Мировая экономика – сложная, подвижная система, объединяющая свыше 200 стран и территорий, в которой за последнюю четверть века произошли крупные перемены. Изменился социально-экономический облик мирового хозяйства. Распалась мировая социалистическая система. Изменился состав развитых стран. Ряд территориально-хозяйственных образований достиг уровня социально-экономического развития индустриальных стран Запада. Происшедшие изменения в облике мирового хозяйства нашли отражение в соотношении экономических сил между странами и подсистемами.
Металлургический комплекс, являясь базовой отраслью, вносит существенный вклад в экономику России. Успехи в развитии комплекса обусловлены, с одной стороны, общей политической стабильностью, проведенными структурными и институциональными реформами, с другой – исключительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Высокие цены на металлопродукцию и возможности наращивания ее экспорта обусловили в последние годы значительный вклад металлургии в прирост ВВП и других макроэкономических показателей.
В составе металлургического комплекса (металлургической промышленности, металлургии) – предприятия по добыче и обогащению руд черных и цветных металлов, нерудных материалов, по производству чугуна, стали, проката, труб стальных, метизов, ферросплавов, огнеупоров, кокса, алюминия, меди, никеля, кобальта, свинца, цинка, олова, сурьмы, ртути, вольфрама, молибдена, ниобия, тантала, редкоземельных металлов, обработке цветных металлов (алюминия, титана, магния, тяжелых цветных металлов), по производству твердосплавной, углеродной, полупроводниковой продукции, по переработке ломов и отходов, производству ряда видов химической продукции, большой комплекс предприятий вспомогательного назначения, а также научно-исследовательские и проектные организации.
^
Доля металлургии в ВВП страны составляет около 5%, промышленном производстве — 17,3%, экспорте – 14,2%. Доля металлургии в налоговых платежах во все уровни бюджетов составляет 9%. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий металлургия использует от общепромышленного уровня 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках – 20%.
Металлургия цветных металлов
... Современная металлургия неразрывно связана с такой отраслью промышленности, как машиностроение. Многие машиностроительные предприятия используют цветные металлы при производстве оборудования, причем спектр этого достаточно широк. С использованием цветных металлов изготавливает свою продукцию ...
Металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации России в современном международном разделении труда. На сегодняшний день по производству стали Россия занимает 4-е место в мире (уступая Китаю, Японии и США), а по экспорту металлопродукции – 3 место в мире (экспорт стального проката в 2006 году составил около 28,3 млн. т; из Китая — 52,1 млн. т, из Японии – 35,6 млн. т).
По производству и экспорту алюминия Россия занимает 2-е место в мире, уступая только США; по производству никеля – первое место в мире, по производству титана – второе место.
Главной целью развития металлургического комплекса России на период до 2015 года является создание условий для развития экономики России на основе инновационного обновления отрасли, обеспечивающего повышение ее экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсосбережение и повышение конкурентоспособности продукции в требуемых экономике России номенклатуре, качеству и объемах поставок (с учетом перспектив развития металлопотребляющих отраслей), поставок на рынок стран СНГ и мировой рынок при максимально возможном балансе государственных интересов России, ее регионов и конкретных акционерных обществ в условиях нахождения страны в ВТО.
Эта цель четко корреспондируется с общенациональными задачами в развитии страны, определенными Президентом Российской Федерации в Посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации, и с приоритетными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации (устранение структурных ограничений экономического роста; рациональная интеграция России в мировую экономику; содействие повышению конкурентоспособности российских компаний, усиление их позиций на внутреннем и внешнем рынках; социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации; повышение уровня жизни работников и, соответственно, населения).
В соответствии с прогнозами динамики ВВП, продукции промышленности и инвестиций в основной капитал при определении спроса на металлопродукцию в период 2007-2008 гг. приняты среднегодовые темпы роста ВВП при различных вариантах развития экономики в интервале 6,1-6,5%, продукции промышленности – 5,3-5,5%, инвестиций в основной капитал — 11,2– 12,4%, в период до 2010 года – соответственно 6-6,2%, 4,5-4,7% и 9,8-10,8%. В период до 2015 года – соответственно 6,7-6,8%, 4,8-5,6% и 8,4-11,2%.
В период до 2010 года можно ожидать оживления развития наиболее металлоемких подотраслей машиностроительного комплекса — станкостроения, транспортного, сельскохозяйственного, строительно-дорожного машиностроения, в которых производство за годы кризиса значительно сократилось, а в период 2010-2015 гг. — опережающего развития наукоемких и высокотехнологичных подотраслей машиностроительного комплекса. Ожидается также, что возрастет спрос на металлопродукцию со стороны предприятий оборонно-промышленного комплекса России и атомного машиностроения. Предполагается реализация программы по освоению новых видов и улучшению качества металлопродукции для автомобильной промышленности (в рамках промышленной сборки предусмотрено увеличение использования до 70% к 2009 г . отечественных автокопонентов, в том числе металлосодержащих) и сельхозмашиностроения, а также реализации судостроительной и авиационной стратегий (с учетом создания объединенной авиационной корпорации и судостроительной корпорации), стратегии развития транспортного машиностроения и энергетической стратегии.
Прогнозируется рост потребления металлопродукции из черных металлов, направляемой на капитальное строительство, включая строительство новых магистральных газо- и нефтепроводов, дорожное строительство и ремонтно-эксплуатационные нужды, а также для обеспечения реализации национальных проектов. Потенциально высоким может быть спрос на металлопродукцию для железнодорожного транспорта — железнодорожные рельсы изношены на 70% и требуют замены, что окажет положительное влияние на уровень эксплуатационной безопасности железнодорожного транспорта в Российской Федерации и, кроме того, развивается спрос на рельсы для высокоскоростных магистралей.
Рост потребления готового проката черных металлов по реалистическому варианту прогнозируется против уровня 2005 года в 2010 году — на 48,4%, в 2015 г . – на 66,7%.
|
^ |
|||||
|
№ |
Компания |
Выручка за 2004 год, млн руб. |
Выручка за 2004 год, млн $* |
Выручка за 2003 год, млн руб. |
Изменение выручки (%) |
|
1 |
ГМК Норильский никель |
202 620.7 |
7 033.0 |
151 547.2 |
33.7 |
|
2 |
Северсталь |
130 375.6 |
4 525.4 |
81 735.2 |
59.5 |
|
3 |
Евразхолдинг |
170 687.7 |
5 924.6 |
70 853.8 |
140.9 |
|
4 |
Русал |
155 574.0 |
5 400.0 |
138 381.2 |
12.4 |
|
5 |
ММК |
139 123.5 |
4 829.0 |
93 512.4 |
48.8 |
|
* — Пересчитано по официальному среднему курсу за 2004 год — 28.81 руб. |
|||||
Ценовая динамика на рынке металлов, Ноябрь 2007 – февраль 2008 гг.
В ноябре 2007 — феврале 2008 года ослабление доллара привело к росту цен на большинство цветных металлов. Причиной подорожания черных металлов стало повышение стоимости угля и железной руды.
^
Лидером ценовой динамики на рынке черных металлов стали полуфабрикаты. Помимо уже названых причин сказалось резкое увеличение стоимости металлолома в Азии вследствие его дефицита. Стремясь ограничить подъем внутренних цен на металлургическое сырье, китайское правительство ввело пошлину (25%) на экспорт этих полуфабрикатов. В конце февраля эскалацию ускорила нехватка продукции на североамериканском рынке: из-за аварии вышла из строя доменная печь на заводе Severstal North America (США).
При этом продолжает расширяться спрос со стороны азиатских потребителей. Под влиянием этих факторов заготовка за рассматриваемый период подорожала на 39,8% до 685 долларов за тонну, сляб — на 39,6% до 670 долларов. Следом за ними — листовая продукция: горячекатаный лист (+31,8% до 725 долларов за тонну), холоднокатаный (+34,4% до 840 долларов за тонну).
цветные металлы
Помимо погоды давление на стоимость меди оказывали общественно-политические факторы. В декабре 2007-го правительство Замбии увеличило налог на разработку медных месторождений, власти Аргентины — налог на экспорт металла с 3 до 5 — 10%, а в Боливии объявили о национализации горной промышленности уже в 2008 году. Горняки Перу присоединились в ноябре 2007-го к национальной забастовке. Итог: медь подорожала до 8,5 тыс. долларов за тонну (+10,9%).
Мировые цены на алюминий пошли вверх под влиянием предполагаемого объединения активов российских компаний «Русал» и ГМК «Норникель»: существенно возросла вероятность монопольного повышения цен со стороны нового гиганта. В результате алюминий подорожал на 14,2% до 2,7 тыс. долларов за тонну. И это не предел, поскольку мировое потребление алюминия, по прогнозам Мarubeni, в 2008 году вырастет на 9,5% и составит 41,3 млн тонн. Среди основных потребителей — Индия, где за счет развития строительства, машиностроения, энергетики спрос обещает вырасти на 14%, и Европа: там увеличивается потребность в алюминиевой фольге. Ожидается также, что в 2008 году в пользу алюминия частично откажутся от стали некоторые автомобиле-строительные компании.
Никель подорожал несущественно: всего на 1,9% (до 31,5 тыс. долларов) за рассматриваемый период. Причина: заказы от производителей нержавеющей стали снизились. Последние скорректировали производственные планы в сторону понижения из-за прошлогодних сверхвысоких цен на никель и сократили закупки.
Аутсайдером рынка стал цинк (подешевел на 2,8% до 2,7 тыс. долларов за тонну).
По прогнозам Standard Bank, в 2008 году предложение цинка превысит спрос на него на 165 тыс. тонн.
Вскоре рост цен на цветные металлы может замедлиться: при реализации неблагоприятных прогнозов развития экономики США скажется снижение промышленного потребления
^
За лето цены на черные и цветные металлы спланировали вниз. Причина общая — переизбыток предложения на мировом рынке
Алюминий.
Медь. Снижение цен (на 5,9% за рассматриваемый период) заставляет производителей создавать вертикально интегрированные структуры, вкладываясь в покупку лицензии на разработку месторождений, а также инвестировать в переработку вторичного сырья. Особенно активно в процесс обеспечения сырьем включилась Япония. По прогнозам International Copper Study Group, через пять лет спрос на медь в мире вырастет на 18%, при этом ввод мощностей будет отставать от темпов потребления, что приведет к росту цен.
Цинк. Разработка новых месторождений, а также ввод дополнительных производственных мощностей не добавляет позитива производителям. Темпы роста спроса существенно отстают от предложения: по данным International Lead and Zinc Study Group, перепроизводство в 2008 году составит 175 тыс. тонн, в 2009-м — 240 тыс. тонн. На фоне ухудшения рыночной конъюнктуры (за июнь — август цены снизились на 11%) среди производителей цинка становятся все более популярны инструменты хеджирования рисков, в частности фьючерсы.
Никель за лето потерял в цене 6,2%, а с начала года — все 30%. Гиганты отрасли закрывают производства: Xstrata остановила завод в Доминиканской республике, BHP Billiton — в Западной Австралии. Лихорадка не обошла стороной уральских производителей: Режникель и Уфалейникель сокращают выпуск на 50%. Снижение мирового производства в первом полугодии составило 6%.
Сталь. Лето несколько омрачило жизнь производителям: цены в Европе и Азии начали падать (чугун — минус 3,8%, арматурная сталь и катанка — минус 8%, заготовка — минус 4%).
Единого мнения у аналитиков нет: одни списывают снижение цен на сезонность, характерную для черной металлургии, другие предупреждают о грозящем перепроизводстве, которое сначала отразится на Китае (36% мирового выпуска стали), замедляющем темпы роста экономики, а потом ударит по остальным.
Несмотря на негативную ценовую атмосферу, рост спроса на металлы в краткосрочной перспективе не исключается. Причины: очередное землетрясение в провинции Сычуань (КНР) и разрушения в Южной Осетии, ставшие результатом военных действий в августе, а также снижение курса доллара США, способствующее росту привлекательности металлов в качестве инвестиционного актива
^
-
Мировая экономика: Учебник для вузов – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 – 735 с.
-
Данные интернет-сайтов
