2. Конкурентный анализ на рынке строительного проектирования в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке, позиции в рейтингах, доли рынка
2.2. Основные компании-конкуренты, предоставляющие услуги
Часть 3. Анализ потребления услуги. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услугах строительного проектирования
3.1. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.2. ТОП потенциальных заказчиков, 2017 – 2018 гг.
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
3.5. Перспективы роста основных отраслей потребления
Часть 4. Анализ государственных программ на рынке строительного проектирования
Часть 5. Рекомендации и выводы
5.1. Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инжиниринговых услуг в РФ
5.2. Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающие услуги в области строительного проектирования в России
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка строительного проектирования
1.1. Определение российского рынка строительного проектирования
Под строительным проектированием понимают процесс создания (разработки) проекта объекта недвижимости и оформления строительной задачи. Результатом проектирования является комплект документации, предназначенной для осуществления капитального строительства, реконструкции, расширения, восстановления какого-либо объекта недвижимости. В процессе проектирования производятся инженерные расчёты, создаются схемы, разрабатываются варианты технических решений, составляются спецификации и сметы.
Контрольная работа: Инфраструктура строительного рынка
... Строительный рынок представляет собой открытую организационно-хозяйственную систему, включающую: субъекты (элементы) строительного рынка; объекты (предметы) рыночных отношений; инфраструктуру рынка строительного комплекса; рыночный механизм; государственный контроль, регулирование и саморегулирование рынка. Субъекты (элементы) строительного рынка ... 1) проектирование зданий ... экономическом анализе для ...
Архитектурно-строительное проектирование является частью процесса строительного инжиниринга, подразумевающего осуществление строительной деятельности от разработки проекта и до полного завершения объекта. Этапы архитектурно-строительного проектирования:
Стадии проектирования и виды чертежей
Проектирование промышленных и гражданских зданий осуществляют обычно в две стадии:
а) технический проект на основе утверждённого задания на проектирование
б) рабочие чертежи.
…
Технический проект, по сравнению с проектным заданием, дает более углубленную и всестороннюю разработку архитектурных и конструктивных решений, более уточненные объемы и стоимость строи¬тельства.
Рабочие чертежи уточняют и детализируют предусмотренные техническим проектом архитектурные решения, производят окончательный расчет конструкции объекта, выполняют расчеты и чертежи по специальным работам. Рабочие чертежи выполняют в следующем соста-ве: чертежи генерального плана, общие архитектур¬но-строительные, чертежи специальных работ, мон¬тажные и заготовительные.
Исполнительные чертежи фиксируют все изменения и дополнения, которые были внесены рабочие чертежи в процессе строительства.
Таким образом, российское строительное проектирование – отрасль, имеющая большой опыт работы. Её функционал обеспечивает подготовку основного набора проектных документов, но в последнее время часто расширяется, захватывая этапы предпроектной деятельности и некоторые виды деятельности из этапа строительства. В целом это стройная, логичная, регламентированная законодательством система разработки строительной документации. Конечно, имеются некоторые нестыковки и сбои во взаимодействии этапа проектирования с этапом реализации проекта, например, но отраслевое сообщество понимает эти проблемы и ищет пути решения.
1.2. Характеристики российского рынка строительного проектирования
Появились новые технологии, методы производства работ, материалы, машины и оборудование, обновились нормативные документы. … Среди основных характеристик отрасли российского строительного проектирования можно отметить:
…
Рассмотрим интегрированный список инновационных барьеров, выявленных в домостроении:
…
Отрасль характеризуется существенной долей малых предприятий. Их деятельность отличается простотой в организации и учете, работой на местный рынок, гибкостью, низкими управленческими расходами, повышенной скоростью оборота капитала, заинтересованностью каждого работника в конечных результатах труда и другими факторами, обеспечивающими конкурентоспособность. Но при этом небольшие предприятия менее защищены от влияния внешних факторов.
…
1.3. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка строительного проектирования
Оценка и проблемы развития инвестиционно-строительной деятельности ...
... информации о строительной отрасли, которая теперь существует в новой экономической формации. Цель данной дипломной работы заключается в ... деятельности органов государственной экспертизы, лицензирования, ценообразования, сертификации, архитектурно-строительного надзора, жилищных инспекций; проведение научно-технической политики в области строительства, разработка и организация внедрения строительных ...
Объем строительного рынка
…
…
Для наглядной оценки стабильности ситуации, рассмотрим динамику показателей выручки строительной отрасли за последнее десятилетие на Диаграмме 3.
…
Для анализа объема российского рынка услуг проектирования рассмотрим показатели:
1).
Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли ОКВЭД 2 (71.11) «Деятельность в области архитектуры».
2).
По 2016 г включительно — выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли ОКВЭД 2 (71.11.1) «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями».
3).
С 2017 г., в связи с изменением кодов ОКВЭД, рассмотрим динамику выручки по двум кодам ОКВЭД 2 – 71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. В его состав с 2017 г. вошли объёмы кода 71.11 и кода 71.12 — Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.
По п. 1).
На Диаграмме 4 рассмотрим выручку отрасли (ОКВЭД2 — 71.11) «Деятельность в области архитектуры», оценим её объёмы, динамику роста/падения, выявим динамику и стабильность.
…
Проанализируем показатели отрасли в разрезе федеральных округов.
…
По п. 2).
На Диаграмме 6 рассмотрим выручку отрасли (ОКВЭД2 — 71.11.1) «Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта» (здания, сооружения), оценим её объёмы, динамику роста/падения, выявим динамику и стабильность динамики по 2016 г. включительно. С 2017 г. сформируем прогноз доли объёмов указанного вида деятельности исходя из имеющейся статистики.
…
При формировании оценки использованы данные Таблицы 2.
…
Проанализируем показатели отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями, сооружениями», в разрезе федеральных округов, выявим лидеров по объёмам выручки на Диаграмме 7.
…
1.4. Структура рынка строительного проектирования в РФ
Рынок строительного проектирования можно структурировать по нескольким признакам, рассмотрим варианты:
По размеру предприятий
…
По форме собственности заказчика
…
По виду оказываемых услуг (профиль)
…
Оценка и анализ деятельности строительной организации
... Основой для успешной деятельности организации есть: качество и популярность строительной продукции, сотрудники компании и прибыль. Строя здания и сооружения, которые оказывают строительные услуги, мы всегда помним ... помощи следующих подходов к рассматриваемой проблеме и методов исследования: - методика оценки и управления системой менеджмента качества и конкурентоспособностью ООО "Югмонтаж-2000"; - ...
На рынке строительного проектирования можно выделить четыре основных вида услуг:
проектирование дорог и инженерных сооружений;
ландшафтное проектирование;
проектирование надземного строительства;
специальное проектирование.
Каждый вид проектирования выполняют профильные специалисты той или иной области.
…
Но в реальности для российской практики наиболее характерным остаётся проектная деятельность, в основном пересекающаяся только с предпроектной деятельностью: выполняющая предпроектные исследования, проектирование объектов строительства и осуществление авторского надзора за реализацией проектных решений.
По типу потребителей / виду потребляемых услуг
Рассмотрим структуру рынка услуг строительного проектирования по типу потребителей услуг:
…
По предназначению объектов проектирования (по отраслям потребления).
Объекты жилищного строительства
Объекты социальной сферы
Объекты культурной сферы
Коммерческая недвижимость: торговая, складская, офисная недвижимость, объекты промышленного предназначения, которые в свою очередь классифицируются по отраслям производства (например, производство строительных материалов, автомобилестроение, легкая, пищевая, деревообрабатывающая промышленность и т.д.).
Помимо нового строительства популярностью пользуется реконструкция уже возведенных в советские времена зданий и объектов, ведь быстрее и дешевле преобразовать то, что уже построено, нежели создавать активы с нуля.
В разрезе анализа структуры рынка строительного проектирования и перспектив развития его сегментов, интересно рассмотреть значение (весомость доли) проектирования среди услуг, оказываемых инжиниринговыми организациями в РФ.
…
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Выявим основные тенденции рынка строительного проектирования, которые … влияют на его перспективы, поступательное развитие и рост объемов.
Возможности и перспективы расширения компетенций проектных организации
…
Перспективы экспорта-импорта проектных и инжиниринговых услуг
…
Инновационная деятельность в проектировании
…
1.6. Проблемы и пути их решения на рынке строительных услуг РФ
Рассмотрим существующие проблемы на рынке строительных услуг Российской Федерации. По мере насыщения рынка указанные проблемы становятся все более острыми, требуя от операторов не экстенсивного, а интенсивного подхода к организации работы.
Отрасль «капитальное строительство»: понятие, особенности
... и утверждение; подготовка строительства, включающая инженерно-строительную подготовку к строительству и технологическое проектирование объекта; строительство – создание строительной продукции; ввод законченного объекта в эксплуатацию. Регулирование инвестиционной деятельности. В условиях рынка главным критерием, ...
…
В настоящее время на … отрасли строительных услуг влияют следующие факторы:
Сокращение потребительского спроса на рынке строительства в целом, что сокращает спрос и на рынке услуг строительного проектирования; рост доли неплатежеспособности среди
…
Сокращение источников и объемов финансирования; рост стоимости банковских кредитов для реализации строительных работ; проблемы с доступом к кредитным ресурсам.
…
Дефицит квалифицированных кадров (непривлекательный имидж отрасли, нестабильный и сравнительно невысокий доход).
…
Низкая производительность труда, что приводит к снижению конкурентоспособности операторов отрасли.
…
Инертность строительной отрасли, что препятствует внедрению современных технологий, материалов и т.д.
…
Противоречивая система законов, нормативов, стандартов.
Высокий уровень налогов в строительной отрасли.
…
Низкая конкурентоспособность профильных организаций, предоставляющих услуги по проектированию, в сравнении с организациями, предоставляющими комплексные услуги («под ключ»).
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели отрасли ОКВЭД 2 (71.11.1) «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», сравним их с ситуацией в экономике России (с динамикой по всем отраслям).
Рентабельность прибыли: …
Текущая ликвидность: …
Показатели отрасли сопоставимы с показателями ликвидности экономики РФ в целом.
Индекс деловой активности: …
Финансовая устойчивость: …
Прибыль от реализации услуг: …
Для оценки динамики за анализируемый период, рассмотрим дополнительно ситуацию по отрасли 71.11 «Деятельность в области архитектуры» в целом.
…
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС).
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
…
Стандартизация услуг. Концепция развития стандартизации услуг в России
1.Стандартизация услуг. Концепция развития стандартизации услуг в России. Естественно, что стандартизация услуг отличается от стандартизации продукции. Например, ГСС для продукции предусматривает четыре вида ... аппаратуры и электробытовых машин и приборов; техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных средств; туристские услуги и услуги гостиниц; общественное питание; химчистка и крашение; ...
Абсолютная ликвидность — это коэффициент, показывающий, какую часть краткосрочной задолженности можно погасить сразу .
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке строительного проектирования в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке, позиции в рейтингах, доли рынка
Как уже отмечалось ранее, крайне сложно определить конкретные рамки рынка инжиниринга, проектирования, архитектурно-строительной деятельности и отсортировать компании, предоставляющие четко ограниченный перечень услуг, относящихся к сфере проектирования. Чем выше степень развития отрасли в целом, тем больше происходит интеграция и пересечение сфер деятельности тех или иных компаний и тем меньше остаётся организаций с узким профилем деятельности.
…
Согласно итогам конкурса, который проводится Министерством строительства РФ совместно с Российским Союзом строителей и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов РФ в целях выявления наиболее эффективно работающих организаций и предприятий строительного комплекса, пропаганды и распространения передового опыта в сфере строительства и промышленности строительных материалов, определены следующие победители рейтинга по нескольким категориям (табл. 8):
Критерии, по которым отбирались победители конкурса: производственные показатели, финансово-экономические и социальные результаты, охрана труда, качество.
…
Также нужно отметить, что, несмотря на то, что в России много своих проектных организаций, на рынке присутствуют и иностранные инжиниринговые компании. Доля их в выполнении заказов незначительна, однако проекты, на которых они работают, довольно крупные.
…
Таким образом, крупнейшие компании рынка строительного проектирования России относятся к представителям промышленного сегмента: …
2.2. Основные компании-конкуренты, предоставляющие услуги
…
Часть 3. Анализ потребления услуги, определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услугах строительного проектирования
3.1. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Проектный рынок, как и строительная отрасль в целом, чрезвычайно неоднороден. …
Инженер-консультант – это специалист более широкого профиля, который совмещает понимание экономических факторов со знанием технологии проектирования и строительства, который помогает инвестору правильно и комплексно оценить целесообразность инвестирования в тот или иной объект, определить риски, временные затраты, стоимость. По мере углубления проекта роль консультанта усиливается, и на конечном этапе он может превратиться и в проектировщика, и строительного контролера, и сопровождающего приемку в эксплуатацию.
Технологическое проектирование в строительном производстве
... требования, которые должны быть учтены в рабочих чертежах в связи с принятыми в проекте организации строительства методами возведения строительных конструкций, оборудования и монтажа; обоснование потребности в строительных кадрах, жилье и социально-бытовом ...
…
Ситуация инжиниринга, которая имеет место в России, не уникальна, с аналогичными проблемами сталкивались многие страны…
Перспективы спроса на услуги проектирования
…
3.2. ТОП потенциальных заказчиков, 2017 – 2018 гг.
При выявлении наиболее привлекательных потенциальных заказчиков важно учесть, что существенная часть крупных строительных и девелоперских компаний имеет собственные проектные подразделения, либо постоянных партнеров в этой сфере.
На рынке преимущественно «разыгрываются» заказы госкомпаний и компаний с госучастием, которые по федеральному законодательству обязаны выбирать исполнителя проекта на альтернативной конкурентной основе.
Для выявления потенциальных заказчиков сформирована Таблица 9 на основании данных из открытых источников, со списком потенциальных потребителей, ценой заказа и описанием требуемых услуг на основании информации из тендеров, объявленных за анализируемый период и имевших начальную сумму выше … .
…
Таким образом, за анализируемый период, большинство крупных заказов, которые проходят через тендеры, размещаются госструктурами и предприятиями с долей госсобственности, сферой деятельности которых является жилищное строительство, объекты транспортной и коммунальной инфраструктур.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
В настоящее время отмечается интерес к комплексным услугам реализации проекта «под ключ», включающим в себя этап проектирования. Заказчики стали более требовательными к выбору технологий и оборудования – запрашиваются современные, энергоэффективные, надежные решения.
Подходы к выбору проектанта и основания критериев такого выбора тесно связаны с понятиями наличия специальных навыков и размера вознаграждения за работу. Эти два базовых критерия – (качество и цена) – остаются основными параметрами рынка услуг проектирования. Качество проекта – понятие многогранное, к нему относятся опыт, квалификация персонала, сроки разработки, методы и качество работ, принципиальная способность разработать то или иное техническое решение и многое другое.
…
На сегодня мы понимаем, что потенциальными потребителями товара являются строительные организации, в подавляющем большинстве своём находящиеся в достаточно стесненных экономических условиях, что серьезно влияет на картину потребительских предпочтений.
Рассмотрим индикаторы потребительских предпочтений:
Цена, участие в финансировании проекта …
Качество исполнения проекта …
Условия оплаты …
Деловая культура и репутация исполнителя проекта …
Наличие дополнитеотных услуг …
Время выполнения заказа …
…
3.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
Анализ производственного травматизма и затрат, связанных с травмированием ...
... Краснодарского края одной из самых травмоопасных отраслей народного хозяйства является строительство. Поэтому в данной работе проведен анализ производственного травматизма и затрат, связанных с гибелью и ... человек, деятельность которых связана со строительной отраслью, заняты на рабочих местах, не отвечающих требованиям стандартов безопасности труда. Производственная травма в строительстве чаще всего ...
Что же касается подходов заказчиков к процедурам выбора проектных организаций…
…
Наиболее важными критериями являются стоимость, время работ, наличие современного программного обеспечения, квалификация персонала, наличие дополнительных услуг.
3.5. Перспективы роста основных отраслей потребления
Прогноз развития услуг проектирования в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране и перспектив строительной отрасли. Тенденции спроса на услуги проектирования во многом обусловлены состоянием и тенденциями строительного рынка.
Экономическая ситуация формирует следующие проблемы строительной отрасли: …
…
Российский рынок коммерческого строительства можно разделить на два основных географических сегмента: столичный и региональный. При этом в некоторых сегментах даже столичные рынки можно в принципе назвать «провинциальными».
…
Рассмотрим прогнозы развития основных сегментов потребления отрасли строительства коммерческих объектов недвижимости.
Сегмент офисной недвижимости
Сегмент торговой недвижимости
Сегмент складской недвижимости
…
Часть 4. Анализ государственных программ на рынке строительного проектирования
В ряду госпрограмм, реализуемых на рынке строительного проектирования, в первую очередь нужно привести государственную концепцию развития отрасли строительного проектирования до 2020 г. Общие положения:
1.1.Концепция развития отрасли строительного проектирования до 2020 г определяет направления развития инжиниринга в условиях саморегулирования строительной деятельности, обеспечивающих градостроительную политику Российской Федерации, конкурентную способность отечественных производителей изыскательской продукции в условиях открытого рынка и корректировку структурных отношений между органами власти и национальными объединениями.
1.2.Стратегической целью развития инжиниринга является формирование высокоэффективной, инновационно-ориентированной строительной отрасли, обеспечивающей устойчивое развитие территории Российской Федерации.
1.3. Концепция развития отрасли проектирования предназначена для комплексной реализация общей стратегии развития России «Стратегии 2020».
Основными задачами проектной отрасли по реализации «Стратегии 2020» являются:
обеспечение документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований информацией о существующих и прогнозируемых природных и техноприродных условиях развития территорий;
Исследование строительной отрасли
... Объектом исследования является строительная отрасль в России, а предметом является динамика развития строительных организаций в 2014-2015 годах. Задачами курсовой работы являются: Охарактеризовать строительную отрасль в России; Провести ... в соответствии с их специальностью и квалификацией. Нестабильность соотношения строительно-монтажных работ по сложности и видам в течение месяца и года, что ...
обеспечение строительной отрасли сведениями о природных условиях площадок строительного освоения и эксплуатации существующих объектов;
минимизация негативных воздействий на окружающую среду при осуществлении градостроительной деятельности и обеспечение безопасности зданий и сооружений.
…
Достаточно большое количество целевых программ, реализуемых в строительной сфере, создает спрос госзаказчиков на услуги проектирования. Рассмотрим некоторые из программ подробнее…
…
В то же время прозрачность выбора проектной организации-исполнителя в России еще не достаточно прозрачна, существующий механизм проведения конкурсных и тендерных процедур не совершенен, что препятствует развитию добросовестной конкуренции на рынке проектных услуг. В приоритете по-прежнему остаётся цена услуги, а не качество проектирования, которое, к сожалению, достаточно сложно оценить на этапе конкурсных процедур.
…
Часть 5. Рекомендации и выводы
5.1. Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инжиниринговых услуг в РФ
Прогноз развития рынка услуг проектирования в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране и перспектив строительной отрасли.
ВВП – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
ВВП является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста/снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
…
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении.
…
Курс валют является значимым фактором для рынка России, так как приобретается значительная доля импортного оборудования и программного обеспечения, а удорожание оборудования тормозит расширение и обновление основных и информационных средств отрасли.
…
Рассмотрим структуру инвестиций по регионам Российской Федерации.
…
По-прежнему наиболее интересными для инвесторов остаются премиальные объекты коммерческой недвижимости– высококачественные бизнес- центры в ключевых деловых районах Москвы с долгосрочными договорами аренды и гарантиями по срокам аренды и оплате арендных платежей. Определенный интерес со стороны инвесторов сохраняется к складским комплексам с ключевыми российскими и международными компаниями в качестве арендаторов.
…
Уровень реальных доходов населения (фактор характеризует платежеспособный спрос)
…
Социальные (демографические) факторы
…
Таким образом, макроэкономические факторы, влияющие на рынок строительного проектирования, указывают на необходимость кропотливой работы и взвешенная политика поведения на рынке с целью удержания имеющихся партнеров и привлечения новых, сохранение положительного баланса и имеющихся активов.
Рассмотрим технологические факторы, влияющие на рынок строительного проектирования и инжиниринга
Среди технологических факторов, сдерживающих развитие инжиниринговых услуг в России, можно выделить низкий технологический уровень производства и неготовность компаний к техническому перевооружению, модернизации и внедрению наукоемких инновационных технологий. Устаревшая материально-техническая база для НИОКР, отсутствие или недостаток у компаний-заказчиков опыта работы по полному циклу проектирования.
Принципы осуществления проектной и инжиниринговой деятельности в российской и зарубежной практике серьезно различаются как с нормативно-правовой точки зрения, так и с позиции исторически сложившихся в нашей стране структуры и модели деятельности инжиниринговых компаний.
…
Проектирование в мире базируется на специальном программном обеспечении, становясь в этом отношении автоматизированным. Отдельные компоненты программного обеспечения сводятся в глобальные «программные платформы». Они уже сформировались, рынок поставщиков консолидирован.
…
Можно отметить, что имеющиеся перспективы в развитии отрасли строительного проектирования, сформированные с учетом мировых тенденций, неразрывно связаны с комплексным предложением услуг строительного инжиниринга.
5.2. Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающие услуги в области строительного проектирования в России
Архитектурно-строительное проектирование является частью процесса строительного инжиниринга, подразумевающего осуществление строительной деятельности от разработки проекта и до полного завершения объекта.
…
Подведем итоги перспектив рынка строительного проектирования в России …
…
Диаграммы
Диаграмма 1.
Диаграмма 2.
Диаграмма 3.
Диаграмма 4.
Диаграмма 5.
Диаграмма 6.
Диаграмма 7.
Диаграмма 8.
Диаграмма 9.
Диаграмма 10.
Диаграмма 11.
Диаграмма 12.
Диаграмма 13.
Диаграмма 14.
Диаграмма 15.
Диаграмма 16.
Диаграмма 17.
Диаграмма 18.
Диаграмма 19.
Диаграмма 20.
Диаграмма 21.
Диаграмма 22.
Диаграмма 23.
Диаграмма 24.
Диаграмма 25.
Таблицы
Таблица 1.
Таблица 2.
Таблица 3.
Таблица 4.
Таблица 5.
Таблица 6.
Таблица 7.
Таблица 8.
Таблица 9.
Таблица 10.
Таблица 11.
Таблица 12.
Таблица 13.
Таблица 14.
