руб.
2019 монтаж оборудования предприятия Начало производства 2019. Выход на 100% загруженность основной продукции предприятие обеспечить в период до
конца 2019 года. Начало продаж нового январь Запуск производства кабельного 2020. оборудования Обеспечение плана 2027 Обеспечить возврат инвестиций в продаж и возврат период до 2027 года инвестиции в период Реализовать налоговые 2027 до 2027 года. преференции со стороны государства в виде освобождения от налога на прибыль
Проект «Кабельный завод» 9 из 61
ПЛАН НИОКР
План научных изысканий предусматривает разработку полного пакета проектно-конструкторской документации, 10 производственных процессов, 97 технологических карт и маршрутных листов, разработку методики оценки качества, создание лаборатории нагрузочного тестирования.
БЮДЖЕТ НИОКР
Проект планирует инвестиции в НИОКР. За три года бюджет НИОКР составит 95 млн.руб.
Обеспечение работ
Наименование затрат сумма дата Разработка эскизного проекта. Изготовление и испытания макетных 7 600 Июнь 2018 блоков и узлов Технический проект. Изготовление и испытание макетных образцов 9 500 Июль 2018 Конструкторская документация. (для организации серийного 12 350 Август 2018 производства) Корректировка конструкторской документации по выявленным скрытым 5 700 Сентябрь 2018 недостаткам эксплуатационная, проектная документация 11 400 Октябрь 2018 ФОТ НИОКР 7 600 Июль 2018 Командировочные 2 850 Июнь 2018 Накладные расходы 4 750 Июль 2018 ИТОГО 61 750 Оборудование и материалы
Наименование затрат сумма дата Экран по жиле и электропроводящего пероксидносшиваемого 2 328 Август 2018 полиэтилена Изоляция из пероксидносшиваемого полиэтилена 2 328 Сентябрь
2018 Экран по изоляции из электропроводящего пероксидносшиваемого 1 330 Октябрь 2018 полиэтилена Разделительный слой из электропроводящих водоблокирующих лент 1 330 Июль 2018 Металлический экран Повив медных проволок, поверх которых 1 995 Июнь 2018 спирально наложена медная лента. Термический барьер из электропроводящих стеклолент 1 330 Июль 2018 поперечная герметизация из ламинированной алюмополимерной ленты 1 663 Август 2018
Проект «Кабельный завод» 10 из 61 наружная оболочка из безгалогенной полимерной композиции, не 1 330 Сентябрь распространяющей горение 2018 Полупроводящий слой из полупроводящего безгалогенного компаунда 1 330 Октябрь 2018 САМА ЖИЛА (алюм/медь) 18 288 Июль 2018 ИТОГО 33 252
Проект «Кабельный завод» 11 из 61
ПРОДУКТ
Основная продукция – новая разработка, кабельная система сечением 2500мм предназначенная для работы стационарной прокладки на напряжение 110–330 кВ. Кроме этого, будущий завод будет производить кабельные системы для работы с напряжением до 110 кВ. Всего до 2027 года проект освоит производство 12 продуктовых групп, и более 40 номенклатурных позиций.
Проект системы электроснабжения завода «Уральская кузница»
... в процессе разработки качественной и надежной системы электроснабжения, что в частности и отражает эта работа. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА 1. Суммарная установленная мощность электроприемников предприятия напряжением ... 185 мм 2 ; 0,4 кВ — ААШвУ сечением 4×185. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (далее предприятие) основан 15 марта 1942 года. ...
Уникальность данного кабеля заключается в его промышленных возможностях. Данное кабельное оборудование способно обеспечить электроэнергией город, крупный энергетический или промышленный объект. Основным заказчиком кабелей класса напряжения – 330 кВ является ОАО «ФСК ЕЭС». Производство кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 330 кВ требует специального современного и дорогостоящего оборудования, способного изготавливать продукцию больших диаметров и масс.
(RUR)(х1000)
Наименование продукта или услуги Цена реализации НОВЫЙ* Сечение 2500мм кв (алюминевая жила) 28,00 Сечение 2000 алюм 22,50 Сечение 1600 алюм 20,00 Сечение 1400 алюм 16,00 Сечение 1200 алюм 13,00 Сечение 1000 алюм 7,00 НОВЫЙ* Сечение 2500мм кв (медная жила) 29,00 Сечение 2000 медь 25,00 Сечение 1600 медь 20,00 Сечение 1400 медь 16,00 Сечение 1200 медь 13,00 Сечение 1000 медь 7,00
Проект «Кабельный завод» 12 из 61 Ценообразование. Способ формирования цены на продукцию – на основе рыночных цен с учетом производственных издержек. Политика ценообразования
1. Конкурентные цены на основную продукцию должны обеспечить экономическую
эффективность на уровне 25-30% от цен одноосновных импортёров. 2. С целью обеспечения эффективности продаж, создать «торговый дом» для
обеспечения гибкого подхода к ценообразованию для инфраструктурных
проектов.
Проект планирует обеспечить рост продаж за 10 лет:
- в денежном выражении в 4,7 раза с 140,4 млн.руб до 660 млн.руб.
- в натуральном выражении с 11,5 тыс.км в год.
до 39,8 тыс. км в год.
Выход на запланированный объем продаж – 6 мес.
Плановый рост объёма продаж – 8 % в год.
Проект «Кабельный завод» 13 из 61
ПЛАН ПРОДАЖ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Описание плана и политики продаж
Первым этапом завод планирует, в соответствие с организационным планом реализации, запустить производство 10 товарных групп, с целью обеспечить коммерческую эффективность реализации проекта.
Общее количество товарный групп – 12
Драйверами продаж будущего производства будут 8 из 12 товарных групп включая новые разработки. Продажи этих товаров принесут заводу 80% продаж.
Прогоноз Парето 500000 товары формирующий 80% продаж 120 % 450000
100 % 400000 350000
80 % 300000 250000 60 % 200000
40 % 150000 100000
20 % 50000
0 0%
Проект «Кабельный завод» 14 из 61
ПЛАН ПРОДАЖ
(х1000) (RUR)
Наименование продукта или Цена итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
услуги реализации реализация НОВЫЙ* Сечение 2500мм кв 28,00 347 105 0 0 28 190 37 017 39 864 42 712 45 559 48 407 51 254 (алюминевая жила) Сечение 2000 алюм 22,50 261 482 0 7 957 26 085 27 686 29 288 30 890 32 492 34 093 35 695 Сечение 1600 алюм 20,00 464 858 0 14 146 46 373 49 220 52 068 54 915 57 763 60 610 63 458 Сечение 1400 алюм 16,00 371 886 0 11 317 37 098 39 376 41 654 43 932 46 210 48 488 50 766 Сечение 1200 алюм 13,00 302 157 0 9 195 30 142 31 993 33 844 35 695 37 546 39 397 41 247 Сечение 1000 алюм 7,00 162 700 0 4 951 16 231 17 227 18 224 19 220 20 217 21 214 22 210 НОВЫЙ* Сечение 2500мм кв 29,00 359 502 0 0 29 197 38 339 41 288 44 237 47 186 50 136 53 085 (медная жила) Сечение 2000 медь 25,00 290 536 0 8 841 28 983 30 763 32 542 34 322 36 102 37 881 39 661 Сечение 1600 медь 20,00 464 858 0 14 146 46 373 49 220 52 068 54 915 57 763 60 610 63 458 Сечение 1400 медь 16,00 371 886 0 11 317 37 098 39 376 41 654 43 932 46 210 48 488 50 766 Сечение 1200 медь 13,00 302 157 0 9 195 30 142 31 993 33 844 35 695 37 546 39 397 41 247 Сечение 1000 медь 7,00 162 700 0 4 951 16 231 17 227 18 224 19 220 20 217 21 214 22 210
Пожарно-техническая экспертиза архитектурно-строительной части ...
... надзора. Целью курсового проекта является закрепление теоретического материала курса, а также выработки практических навыков в экспертизе проектных материалов и разработке технических решений по противопожарной ... 4) Комплекс СТО предназначен для выполнения всего комплекса услуг по техническому обслуживанию автомобилей и продажи автозапчастей. Здание двухэтажное, размерами в плане 51,00 × 33,00 м. ...
Проект «Кабельный завод» 15 из 61
СЕБЕСТОИМОСТЬ
Основу производственных затрат составляет закупка материалов и средств производства.
Средняя маржинальность производимой продукции – 41%.
Спецификация цен на закупку материалов
(х1000) (RUR)
Наименование материала, услуги Ед измерения Цена закупки
Материал (прокат)* мер.веса 7,86 Диалектики (гранулы) тонна 4,72 Кабельные пвх-пластикаты, (гранулы) тонна 3,93 Кабельные термоэластопласты тонна 6,29 Металлизированные ленты паллета 5,50 Непроводящие водоблокирующие ленты Паллета 2,36 Эмульсии для волочения литр 2,36 Полиимидно-фторопластовая пленка паллета 6,29 электроэнергия, вода и прочее — 39,30
Маржинальность
661 014 700 000 631 368
601 722
572 076 600 000 542 430
512 784
483 138
308 878
500 000 439 128
464 951
444 098
423 245
402 392
381 540
400 000
360 687
339 834
106 799
300 000
37 907
200 000 140 404
37 907 178 477 187 270 196 063 100 000 152 097 160 890 169 684
130 250 143 304
2018 33 605
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
маржинальность выручка материалы
Проект «Кабельный завод» 16 из 61
СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
(х1000) (RUR)
Наименование материала, услуги Цена закупки итого 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027
планируется
закупить Материал 7,86 135 164 0 3 361 13 025 14 330 15 210 16 089 16 968 17 848 18 727 19 606 Диалектики (гранулы) 4,72 81 098 0 2 016 7 815 8 598 9 126 9 653 10 181 10 709 11 236 11 764 Кабельные пвх-пластикаты, 3,93 67 582 0 1 680 6 512 7 165 7 605 8 045 8 484 8 924 9 364 9 803 (гранулы) Кабельные термоэластопласты 6,29 108 131 0 2 688 10 420 11 464 12 168 12 871 13 575 14 278 14 982 15 685 Металлизированные ленты 5,50 94 615 0 2 352 9 117 10 031 10 647 11 262 11 878 12 493 13 109 13 724 Непроводящие водоблокирующие 2,36 40 549 0 1 008 3 907 4 299 4 563 4 827 5 091 5 354 5 618 5 882 ленты Эмульсии для волочения 2,36 40 549 0 1 008 3 907 4 299 4 563 4 827 5 091 5 354 5 618 5 882 Полиимидно-фторопластовая 6,29 108 131 0 2 688 10 420 11 464 12 168 12 871 13 575 14 278 14 982 15 685 пленка электроэнергия, вода и прочее 39,30 675 820 0 16 803 65 125 71 652 76 048 80 445 84 842 89 238 93 635 98 032
Междугородные кабельные линии связи
... кабельной линии связи между городами Тула и Рязань будет осуществляться по трассе, проложенной вдоль магистральной автомобильной дороги и обозначенной на ... и системы передач В индивидуальном задании на курсовой проект заданы: кабель КМАБп-4 и ... оружейный завод, Тульский машиностроительный завод, КБП (Конструкторское бюро приборостроения), ОАО «Тульский патронный завод», АО «Комбайновый завод», НПО ...
Проект «Кабельный завод» 17 из 61
АКТИВЫ ПРОЕКТА
Проект планирует инвестиционные вложения на протяжении всего периода реализации проекта. За 10 лет инвестиционные вложения составят 365 млн.руб. Начальные инвестиции 356 млн руб. включая НИОКР 95 млн.руб. План инвестиций в ОС
(х1000) (RUR) (без НДС)
Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Активы, 210 593 145 932 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 модернизация, обслуживание ОС
Строительство завода
(х1000) (RUR) (с НДС)
Наименование цена Кол-во сумма период
Проектно-конструкторская документация 3 000 1 3 000 Июнь 2018
Земля 25 000 1 25 000 Июнь 2018
Транспорт 5 000 10 50 000 Март 2019
1 очередь цеха основного производства 15 000 1 15 000 Июль 2018
1 очередь цеха вспомогательного производства 10 000 1 10 000 Октябрь 2018
2 очередь цеха основного производства 15 000 1 15 000 Декабрь 2018
2 очередь цеха вспомогательных цехов и 10 000 1 10 000 Январь 2019
заводоуправления
подъездные пути и коммуникации 10 000 1 10 000 Апрель 2019
склад готовой продукции 7 500 1 7 500 Декабрь 2018
ИТОГО 145 500
Проект «Кабельный завод» 18 из 61 Спецификация производственного оборудования
(х1000) (RUR) (с НДС)
Наименование цена Кол-во сумма период Оборудование лаборатории НИОКР 30 000 1 30 000 Июль 2018 Линия скрутки типа drum-twister 3 500 2 7 000 Август 2018 Машина планетарной скрутки 5 000 2 10 000 Сентябрь 2018 Жесткорамная машина скрутки 15 000 1 15 000 Октябрь 2018 Многоручьевая машина волочения 2 500 4 10 000 Ноябрь 2018 Машина грубого волочения с непрерывным отжигом 1 500 4 6 000 Декабрь 2018 Оборудование дегазации кабеля 10 000 1 10 000 Январь 2019 Горизонтальный лентообмотчик 13 000 2 26 000 Январь 2019 Линии бронирования 25 000 1 25 000 Февраль 2019 Горизонтальная оплеточная машина 18 000 1 18 000 Февраль 2019 Линия бухтования и упаковки 7 000 1 7 000 Март 2019 Оборудование маркировки кабельной продукции 600 1 600 Апрель 2019 Лабораторное оборудование испытательного стенда 15 000 1 15 000 Май 2019 ИТОГО 179 600
Проект «Кабельный завод» 19 из 61
АХО ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПРОЕКТА
Основу постоянных затраты проекта составляют затраты фонд оплаты труда сотрудников. За 10 лет проект планирует потратить:
- на рекламу и продвижение – 12, 9 млн.руб.
- на оплату труда сотрудников – 98, 3 млн.руб.
Управленческие, коммерческие
12%
коммерческие
управленческие
88%
Структура постоянных затрат (х1000) (RUR) 2018-2022
Наименование итого доля 2018 2019 2020 2021 2022 Постоянные затраты 111 122 100% 0 12 261 12 852 11 956 11 802 коммерческие 12 839 12% 0 3 528 2 415 1 303 932 управленческие 98 283 88% 0 8 733 10 437 10 653 10 869
в том числе ФОТ АХО 72 126 73% 0 4 949 7 640 7 857 8 073 Структура постоянных затрат (х1000) (RUR) 2023-2027
Наименование 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Постоянные затраты 11 802 12 018 12 234 12 450 12 666 12 883 коммерческие 932 932 932 932 932 932 управленческие 10 869 11 086 11 302 11 518 11 734 11 951
Курсовая проект производства работ
... требования". и "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". Проект производства работ является единственным организационно - технологическим документом производственного назначения, который ... объектов, а также указанием производства совмещенных работ; б) стройгенпланах, разрабатываемых на подготовительный и основной периоды строительства с расположением: ограждения ...
в том числе ФОТ АХО 8 073 8 289 8 505 8 721 8 938 9 154
Проект «Кабельный завод» 20 из 61
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОЕКТА
СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ
- Определен план научно-исследовательской работы на период до 2020 года.
- Создан технический план строительства предприятия.
- Проработана первичная партнёрская сеть из 55 контрагентов.
- Отобраны поставщики основных производственных материалов.
- Создан стратегический и маркетинговый план расширения географии
продаж.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ БУДУЩЕГО ПРОДУКТА
Кабели на высокое и сверхвысокое напряжение 110-330 кВ с медной жилой сечением 2500 мм2, с изоляцией из СПЭ
Характеристики продукции 1. Токопроводящие жилы сечениями
1000-2500мм2 , для кабелей СПЭ
современных конструкций,
выполнены из 5-ти секторных
заготовок. 2. Кабели изначально имеют продольную и радиальную герметизацию. Продольная
герметичность кабелей достигается набухающими материалами
(водоблокирующими лентами и нитями) в жиле и в области экрана. В качестве
диффузионного барьера от проникновения влаги (радиальная герметизация),
применяться слоистая оболочка. Она состоит из алюминиевой ленты (фольги),
которая прочно склеена с ПЭ оболочкой. 3. Кабели СПЭ высокого и сверхвысокого напряжения могут быть изготовлены со
встроенными модулями контроля и ПД. 4. Для контроля температуры кабеля используется температурная зависимость
обратного рассеяния света в оптоволоконных проводниках. 5. Для соответствия особым требованиям противопожарной защиты, например в
электростанциях, в зданиях с повышенными требованиями по пожарной
безопасности, а также в шахтах и каналах, будет разработано и освоено
производство кабелей с улучшенными показателями пожарной безопасности на
высокое и сверхвысокое напряжение.
Проект «Кабельный завод» 21 из 61 6. Интенсивность отказов кабеля (отказов изоляции) в процессе эксплуатации. Кабели
на высокое и сверхвысокое напряжение 110-300 кВ
a. При воздействии на изоляцию высокого напряжения в присутствии влаги с
поверхности изоляции развиваются дефекты, которые проникают вглубь и с
течением времени приводят к ее пробою, данные дефекты называются
водными триингами.
b. В процессе эксплуатации кабелей на изоляцию из сшитого полиэтилена
действует множество различных факторов, наиболее важные из них это
напряжение, температура, посторонние частицы в изоляции, газовые
включения и влага.
Конструкция кабеля
1 – токопроводящая жила;
2 – электропроводящие водоблокирующие ленты;
3 – электропроводящий экран по жиле;
4 – изоляция из СПЭ;
5 – электропроводящий экран по изоляции;
6 – электропроводящие водоблокирующие ленты;
7 – медный экран из медных проволок, скрепленных медной лентой;
8 – термический барьер из э/проводящих стеклолент;
9 – АлПЭ лента со спец. адгезионным покрытием;
Прибыль и рентабельность
... и внутренних факторов на размер прибыли, порядок ее распределения. Цель данного курсового проекта – на основе расчетов, выполненных в практической части, разработать предложения по повышению прибыли и рентабельности ... товаров и оказания услуг, но и обеспечивать динамичное развитие его производства в условиях конкуренции. В конечном итоге это предполагает знание источников формирования прибыли и ...
10 – оболочка из негорючей полимерной композиции, не содержащей галогенов
Проект «Кабельный завод» 22 из 61
ПЕРСОНАЛ
Проект планирует в период с 2018 до 2027 года расширять штат сотрудников с 72 до 103 человек. Общий численный рост персонала за 10 лет составит 32%.
Основу производственного персонала должны составить сотрудники с высшим инженерным образованием. Это обусловлено высокотехнологичным производством. Проект планирует обеспечить конкурентный уровень оплаты труда наёмного персонала.
Руководством проекта создана:
1. Организационная структура научного и производственного направления
2. Штатное расписание 3. Рассчитан ФОТ на период до 2027 года.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМПНАИИ
Генеральный директор
Коммерческий Главный Финансовый Главный
директора инженер директор бухгалтер
Маркетологи и Начальник
продавцы склада
Начальник
отдела/цеха
Персонал 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Производственный 52 52 57 57 57 62 62 62 68 68 74 персонал Административный 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 персонал Прочий персонал 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 ВСЕГО 72 72 79 79 79 86 86 86 94 94 103
Проект «Кабельный завод» 23 из 61 По подразделениям
Количество Количество
Направление (специальность,
штатных штатных Структурное подразделение профессия), разряд, класс
единиц в единиц в
(категория) квалификации
2019 г. 2027 г
ТОП Менеджеры Стратегическое управление 1 1
Административный персонал
Управление продажами 5 6
Управление производством 1 2
Секретарь 1 2
Финансы 2 4
Производственный персонал Рабочие, наладчики 52 74
Прочий персонал Охрана, уборка. 10 14
Итого 72 103
Проект «Кабельный завод» 24 из 61
КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ
(персональная информация скрыта)
№ п/п ФИО Должность Образование Опыт работы Профессиональный опыт и навыки 2
Проект «Кабельный завод» 25 из 61
ФОТ И ПЛАН НАЙМА ПЕРСОНАЛА
Основу ФОТ составляет оплата производственных сотрудников.
Структура ФОТ
Оплата труда
12%
производственный не производственный
88%
За 10 лет ФОТ составит 584, 6 млн руб.
Рост фонда оплаты труда с учётов увеличения числа сотрудников составит 20%
(х1000) (RUR)
Наименование итого ФОТ персонал 584 636
производственный 512 510
не производственный 72 126 Налоги на ФОТ за 10 лет составят 175,4 млн. руб.
Структура налогов
Наименование ставка
Отчисления с фонда оплаты труда* 30%
ПФР 22%
ФОМС 5%
ФСС 3% Налоги
(х1000) (RUR)
период 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018 2019 2020 налоги — 10 797 18 720 19 250 19 780 20 309 20 839 21 369 21 899 22 429
Проект «Кабельный завод» 26 из 61 ФОТ персонал (х1000) (RUR)
Наименование итого доля 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ФОТ персонал 584 636 100% 0 35 988 62 400 64 166 65 932 67 698 69 464 71 230 72 996 74 762
производственный 512 510 88% 0 31 039 54 760 56 309 57 859 59 409 60 959 62 509 64 058 65 608
Разработка проекта предприятия
... стоимость работ промышленного характера по заказам на сторону или заказам непромышленных хозяйств своего предприятия (С р ) В курсовом проекте расчет ... фсп = Песок: Перевозка песка от карьера до завода ЖБИ осуществляется автомобильным транспортом на расстояние 10 км. ... по сдельным расценкам, за выполнение производственных операций (работ); б)повременную оплату труда за отработанное время рабочих, ...
не производственный 72 126 12% 0 4 949 7 640 7 857 8 073 8 289 8 505 8 721 8 938 9 154
Проект «Кабельный завод» 27 из 61
МАРКЕТИНГ
БЮДЖЕТ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
Бюджет затрат на рекламу построен исходя из плана реализации продаж на конкретный период времени. За 10 лет компания планирует потратить на рекламу и продвижение– 12,9 млн.руб. (12% от всех затрат, связанных с управленческо-коммерческой хозяйственной деятельностью проекта.)
Бюджет и структура затрат рекламу
(RUR)(х1000)
Наименование итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 коммерческие 12 839 0 3 528 2 415 1 303 932 932 932 932 932 932
Принятый бюджет на рекламу и продвижение позволит в период с 2019 по 2027 года сформировать собственную дилерскую сеть, обеспечить продажи в плановом объеме, создать новый бренд, обеспечить успешное продвижение проекта на новые рынки сбыта.
ОПИСАНИЕ БРЕНДА
В результате реализации проекта проект планирует создать новый российский бренд «РОСОПТОПРОМ» На продвижение бренда планируется затратить до 20% маркетингового бюджета.
ФАКТОРЫ УСПЕХА ПРОДВИЖЕНИЯ
Новые реалии рынка, большие инфраструктурные проекты, санкции, предполагают в период до 2030 года высокие темпы роста рынка российской кабельной промышленности. Основным фактором успеха предполагается выступит государственная программа импортозамещения. Государственная поддержка и налоговые преференции в энергетическом секторе экономики будут основными драйверами роста.
Проект «Кабельный завод» 28 из 61
КОНКУРЕНТЫ
Среди всех заводов-производителей выделяются четыре крупных игрока на рынке кабельно-проводниковой продукции: ОАО «Иркутсккабель», «Кирскабель», ОАО «Камкабель» и ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», обороты которых по результатам года превышают 12 миллиардов рублей, и около 12-15 предприятий, объемы продаж которых составляют 80-85% всего производства кабеля в России.
Основу конкуренции проекту составит завод «ТАТКАБЕЛЬ»
В августе 2014 года предприятие «ТАТКАБЕЛЬ» изготовило силовой кабель с медной жилой сечением 2500 кв. мм на напряжение 330 кВ со встроенными оптоволоконными модулями.
Завод «ТАТКАБЕЛЬ» располагает собственной лабораторией, позволяющей проводить измерения и испытания на соответствие требованиям технических условий, осуществлять входной контроль поступающего сырья. В ходе приемосдаточных испытаний осуществляется 100% контроль каждой строительной длины кабеля, выпускаемого заводом.
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ НА НАПРЯЖЕНИЕ 330 КВ.
Будущее предприятие будет изготавливать токопроводящие жилы (алюминиевые и медные) сечением до 2500 мм2 , что позволяет передавать токи больших значений.
Завод будет производить кабель с очень большой строительной длиной на барабан с диаметром щеки до 4,5 м, что снизит затраты на монтаж и повысит надежность кабельных линий.
Будущая предприятие будет соответствовать системе менеджмента качества, а продукция завода высоким отечественным и международным стандартам (ISO 9001-2008, ГОСТ Р, IEC (МЭК).
Завод будет иметь возможность поставки комплексных решений кабельных систем 110/220/330 кВ.
Проект «Кабельный завод» 29 из 61
СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
Проект планирует обеспечить высокие темпы роста продаж за счёт:
1. Создания «торгового дома». 2. Создания дилерской сети. 3. Участия в реализации государственных инфраструктурных проектов.
КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
Основные каналы продвижения должны обеспечить постоянных положительный информационный фон вокруг предприятия.
Сотрудничество со СМИ..
Предприятие планирует реализовать информационную компанию в ведущих и региональных СМИ. Серию интервью с значимыми политиками и основными потребителями
Медиа реклама.
Создание профессионального видео-материала для дальнейшей рекламы (серия промороликов).
Данный видео-контент будет использован в продвижения в соц. сетях: Youtube, Вконтакте, Instagram.
Интернет канал.
SMM, реклама в соцсетях — Реклама в социальных сетях позволяет легко таргетировать пользователей по интересам и показывать рекламное объявление только целевой аудитории, и доносить нужную информацию.
Контекстная интернет реклама
Данный рекламный инструмент предназначен для информирования будущих потребителей продукции завода.
Проект «Кабельный завод» 30 из 61
АНАЛИЗ РЫНКА
МИРОВОЙ И РОСИЙСКИЙ РЫНОК
- 2013 2015
2-2,5%.
2013 2014 2015 2016 2017
16 304 16 484 17 159 17 563 18 075 % 1,1% 3,9% 2,3% 2,8%
2015 .
- 2015 1,6% 2016.
- 5
9,6 %,
17 189,8 . .
Объем мирового производства кабельной
продукции, тыс.т.
18500 18075
18000 17563
17500 17159
16848
17000
ТЫС.Т.
16304
16500
16000
15500
15000
2013 2014 2015 2016 2017
ГОДЫ
- . 2015
Проект «Кабельный завод» 31 из 61
, – ,
Производство кабелей по регионам мира, тыс.т.
Азия, Африка и Америка
Океания 23%
31%
Россия Китай
4% 22%
Европа
20%
Америка Китай Европа Россия Азия, Африка и Океания
2013-2016 8,15 %
2016 266,3 . .
2015 ,
2014 ,
500 . . .
2014
13–15 %.
Проект «Кабельный завод» 32 из 61
Объем российского рынка, млрд.руб
266,3
300 236,3
235,56
250
МЛРД.РУБ.
100
0
2013 2014 2015 2016
ГОДЫ
ОСОБЕННОСТИ СЕГМЕНТА РЫНКА
: ,
: ( ), ( ) ( ).
,
( 60%), –
(36% 38% ) –
(5% 9% ).
Проект «Кабельный завод» 33 из 61
Рынок силовых кабелей по напряжениям (по
объему)
5%
36%
59%
вн cн нн
Рынок силовых кабелей по напряжениям (по
стоимости)
9%
53%
38%
вн cн нн
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ
(31%),
15% ,
- 13%, — 14%
- 27%.
Проект «Кабельный завод» 34 из 61
–
, , 2011
- 36,8% 38,4% . 2 2013
- 45% 26% .
Структура заказов на поставку кабельной продукции по
федеральным округам России, II квартал 2013 года
7% 3% 0%
12%
45%
7%
26%
Центральный ФО Приволжский ФО Южный ФО
Северо-Западный ФО Уральский ФО Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОГО/ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА
« » 84
- : « », « », « » « » »,
12 , 12-15
, 80-85%
Проект «Кабельный завод» 35 из 61 1 . 10 000 15
« »
2 . ,
« »
3 . , 13
« » (
15 000
5 . 2
« » ,
, 6000
6 « . , 2
»
7 . 5
« »
, 11 . 1 3
« » , ,
, 2000
14 . 3000 2
15 . 3
( , — 13 000
16 — 9 10 000 5
Проект «Кабельный завод» 36 из 61
SWOT АНАЛИЗ
Эффективный SWOT анализ проводится на уже действующем бизнесе. В нашем случае проект опирается на проектные задачи по обеспечению реализации общего стратегического плана. На основании этих данных была составлена матрица SWOT-анализа.
Сильные стороны Слабые стороны
(Strengths, S) (Weaknesses, W)
1. Низкий уровень автоматизации 1. Опытные руководители
текущей деятельности 2. Конкурентные цены
2. Начальный уровень системы 3. Высокая мобильность
мониторинга внешней среды 4. Низкая бюрократическая составляющая
3. Невозможность делегировать
полномочия
4. Низкий уровень обеспечения
безопасности
Возможности Угрозы
(Opportunities, O) (Threats, T)
1. Низкая популярность 1. Налоговые преференции предоставляют
производственных профессий.
возможность держать конкурентные
2. Валютные операции
цены на продукцию в течение всего
3. Кредитная политика.
инвестиционного периода. 2. Высокая эффективность продаж в
пересчёте на одного сотрудника 3. Привлечение партнёров для расширения
бизнеса 4. Быстрое привлечение кратковременного
финансирования
Таким образом, в результате SWOT-анализа были разработаны следующие стратегии:
- создание подразделения «коммерческий отдел» с целью оперативного поиска
месторасположения и усиления направления продаж;
- создание и расширение сети партнёров поставщиков продуктов;
- создание стратегии по выводу на рынок новых продуктов с заданной
периодичностью;
- усиление активности в части оперативного расширения зоны охвата;
Проект «Кабельный завод» 37 из 61
- выделение дополнительных финансовых средств для разработки и
реализации маркетинговых мероприятий для проведения
предварительного анализа будущего месторасположения и выявления
потенциального спроса.
- С целью обеспечения оперативного управления, создать
автоматизированную систему управленческого учёта для оперативного
сбора информации и формирования отчётности.
Проект «Кабельный завод» 38 из 61
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Чистая экономическая эффективность проекта за 10 лет составит 381,4 млн. руб. При этом приведённый период окупаемости составит 9 лет. Инвестиционная эффективность возмещения первоначальных инвестиций составит 19%.
(х1000) (RUR)
Показатель Ед.изм. показатель Ставка дисконтирования в %% % 11% финансирование(х1000) (RUR) 450 000 NPV — чистая приведенная стоимость (net present value) RUR 381 383 IRR — внутренняя норма доходности (internal rate of return) % 19% PI — индекс прибыльности (profitability Index) коэф. 2,14 PP — срок окупаемости (payback period) лет 6 лет 4 мес DPP — дисконтированный период окупаемости (discounted payback period) лет 9 лет 0 мес
Ставка дисконтирования рассчитывалась по субъективным факторам, согласована на стадии создания расчёта проекта.
Ставка дисконтирования (r)= Rf + I + Rpu
Где,
Rf (безрисковая ставка) где, Rf (ЦБ) – ставка рефинансирования ЦБ, (2018) 7,25 %
I — темп роста инфляции. согласно прогнозу МЭР, темп роста инфляции 2018 МЭР =2,52%
Rpu — премия за несистематический риск – до 10% (экспертная оценка проектов).
Для данного проекта принята ставка 1,5%.
r = 7,25 + 2,52 +1,5 = 11,3
Ставка дисконтирования (r)= 11%
Проект «Кабельный завод» 39 из 61
ПРОГНОЗЫ
Прогнозы построены с учётом плана возможного падения и роста продаж в периоде планирования 10 лет.
Плановые отклонения прогноза продаж
Вариант прогноза 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 реалистичный прогноз 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% оптимистичный прогноз +10% +20% +20% +20% +20% +20% +15% +10% +7% +5% пессимистичный прогноз -25% -30% -20% -10% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
(x1000)
Показатель Реалистичный Оптимистичный Пессимистичный
Финансирование
450 000 450 000,00 450 000,00
(RUR)
NPV (RUR) 381 383 576 542,6 314 592,3
IRR 19% 25% 17%
PI 2,14 2,73 1,94
PP 6 лет 4 мес 5 лет 0 мес 6 лет 11 мес
DPP 9 лет 0 мес 6 лет 7 мес 9 лет 10 мес
Проект «Кабельный завод» 40 из 61
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Для реализации проект планирует привлечь внешнее финансирование в размере 450 млн.руб. Источники, структура финансирования проекта:
(RUR)(х1000)
Структура финансирования проекта: сумма доля
Займы и кредиты 450 000,00 100%
субсидии, не возвратное финансирование 0 0%
собственный капитал 0 0%
План финансирования (х1000)
Плановая дата
Проц. Плановая дата
этапы сумма валюта начала
ставка финанс-я
возврата
Этап
450 000 RUR 10% Май 2018 Август 2019 инвестирования 1
Общая стоимость обслуживания кредита за 10 лет составит 215 млн. руб.
Проект «Кабельный завод» 41 из 61
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ
Проект применяет налоговый режим – ОСНО. На весь период реализации государство предоставляет проекту налоговые преференции. Это будет реализовано за счёт снижения налога на прибыль в 10 раз, с 20% до 2%. Чистый экономический эффект за 10 составит 217,8 млн. руб..
(RUR)(х1000)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ИТОГО Чистая прибыль при ПН 2% — 324 -24 031 75 333 100 317 118 801 137 580 156 940 185 962 207 044 227 998 1 185 619 Чистая прибыль при ПН 20% — 324 -24 031 65 969 81 891 96 980 112 310 128 114 151 805 169 016 186 121 967 853
Проект «Кабельный завод» 42 из 61
РИСКИ
РЫНОЧНЫЕ РИСКИ
Риск 1: Падение продаж от колебаний сезонного спроса. Зима, традиционное время низкой деловой активности. При работе с государством сезонность менее явно выражена. Как правило бюджетирование и закупки инфраструктурных проектов проводят осенью и зимой. Это позволяет в зимний период обеспечить высокую загруженность производства. Оценка риска: средний, 3 из 10 Риск 2: Потери от валютных операций Стоимость некоторых закупаемых материалов при фиксированных отпускных ценах снижает маржинальность продаж. Возможны потери ликвидности на скачках курса. Проект планирует достигнуть 100% локализации материалов. Оценка риска: высокий, 8 из 10 Риск 3: Падение продаж от изменения конъюнктуры рынка. Возможная неэффективность рекламной кампании или неверное определение ценовых сегментов и ценообразования компенсируется многолетним опытом команды проекта. Описание риска: низкий, 3 из 10
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ
Риск 1: Затоваривание склада, замораживании оборотных средств. Долгосрочные договоры, формирование достаточных запасов необходимых материалов. Оценка риска: выше среднего, 6 из 10 Риск 2: Снижение объема продаж вследствие отсутствия квалифицированного персонала. Для обеспечения высокой эффективности реализации стратегического плана бизнес будет обеспечен необходимым объемом продаже (+ постоянным ростом) благодаря активному развитию дилерской сети. Оценка риска: средний, 5 из 10
Проект «Кабельный завод» 43 из 61 Риск 3: Управленческий риск. Для обеспечения устойчивой работы компании в проекте уже была начата реализация полного контура административных сервисов и функций, обеспечивающих объективное и своевременное предоставление управленческой отчётности.
Оценка риска: ниже среднего, 4 из 10 Риск 4: Издержки бизнеса от штрафных санкций вследствие нарушения экологии. Для недопущения возможной утечки вредных компонентов и загрязнения окружающей среды обеспечены необходимые меры безопасности на территории завода. Оценка риска: ниже среднего, 4 из 10
Проект «Кабельный завод» 44 из 61
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 2018 (Х1000)(P&L) (RUR)
Наименование 2018 итого
2018
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Финансовый результат Выручка от реализации по основной 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 деятельности Себестоимость 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Валовая прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Прибыль(убыток) от продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Доходы от участия в других 0 организациях Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 расходы по амортизации 0 0 0 0 0 0 0 42 42 42 42 42 212 Отчисления с ФОТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проект «Кабельный завод» 45 из 61
Наименование 2018 итого
2018
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Прочие налоги 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 56 112 Прибыль(убыток) до 0 0 0 0 0 0 0 -42 -98 -42 -42 -98 -324 налогообложения Текущий налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 в т.ч. постоянные налоговые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 обязательства Изменение отложенных налоговых 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 обязательств Изменение отложенных налоговых 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 6 активов Начисленный налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -1 -1 -2 -6
Чистая прибыль до выплаты 0 0 0 0 0 0 0 -42 -98 -42 -42 -98 -324 дивидендов
Проект «Кабельный завод» 46 из 61
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 2019-2027 (Х1000)(P&L) (RUR)
Наименование 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Финансовый результат Выручка от реализации 0 0 29 543 66 471 96 014 372 142 409 439 434 563 459 686 484 810 509 934 535 058 560 181 по основной деятельности Себестоимость 0 4 434 23 642 36 567 64 644 185 009 199 613 209 956 220 299 230 642 240 985 251 329 261 672 Валовая прибыль 0 -4 434 5 900 29 904 31 370 187 133 209 826 224 607 239 387 254 168 268 948 283 729 298 510 (убыток) Коммерческие расходы 0 2 786 371 371 3 528 2 415 1 303 932 932 932 932 932 932 Управленческие 0 3 623 2 555 2 555 8 733 10 437 10 653 10 869 11 086 11 302 11 518 11 734 11 951 расходы Прибыль(убыток) от 0 -10 843 2 974 26 978 19 109 174 281 197 870 212 805 227 369 241 934 256 498 271 063 285 627 продаж Доходы от участия в 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 других организациях Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Проценты к уплате 0 0 7 476 11 030 18 506 41 816 37 838 33 444 28 590 23 227 17 303 10 759 3 529 Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 расходы по 127 833 5 945 5 945 12 850 35 957 37 064 37 064 36 852 36 555 26 961 26 089 26 089 амортизации Отчисления с ФОТ 0 1 701 4 548 4 548 10 797 18 720 19 250 19 780 20 309 20 839 21 369 21 899 22 429
Проект «Кабельный завод» 47 из 61 Наименование 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Прочие налоги 56 213 367 351 987 1 416 1 354 1 293 1 231 1 169 1 108 1 046 929 Прибыль(убыток) до -183 -13 591 -15 361 5 104 -24 031 76 373 102 364 121 225 140 387 160 143 189 757 211 269 232 651 налогообложения Текущий налог на 0 0 0 0 0 1 040 2 047 2 425 2 808 3 203 3 795 4 225 4 653 прибыль в т.ч. постоянные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 налоговые обязательства Изменение отложенных 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 налоговых обязательств Изменение отложенных 4 272 307 -102 481 -487 0 0 0 0 0 0 0 налоговых активов Начисленный налог на -4 -272 -307 102 -481 1 527 2 047 2 425 2 808 3 203 3 795 4 225 4 653 прибыль Чистая прибыль до -183 -13 591 -15 361 5 104 -24 031 75 333 100 317 118 801 137 580 156 940 185 962 207 044 227 998 выплаты дивидендов Чистая прибыль -183 -13 591 -15 361 5 104 -24 031 75 333 100 317 118 801 137 580 156 940 185 962 207 044 227 998
Проект «Кабельный завод» 48 из 61
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2018 (Х1000) (CASH FLOW) (RUR)
наименование 2018 итого
2018
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Денежные потоки от текущей деятельности Поступления — всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 6 170 13 393 3 560 2 953 5 958 1 525 4 347 37 907
от продажи продукции, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 товаров, работ и услуг (без НДС) прочие входящие платежи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 НДС прочие поступления вх 0 0 0 0 0 6 170 13 393 3 560 2 953 5 958 1 525 4 347 37 907 НДС Платежи — всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 6 170 13 393 3 560 3 009 5 958 1 525 4 403 38 019 поставщикам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги Материалы, Аренда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 произв Коммерческие и 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Управленческие В связи с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 работников
Проект «Кабельный завод» 49 из 61
наименование 2018 итого
2018
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Процентов по долговым 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 обязательства налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 организации прочие налоги 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 56 112 страховые отчисления ФОТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочие платежи 0 0 0 0 0 6 170 13 393 3 560 2 953 5 958 1 525 4 347 37 907 прочие платежи исх НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Сальдо денежных потоков 0 0 0 0 0 0 0 0 -56 0 0 -56 -112 от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления — всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 от возврата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 предоставленных займов прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Платежи — всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 34 275 74 405 19 780 16 405 33 102 8 475 24 153 210 593 в связи с приобретением, 0 0 0 0 0 34 275 74 405 19 780 16 405 33 102 8 475 24 153 210 593 созданием ОС
Проект «Кабельный завод» 50 из 61
наименование 2018 итого
2018
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь инвестиционные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 в связи с модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию ОС в связи с приобретением 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 акций других орг-ций процентов по долговым 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Сальдо денежных потоков 0 0 0 0 0 -34 275 -74 405 -19 780 -16 405 -33 102 -8 475 -24 153 -210 593 от инвестиционных операций
Денежные потоки от 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 финансовых операций Поступления — всего 0 0 0 0 450 000 0 0 0 0 0 0 0 450 000 получение кредитов и 0 0 0 0 450 000 0 0 0 0 0 0 0 450 000 займов денежных вкладов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 собственников финансирование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 невозвратное Проект «Кабельный завод» 51 из 61
наименование 2018 итого
2018
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Платежи — всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 на уплату дивидендов и 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 распр-е прибыли участникам возврат кредитов и 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 займов, погашение долговых бумаг прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Сальдо денежных потоков 0 0 0 0 450 000 0 0 0 0 0 0 0 450 000 от финансовых операций
Сальдо денежных потоков 0 0 0 0 450 000 -34 275 -74 405 -19 780 -16 461 -33 102 -8 475 -24 208 239 295 за отчетный период
Остаток денежных средств 0 0 0 0 0 450 000 415 725 341 320 321 540 305 080 271 978 263 503 0 на начало отчетного периода Остаток денежных средств 0 0 0 0 450 000 415 725 341 320 321 540 305 080 271 978 263 503 239 295 239 295 на конец отчетного периода
Проект «Кабельный завод» 52 из 61
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2019-2027 (Х1000) (CASH FLOW) (RUR)
наименование 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Денежные потоки от текущей деятельности Поступления — всего, в т.ч.: 22 271 4 836 34 861 78 436 140 404 439 128 483 138 512 784 542 430 572 076 601 722 631 368 661 014 от продажи продукции, 0 0 29 543 66 471 96 014 372 142 409 439 434 563 459 686 484 810 509 934 535 058 560 181 товаров, работ и услуг (без НДС) прочие входящие платежи 0 0 5 318 11 965 17 283 66 986 73 699 78 221 82 744 87 266 91 788 96 310 100 833 НДС прочие поступления вх 22 271 4 836 0 0 27 107 0 0 0 0 0 0 0 0 НДС Платежи — всего, в т.ч.: 22 327 17 593 44 277 67 387 151 585 327 839 345 757 356 920 367 999 378 581 388 799 398 235 406 927 поставщикам 0 9 606 24 712 37 637 71 956 190 221 203 713 213 685 224 028 234 371 244 714 255 057 265 400 (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
Материалы, Аренда 0 4 434 23 642 36 567 64 644 185 009 199 613 209 956 220 299 230 642 240 985 251 329 261 672 произв
Коммерческие и 0 5 172 1 070 1 070 7 311 5 212 4 100 3 729 3 729 3 729 3 729 3 729 3 729 Управленческие В связи с оплатой труда 0 1 237 1 856 1 856 4 949 7 640 7 857 8 073 8 289 8 505 8 721 8 938 9 154 работников Процентов по долговым 0 0 7 476 11 030 18 506 41 816 37 838 33 444 28 590 23 227 17 303 10 759 3 529 обязательства Проект «Кабельный завод» 53 из 61
наименование 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв налог на прибыль 0 0 0 0 0 1 040 2 047 2 425 2 808 3 203 3 795 4 225 4 653 организации прочие налоги 56 213 367 351 987 1 416 1 354 1 293 1 231 1 169 1 108 1 046 929 страховые отчисления 0 1 701 4 548 4 548 10 797 18 720 19 250 19 780 20 309 20 839 21 369 21 899 22 429 ФОТ прочие платежи 22 271 4 836 2 100 4 426 33 633 24 566 26 716 28 232 29 814 31 397 32 980 34 563 36 146 прочие платежи исх НДС 0 0 3 218 7 539 10 757 42 419 46 983 49 990 52 929 55 869 58 808 61 748 64 687 Сальдо денежных потоков -56 -12 757 -9 416 11 049 -11 180 111 289 137 381 155 864 174 431 193 495 212 923 233 133 254 087 от текущих операций Денежные потоки от 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 инвестиционных операций Поступления — всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 от возврата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 предоставленных займов прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Платежи — всего, в т.ч.: 123 729 21 695 254 254 145 932 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 в связи с приобретением, 123 729 21 695 0 0 145 424 0 0 0 0 0 0 0 0 созданием ОС инвестиционные расходы 0 0 254 254 508 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 в связи с модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию ОС
Проект «Кабельный завод» 54 из 61
наименование 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв в связи с приобретением 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 акций других орг-ций процентов по долговым 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Сальдо денежных потоков -123 729 -21 695 -254 -254 -145 932 -1 017 -1 017 -1 017 -1 017 -1 017 -1 017 -1 017 -1 017 от инвестиционных операций
Денежные потоки от 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 финансовых операций Поступления — всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
получение кредитов и 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 займов
денежных вкладов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 собственников
финансирование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 невозвратное
прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Платежи — всего 0 0 5 824 8 920 14 744 37 986 41 963 46 357 51 212 56 574 62 498 69 043 69 622
на уплату дивидендов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 и распр-е прибыли участникам
Проект «Кабельный завод» 55 из 61
наименование 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
возврат кредитов и 0 0 5 824 8 920 14 744 37 986 41 963 46 357 51 212 56 574 62 498 69 043 69 622 займов, погашение долговых бумаг
прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Сальдо денежных потоков 0 0 -5 824 -8 920 -14 744 -37 986 -41 963 -46 357 -51 212 -56 574 -62 498 -69 043 -69 622 от финансовых операций Сальдо денежных потоков -123 785 -34 452 -15 495 1 875 -171 857 72 286 94 400 108 490 122 203 135 904 149 408 163 073 183 448 за отчетный период Остаток денежных средств 163 871 88 072 69 865 65 323 65 323 133 124 226 370 333 706 454 757 589 509 737 783 899 707 1 075 301 на начало отчетного периода Остаток денежных средств 115 510 81 058 65 563 67 438 67 438 139 724 234 125 342 614 464 817 600 721 750 128 913 202 1 096 650 на конец отчетного периода
Проект «Кабельный завод» 56 из 61
ИТОГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2018-2027 (Х1000) (RUR)
Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Выручка и прочие поступления 37 907 140 404 439 128 483 138 512 784 542 430 572 076 601 722 631 368 661 014 Количество реализованного товара 0 11 556 27 504 29 256 31 008 32 760 34 512 36 264 38 016 39 768 Переменные затраты 0 64 644 185 009 199 613 209 956 220 299 230 642 240 985 251 329 261 672 Постоянные затраты (аренда, коммерч., управл., 0 12 261 12 852 11 956 11 802 12 018 12 234 12 450 12 666 12 883 перснал.) Активы, модернизация, обслуживание ОС 210 593 145 932 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 Финансирование 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Возврат займов 0 33 251 79 802 79 802 79 802 79 802 79 802 79 802 79 802 73 151 Налоги -37 907 -5 553 62 181 68 282 72 195 76 047 79 912 83 973 87 873 91 770 EBIT 37 907 82 006 283 082 309 407 324 470 338 703 352 427 365 590 378 132 389 989 EBITDA 38 119 94 856 319 039 346 471 361 534 375 555 388 982 392 551 404 221 416 078 Дивиденды акционерам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Чистая прибыль -324 -24 031 75 333 100 317 118 801 137 580 156 940 185 962 207 044 227 998 Баланс денежных средств 239 295 67 438 139 724 234 125 342 614 464 817 600 721 750 128 913 202 1 096 650
Проект «Кабельный завод» 57 из 61
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 2018 -2022 (Х1000) (RUR)
Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Рентабельность общая RO, % — — 121% 127% 130% 132% 135% 136% 138% 140% Рентабельность продаж по чистой прибыли (ROS), % — — 17% 21% 23% 25% 27% 31% 33% 34% Рентабельность собственного капитала,ROE % 7423% — 197% 79% 51% 38% 33% 28% 24% Рентабельности инвестиционного капитала, ROIC % 8% 18% 74% 75% 69% 63% 57% 51% 45% 40% Коэффициент финансовой независимости — — — 0,10 0,26 0,41 0,53 0,63 0,73 0,81 Коэффициент покрытия процентов 10,69 5,09 6,01 7,23 8,97 11,67 16,51
Проект «Кабельный завод» 58 из 61
ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС 2018-2027 (Х1000)(BALANCE) (RUR)
Статьи 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 АКТИВ Денежные средства 239 295 67 438 139 724 234 125 342 614 464 817 600 721 750 128 913 202 1 096 650 Дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Материальные запасы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Запасы готовой продукции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Расходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ИТОГО Оборотные активы 239 295 67 438 139 724 234 125 342 614 464 817 600 721 750 128 913 202 1 096 650 Основные средства 210 381 343 463 308 524 272 477 236 430 200 596 165 058 139 113 114 041 88 969 ИТОГО Внеобортные активы 210 381 343 463 308 524 272 477 236 430 200 596 165 058 139 113 114 041 88 969 ИТОГО АКТИВЫ 449 676 410 901 448 248 506 602 579 045 665 413 765 778 889 242 1 027 243 1 185 619
ПАССИВ Краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Краткосрочная задолженность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Проценты по кредитам и займам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Заемные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Налоги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ИТОГО Краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
